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【读财报】券商资管主动权益基金绩优榜：东证资管、中泰资管等多只产品业绩较稳健
编者按：2024年4月4日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出加强证券基金机构监管，稳步降低公募基金行业综合费率的要求。全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。
新华财经北京5月13日电 新华财经和面包财经研究员梳理了券商资管系公募基金业绩较为稳健的主动权益型产品（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型）。
数据显示，截至2024年5月9日（下同），超10只券商资管系主动权益型基金（基金初始口径）今年以来、近2年回报均为正，成立以来年化收益率超过5%，表现较为稳健。其中，东证资管、中泰资管上榜产品较多。
图1：部分业绩较为稳健的券商资管系主动权益基金
东证资管：6只产品上榜 “新动力A”成立以来回报超300%
东证资管旗下6只主动权益型基金上榜，包括东方红新动力A、东方红京东大数据A、东方红睿轩三年定开等产品。
其中，东方红新动力A成立于2014年1月，投资目标为“把握中国经济转型期的一些大趋势，深入挖掘隐藏在大趋势下的投资机会，严控风险，力争实现基金资产的长期稳定增值”，业绩比较基准为“沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%”。
截至5月9日，该基金中长期业绩稳健，成立10年以来累计回报超300%，跑赢业绩基准超200个百分点，同类排名8/218。该基金年化回报率达到15.27%，近2年回报率为24.65%。
图2：东方红新动力混合A成立以来净值走势
东方红新动力现任基金经理为周云，年管理费为1.2%。2024年一季度报告显示，该基金前十大重仓股包括立讯精密、海信视像、海螺水泥等。
东方红京东大数据A长期表现同样较为稳健。该基金成立于2015年7月，成立8年多以来总回报达到153.2%，跑赢业绩比较基准超过150个百分点，同类排名22/587。该基金成立以来年化回报率为11.16%。
数据显示，该基金在2018年、2022年出现净值回撤，分别为-22.21%、-10.81%。
中泰资管：4只产品上榜 “星元价值优选A”5年回报超150%
中泰资管旗下4只主动权益型产品上榜。
其中，中泰星元价值优选A成立于2018年12月，中长期业绩表现较好。截至5月9日，该基金净值累计上涨155.88%，跑赢业绩比较基准超过130个百分点，同类排名59/1674。该基金成立以来年化收益率达到18.88%。
图3：中泰星元灵活配置混合A成立以来净值走势
该基金投资目标为“通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变动特征，挖掘各个行业具有领先指标和发展潜力的上市公司，分享中国经济持续快速增长的成果，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。”。业绩比较基准为“中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%”。
2024年一季度报告显示，该基金前十大重仓股包括太阳纸业、中国建筑、工商银行等。截至5月9日数据显示，中泰星元价值优选A 年内净值上涨14.1%，跑赢业绩比较基准超过9个百分点。
中泰玉衡价值优选A同样表现较佳。该基金成立五年来净值累计上涨130.06%，跑赢业绩比较基准超过120个百分点，同类排名43/1699。该基金成立以来年化收益率达到17.58%。
其他券商资管产品中，华泰紫金泰盈A、中信证券卓越成长两年持有A今年以来、近2年的业绩表现也相对稳健。
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编辑：王媛媛
