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透视上市公司一季报股东榜 周期性行业受机构热捧

上海证券报

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透视上市公司一季报股东榜

周期性行业受机构热捧

◎何昕怡

社保基金、外资的投资动向一直备受市场关注。随着A股上市公司2024年一季报披露完毕,社保基金、合格境外投资者的持仓图谱也浮出水面。

从持仓类型来看,一季度,社保基金钟爱稳健的大金融板块,同时对基础化工、医药、机械制造、有色金属等周期性行业颇为青睐,布局包括浙能电力、万华化学、复星医药等在内的200余只个股。

外资则于一季度持续看好A股市场,重仓的744只个股中,约有568只为新进个股,并增加了对电力电子、汽车、机械制造等板块的配置。

长线资金偏爱大金融板块

上海证券报记者注意到,伴随A股2024年一季报的收官,以社保基金为代表的长线资金调仓轨迹随之浮现。从持仓总市值、增持规模、持仓数量等方面来看,长线资金入市步伐正在不断加快,围绕金融、医药、机械制造、有色金属等领域对A股公司展开积极配置。

Choice数据显示,截至一季度末,76只社保基金(含全国社会保障基金理事会)现身667只个股(剔除重复项)的前十大股东榜,合计期末持仓总市值为4275.50亿元,相较2023年年末的4077.82亿元,环比增长4.85%;新进个股数量约为220只,增持个股数量约为194只,持仓数量保持不变的个股约有227只(均剔除重复项)。

对于社保基金来说,哪些板块的A股公司更受欢迎呢?

2024年一季度,大金融板块继续为社保基金所偏爱,尤其是银行股。社保基金持仓市值最高的前十大个股中,共有包括农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、方正证券、国信证券等在内的6只金融股。其中,农业银行被全国社会保障基金理事会持有235.21亿股,以994.94亿元的期末持仓市值位列首位,成为社保基金第一重仓股。

光大证券金融业首席分析师王一峰表示,在经济增长仍有不确定性、资本市场“资产荒”现象加剧背景下,以银行为代表的“盈利稳、估值低、股息高”的类固收资产凸显投资性价比。

调仓方面,社保基金一季度对公用事业、有色金属、基础化学、生物医药、机械制造等板块进行增配,新进浙能电力、万华化学、复星医药等220只个股前十股东榜。按持股数量变动幅度来看,浙能电力最受“青睐”, 全国社保基金116组合新进持仓浙能电力8532.42万股,期末持仓市值达5.69亿元。

若按持仓市值变动来看,则是万华化学最受关注,社保基金103组合新进持仓2030万股,期末持股市值达16.81亿元。公司系化工新材料公司,业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群,丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群,水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。2024年一季度,万华化学实现营收达461.61亿元,同比增长10.07%;实现归母净利润达41.57亿元,同比增长2.57%。

从股价表现来看,截至一季度末,被社保基金持仓的近700家上市公司中,克来机电以108.68%的涨幅位列涨幅榜第一。全国社保基金406组合持有克来机电1074.58万股,占总股本比例为4.08%,较2023年年末保持不变。

外资机构加仓A股公司动作频频

上市公司前十大股东榜也揭示了一季度外资机构的持仓情况。法国巴黎银行、高盛、瑞银、阿布达比投资局等正积极加仓,加大对A股市场的投资布局。

Choice数据显示,截至2024年一季度末,共有51家外资机构现身744只个股的前十股东榜,共计持有87.44亿股,期末持仓市值达1162.39亿元,新进个股数量约为568只(剔除重复项)。

从外资机构持股市值来看,新加坡华侨银行、法国巴黎银行、阿布达比投资局位居前三,分别持有257.04亿元、150.69亿元、112.89亿元的总市值;按外资机构持仓数量来看,位居前三的是巴克莱银行、高盛集团、摩根士丹利,分别持有329只、174只、113只个股。

在51家外资机构中,巴克莱银行加仓最为积极,加仓股数为3.27亿股,一季度新进包括欧菲光、长远锂科等在内的272只个股。

整体来看,一季度外资机构对金融、电力电子、汽车、机械制造等板块较为钟爱。其中,宁波银行以257.04亿元的期末持仓市值位列第一,成为外资第一重仓股,由新加坡华侨银行持有13.22亿股。

个股方面,外资对京东方A买入最多,一季度获外资新进3.48亿股,变动比例占总股本的0.92%。京东方A系国内面板龙头,公司于2024年一季度实现营业收入458.88亿元,同比增长20.84%;实现归母净利润9.84亿元,同比大幅增长297.80%。

此外,A股市场对中东主权财富基金的吸引力也在逐渐增大。例如,阿布达比投资局、科威特政府投资局现身多家A股上市公司的前十股东榜。

据统计,2024年一季度,阿布达比投资局持有的A股公司有27家,持仓市值合计约为112.89亿元;新进8家公司的前十大股东名单,并对16家公司进行增持。再如科威特政府投资局,一季度积极布局A股,总持有股数达2.20亿股,期末总市值为45.17亿元,新进岱美股份、晋控煤业、福能股份等11家上市公司前十股东榜。

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