5月14日晚间，国联证券披露重大资产重组预案并发布复牌公告，拟发行A股股份购买民生证券100%股份并募集配套资金。此前4月25日，国联证券在发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》同时，同步发布《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》，撤回了此前2022年启动的50亿元的定增计划。
据悉，国联证券在此次重组过程中，拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集不超过人民币20亿元的配套资金，用于支持民生证券发展，并以本次发行股份购买资产为前提，与此前50亿元规模相比显著下降。此举将有助于进一步推动两家公司通过整合，围绕功能发挥、经营理念、发展模式、公司治理等方面加强自身建设，提升发展质量。5月15日，国联证券A股股票复牌当日，开盘即涨停直至收盘。
市场普遍认为，国联、民生具有较强的业务优势互补性和区域优势互补性。从业务优势方面看，民生证券的投资银行业务实力突出，在机构研究销售业务、股权投资业务等领域也具有较强优势；而国联证券在财富管理、基金投顾、资产证券化以及衍生品业务等方面具有鲜明特色及优势。从区域优势方面看，民生证券分支机构网点重点覆盖河南地区、在河南地区具有较强的市场影响力，而国联证券在无锡及苏南地区具有较强的市场影响力和较高的市场占有率。未来两家券商业务整合后，将进一步强化各自的区域优势，显著提升整体市场竞争力。
业内人士认为，通过本次交易，国联证券将整合成为无锡、上海两地协同发展的平台，是无锡融入长三角一体化战略的又一重大举措，不仅是要充分利用上海金融资源和人才集聚优势实现自身发展，更要充分发挥金融大平台的服务功能，赋能无锡产业结构升级，助力无锡深度融入长三角一体化发展战略，更好地对接长三角金融、科创、产业资源，加速地方产业结构优化及经济转型升级。
券业并购重组，已然成为证券行业2024年的一场主题大戏。“平安+方正”“太平洋+华创”“浙商+国都”“国联+民生”这四场证券行业并购事件引发广泛关注，而根据目前进展情况来看，国联与民生的重组整合，或将成为新“国九条”下券商首单并购案例。
校对：刘榕枝
（文章来源：证券时报网）
