长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
挂牌新三板之后，楚江新材（002171.SZ）重要子公司将申请在北交所上市。
5月20日晚间，楚江新材公告称，公司控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。
公告显示，2023年12月，顶立科技在新三板创新层挂牌公开转让。根据同行业公司的估值水平以及顶立科技最近一次融资情况，预计发行时顶立科技市值不低于2亿元。目前，楚江新材直接持有顶立科技66.7189%股权。
长江商报记者注意到，推进顶立科技独立上市，楚江新材意在进一步壮大顶立科技的综合实力。
作为楚江新材军工碳材料板块的重要子公司，顶立科技2023年实现营业收入6.46亿元，同比增长41.53%；净利润1.26亿元，同比增长95.9%；扣除非经常性损益后的净利润（扣非净利润，下同）1.02亿元，同比增长73.1%。
同年，楚江新材实现营业收入463.11亿元，同比增长13.7%；净利润和扣非净利润分别为5.29亿元、3.74亿元，同比增长295.92%、688.89%。
楚江新材称，顶立科技此次计划在北交所上市，有利于进一步提升顶立科技的产能和综合实力，增强公司在特种热工装备及新材料领域的产业布局。
子公司冲刺北交所
顶立科技由楚江新材在2015年12月作价5.2亿元收购所得。当时的重组完成后，楚江新材直接持有顶立科技100%股权。
长江商报记者注意到，推进北交所IPO之前的几年间，顶立科技密集实施增资扩股引入外部投资者。
其中，2021年7月，顶立科技引入国家产业投资基金、航证科创投资、共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）、戴煜、长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）。
首轮增资完成之后，顶立科技的注册资本由2661.6万元增加至3726.244万元，楚江新材的持股比例由100%变为71.4285%。
2021年11月和2022年4月，顶立科技先后引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资、合肥中安海通股权投资基金、长沙经开东方鑫业产业投资、湖南高新创业投资集团、湖南五矿高创私募股权基金、北京高新创投中机投资、陈才等新股东。
引入外部股东之后，2022年11月，顶立科技完成股份制改制。次月，顶立科技向湖南证监局申请办理首次公开发行股票的辅导备案登记，并获得受理，辅导机构为中金公司。2023年7月，顶立科技将其上市辅导机构由中金公司更换为西部证券，并重新向湖南证监局申请办理了辅导备案登记，随后获得湖南证监局同意备案。
2023年9月，顶立科技申请在新三板挂牌。同年12月，公司在新三板创新层挂牌公开转让。
在挂牌新三板近半年后，顶立科技向北交所发起冲刺。5月20日晚间，顶立科技公告称，顶立科技拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。根据同行业公司的估值水平以及顶立科技最近一次融资情况，预计发行时顶立科技市值不低于2亿元。
按照计划，顶立科技本次拟公开发行股票不超过1329.76万股（含本数，不含超额配售选择权），发行募集资金扣除发行费用后，拟分别投入到智能热工装备研发及数字化生产基地建设项目、金属基3D打印制品及热工装备核心零部件扩产建设项目、研发检测中心建设项目、补充流动资金。
一季度净利增8.32%
推进顶立科技独立上市，楚江新材意在进一步壮大顶立科技的综合实力。
楚江新材表示，顶立科技本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，有利于进一步提升顶立科技的产能和综合实力，增强公司在特种热工装备及新材料领域的产业布局，巩固市场优势地位，进一步增强顶立科技和公司持续盈利能力，借力资本市场实现顶立科技和公司整体价值提升，符合公司整体战略规划。
目前，楚江新材直接持有顶立科技66.7189%股权，为其控股股东，国家军民融合产业投资基金为顶立科技第二大股东，持股比例为6.0737%。
长江商报记者注意到，作为一家新材料专用装备制造商，挂牌新三板首年即2023年，顶立科技实现营业收入6.46亿元，同比增长41.53%；净利润1.26亿元，同比增长95.9%；扣非净利润1.02亿元，同比增长73.1%。
但2024年一季度，顶立科技实现营业收入9017.26万元，同比减少14.99%；净利润和扣非净利润分别为1784.44万元、928.53万元，同比减少24.94%、45.93%。
作为顶立科技的母公司，楚江新材则在2023年实现营业收入463.11亿元，同比增长13.7%；净利润和扣非净利润分别为5.29亿元、3.74亿元，同比增长295.92%、688.89%。
目前，楚江新材的业务主要分为铜基材料板块、军工碳材料板块。其中，顶立科技属于楚江新材的军工碳材料板块。
2023年，楚江新材的铜基材料板块实现营业收入449.13亿元，同比增长13.70%，销量突破94万吨，同比增长11.51%。其中铜板带产品32.69万吨，同比增长5.43%，铜导体产品41.09万吨，同比增长19.10%； 铜合金产品5.36万吨，同比增长11.12%。
军工碳材料板块中，除了顶立科技之外，还有楚江新材的另一大子公司天鸟高新。2023年，天鸟高新实现营业收入7.74亿元，同比增长7.06%，净利润1.78亿元。
今年一季度，楚江新材实现营业收入107.96亿元，同比增长12.7%；净利润和扣非净利润分别为1.03亿元、7409.44万元，同比继续增长8.32%、2923.04%。
视觉中国图
责编：ZB
