消费“马车”开足马力 消费金融公司去年整体报喜
记者 叶麦穗
截至目前,30家已开业的消费金融机构2023年业绩情况均已发布,除了刚刚开业不久的一家公司之外,其余29家均实现盈利,最高增幅接近760%。整体来看,消费金融公司在去年保持了较高速的成长,不过2023年消费金融公司的马太效应明显,5家头部公司占据了行业六成以上的资产规模与净利润。
座次前三已经维持四年
促消费政策密集落地的大背景下,消费金融行业也交出2023年成绩单。30家消费金融公司资产共达到1.2万亿元,净利润142.32亿元。行业头部5家持牌消费金融公司排名基本保持稳定。
在30家消费金融机构中,开业仅半年的建信消费金融成为唯一一家亏损机构,净利润为-0.65亿元。
按照绝对值净利润排名,招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融稳居行业前三位置。招联消费金融的领先优势非常明显,中国联通披露2023年年报,同时披露了其持股50%的招联消费金融业绩。整体来看,招联消费金融资产规模稳步增长,营收净利双增。数据显示,2023年,招联消费金融实现营业收入196.02亿元,同比增长约12%;实现净利润36亿元,同比增长约8.14%。
兴业消费金融排名第二,2023年全年实现营业收入112.3亿元,同比增长11.02%。不过增收不增利,公司净利润20.72亿元,同比下降16.89%。
马上消费金融位列季军,公司营业收入为157.95亿元,同比增长15.69%;净利润19.82亿元,同比增长10.85%。
据悉,前三甲的座次已经连续维持了四年。
行业马太效应明显,数据显示,包括亏损的建信消费金融在内,还有7家机构2023年净利润位于1亿元下方,在已开业的消费金融公司中占比接近1/4。其中,蒙商消费金融净利润0.28亿元,在盈利机构中排名于最后位置。
博通咨询首席分析师王蓬博则指出,消费金融行业历经十余年发展,头部机构的“护城河”逐渐加深,表现突出,渠道稳定成为其展业最重要的优势,也进一步加剧了行业两极分化的情况。
从净利润相对增幅来看,唯品富邦消费金融去年“遥遥领先”。去年其净利润增速达到了759.74%,在30家消费金融公司中名列第一,但仔细分析原因,其暴增的主要原因还在于基数较小,其2022年利润仅有718.75万元。
政策利好消费金融公司
回看2023年消费金融行业的整体发展,可以用蓬勃发展形容,增资、金融债以及ABS发行等组合拳齐上。
中诚信国际的分析师孟航日前撰文表示,当前宏观及政策层面利好消费金融公司的因素较多,同时,消费金融公司发展也面临一定挑战,一是经济修复不及预期、居民收入预期转弱,二是消费贷渗透率增长边际趋缓、消费金融市场或步入存量竞争阶段,三是监管不断出台政策、规范行业发展。未来,消费金融公司盈利空间可能受到挤压,风控合规将被提到重要位置,行业在监管规范下持续发展。
孟航判断,未来,消费金融公司业务增速或难维持较高水平,但随着影响经济发展的因素消除,消费金融公司资产质量或预期向好。 影响消费金融公司盈利表现的因素众多,其中净利差决定消费金融公司盈利能力上限,运营成本和风险成本则决定其下限,头部消费金融公司自营业务占比较高,盈利能力较强,而中小消费金融公司多为线上第三方引流模式,并通过增信形式稳定资产质量,行业新规对担保/信保业务进行限制,中小消费金融公司面临转型挑战。
博通咨询金融行业首席分析师王蓬博指出,未来随着行业增资和行业新规的逐步落地执行,头部行列的站位一定会有变化,市场竞争也将加剧。由于消费金融行业仍然在高速发展中,所以短期内规模上仍然会共同增长,且增速不会下滑。
消费金融公司今年也格外卖力,几乎每个月都有活动推出。刚刚过完“五一”假期,“端午”小长假又将来临,多家消费金融公司推出各种专享大礼包、免息券、现金红包等多项福利,可消费领域包括鲜花、美食、小家电等多个品类。今年以来,国内消费复苏开足马力,餐饮、旅游、电影市场人气火爆,多家消费金融公司发力节日营销,积极布局消费信用贷领域,拓展业务品种。
记者在招联金融的APP上看到,每周三招联都推出8.8折借款利息折扣券,每周10点开抢。此外,面向新市民群体,招联创新推出“新市民新民贷”个性化金融服务,为新市民提供安居大礼包、消费券、分期购机享优惠、话费自动充等诸多服务,特邀用户通过招联APP借款、按约还款,有机会获得随机立减、抽取话费满减券等福利,通过减费让利的形式,助力更多新市民能消费、敢消费、愿消费。
今年“五一”假期,招联金融、中原消费金融等消费金融机构推出形式多样的促消费活动,拿出“真金白银”让利用户,服务举措逐渐向便民领域延伸渗透,持续推动消费市场的“马车”跑起来。
中国银行研究院研究员杜阳表示,消费金融在假日经济中发挥了激发消费潜力、推动金融创新、助力消费复苏等重要作用。在假日经济中,消费金融满足消费者在衣、食、住、行等方面的消费需求,推动消费市场繁荣。在宏观经济复苏的关键节点,消费金融推动旅游、零售、餐饮等多个重点行业的快速发展,进一步夯实消费对经济增长的基础性作用。