证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2024-020号
中国工商银行股份有限公司
关于2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）
发行完毕的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经相关监管机构批准，中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（以下简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。
本期债券发行规模为人民币400亿元，分为两个品种。其中，品种一为4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币300亿元，票面利率为2.25%；品种二为6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币100亿元，票面利率为2.35%。
本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能力。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日
