23年四季度美国基金重点持有了哪些A股、港股、中概股?
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媒体滚动
来源:WIND
美国基金是全球基金市场的重要组成部分,23年四季度规模达到26万亿美元,与21年四季度的历史市值高点相当。美国基金重点持有了哪些A股、港股、中概股?针对不同地区股票美国基金是否展现出了选股能力?美国基金整体规模和全球布局又是怎样?本期美国基金大数据分析将基于Wind收录齐全的美国基金持仓数据对于上述问题做深入分析。
美国基金持有A股情况
2023年四季度美国基金中持有的A股TOP3分别为贵州茅台、建设银行(4.97,-0.02,-0.40%)、比亚迪。将股票持有市值排名与同期股票流通市值排名相比,美国基金重点超配了建设银行、青岛啤酒、福耀玻璃。
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2023年四季度美国基金增持A股市值的前三位为建设银行、贵州茅台、潍柴动力(16.4,0.00,0.00%)。23年四季度最多增持的股票,在24年一季度涨跌幅显示,前20支增持A股的中位数收益达到10.37%,强于沪深300在一季度的收益率3.6%。23年四季度增持最多的前20支A股中,有14支在一季度收益强于沪深300,相对胜率达到70%。
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从美国基金持有A股的行业分布来看,主要集中于金融、工业、日常消费行业,市值占比分别为23.7%、15.62%、15.4%。与2023年四季度A股市场整体行业总市值占比相比,美国基金超配最多的行业为金融、日常消费。
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美国基金持有港股情况
2023年四季度美国基金中持有的港股TOP3分别为友邦保险(54,2.45,4.75%)(01299)、腾讯控股(348.4,9.00,2.65%)(00700)、阿里巴巴-SW(75.3,2.30,3.15%)(09988)。将股票持有市值排名与同期股票的流通市值排名相比,美国基金重点超配了中国石油(7.54,0.18,2.45%)股份(00857)、药明生物(13.48,0.74,5.81%)(02269)、长实集团(33.4,0.65,1.99%)(01113)。
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2023年四季度美国基金重点增持港股前三位为友邦保险、腾讯控股、香港交易所(250.2,3.40,1.38%)。从23年四季度最多增持股票在24年一季度的涨跌幅来看,前20支重点增持港股的中位数收益为-2.81%,与恒生指数(17651.15,366.61,2.12%)在一季度的收益率-2.95%十分近似。23年四季度增持最多的前20支港股有10支在24年一季度收益强于恒生指数,相对胜率50%。
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从美国基金持有港股的行业分布主要集中于可选消费、金融、信息技术,市值占比分别为25.67%、25.28%、17.32%。与2023年四季度港股市场整体行业总市值占比相比,美国基金超配最多的行业为可选消费、信息技术。
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美国基金持有中概股情况
2023年四季度美国基金持有的中概股TOP3,分别为阿里巴巴、拼多多、百度。将股票持有市值排名,与同期股票的流通市值排名相比,美国基金显著超配了硕迪生物。
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2023年四季度美国基金重点增持中概股的前三位为,阿里巴巴、拼多多、携程集团。从23年四季度最多增持股票在24年一季度的涨跌幅来看,前20支重点增持中概股的中位数收益为-6.71%,弱于万得中概股30指数在一季度的收益率-0.29%。23年四季度增持最多的前20支中概股仅有7支在24年一季度收益强于万得中概股指数,相对胜率仅为35%。
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从美国基金持有中概股的行业分布来看,主要集中于可选消费行业,市值占比分别达到了69.48%。与2023年四季度中概股市场整体行业总市值占比相比,美国基金超配最多的行业为医疗保健。
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美国基金持有美股情况
2023年四季度美国基金中持有的美股TOP3,分别为微软、苹果、亚马逊。美国股市作为机构投资者高度参与的市场,美国基金持仓与标普500的持仓分布十分相似,并没有显著超配的情况。
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2023年四季度美国基金重点增持美股前三位为微软、礼来、博通。从23年四季度最多增持股票在24年一季度的涨跌幅来看,前20支重点增持美股的中位数收益为12.59%,稍强于标普500指数在一季度的收益率9.85%。23年四季度增持最多的前20支美股有12支在24年一季度收益强于标普500,相对胜率达到60%。
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从美国基金持有美股的行业分布来看,主要集中于信息技术、可选消费、医疗保健,市值占比分别为32.86%、13.13%、12.41%。
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美国基金规模走势
从美国基金共同基金整体的规模走势来看(包含ETF市值),2023年四季度的整体规模超过了26万亿美元,与21年四季度的市值规模高点相当。根据基金分类来看,股票型共同基金市值最大,已超过18万亿美元;债券型基金次之,达到5.28万亿美元;混合型基金市值为2.54万亿美元。
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将ETF市值单独统计来看,2023年四季度美国ETF规模已超过10万亿美元,占到了整体共同基金规模的38%。其中股票型ETF规模为8.33万亿美元,剩下主要为债券型ETF,市值在1.5万亿美元。
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美国基金资产配置
根据2023年四季度数据,美国基金的大类资产分布主要集中于股票资产占比82.45%,债券达到14.56%,现金占比2.37%。
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美国基金地区配置
根据2023年四季度数据,美国基金的持股地区仍然集中于美国,占比78.74%。美国以外的地区配置比较分散,配置占比最大的2个地区:日本、英国也仅占到了2.63%、2.43%。中国香港、中国大陆的股票配置分别占到了0.65%、0.16%,而印度占比达到0.85%。
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如下图展示,根据美国基金在美国以外地区的持股市值来看,日本的持有市值最高,为4387亿美元,英国次之为4048亿美元,法国、加拿大、瑞士分别位于3~5名。印度位列第9,持有市值1421亿美元。中国台湾位列第10名持有,市值1386亿美元,中国香港位列12名持有市值1077亿美元,中国大陆位列21名持有市值278亿美元。
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责任编辑:石秀珍 SF183