中新经纬5月24日电(罗琨 实习生 薛婷阳)上交所信息显示，近日，招商证券股份有限公司(下称招商证券)拟面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)小公募，拟分期发行，目前项目状态为“已受理”。
据wind统计数据显示，2024年以来，招商证券在境内发债规模为330亿元，在61家在境内外市场发行债券的券商中排名居首。
用于偿还公司债券本金
募集说明书显示，本次债券期限不超过10年(含10年)，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，债券面值为100元，按面值平价发行。本次债券募集资金将用于偿还到期公司债券本金。
本次债券由华泰联合证券有限责任公司担任牵头主承销商，联席主承销商为中国银河证券、光大证券和平安证券。
募集说明书显示，2021、2022及2023年末，招商证券负债总额(剔除代理买卖证券款后)分别为3850.25亿元、3900.42亿元和4559.64亿元，主要为应付短期融资款、卖出回购金融资产款、应付债券等。
数据显示，2021、2022及2023年末，发行人有息负债余额分别为3136.39亿元、3031.56亿元和3568.55亿元，占同期末总负债的比例分别为64.72%、61.07%及62.19%。2023年末，发行人银行借款余额为80.90亿元，占有息负债余额的比例为2.27%；银行借款与公司债券外其他公司信用类债券余额之和为126.47亿元，占有息负债余额的比例为3.54%。
短期债务占比上升
公开资料显示，招商证券股份有限公司前身为招商银行股份有限公司证券业务部，于2002年更名为招商证券股份有限公司，于2009年、2016年先后在上海证券交易所、香港联合交易所挂牌上市。
中诚信国际信用评级有限责任公司2024年3月出具的评级报告显示，招商证券的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA。
上述评级机构5月15日发布的评级报告显示，2023年招商证券总债务有所增长，短期债务占比上升；偿债指标处于较好水平。截至2023年末，公司债务余额3568.55亿元，较上年末增长17.71%，其中短期债务占比上升至78.54%。此外，公司存续永续次级债券计入其他权益工具，截至2023年末，其他权益工具余额为150.00亿元。从资产负债率来看，近年来该指标虽有所波动，但处于安全水平。截至2023年末，公司资产负债率较上年末略升至78.89%。
据招商证券2024年一季报，截至2024年3月31日，公司总资产为6425.83亿元，总负债为5182.03亿元，净资产为1243.79亿元；经营活动产生的现金流量净额为66.42亿元，投资活动产生的现金流量净额为-104.39亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-267.38亿元。
募集说明书显示，由于证券公司资本中介业务、自营业务、拆借及回购业务的规模增减和客户保证金规模的变化都直接影响到经营活动现金流量的计算，业务规模随证券市场的波动而波动，故公司经营活动现金流量存在波动较大的风险。2021、2022及2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-411.93亿元、625.04亿元和271.04亿元。
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