转自：银河能化在线
伊朗支持的伊拉克民兵组织宣称对以色列领土进行了一次“成功”的无人机袭击，以色列、伊朗双方均握有“筹码”，以宣称若遇袭，将轰炸伊朗核设施，伊威胁关闭霍尔木兹海峡，地缘波动始终不容忽视。据统计，今年年初以来，已有10家俄炼厂受到无人机冲击，美国防部长警告此举恐扰乱能源市场，敦促乌方将重点放在军事目标上。普氏调查显示，OPEC+3月原油产量增长4万桶至4,125万桶/日，减产执行率进一步下降。EIA最新月报大幅下调今年全球原油需求增速预期48万桶至95万桶/日，当周API原油库存超预期累库303.4万桶，成品油小幅去库。但各大石油贸易商仍持乐观预期，Vitol CEO甚至预计今年日需求将增长190万桶，对下半年国际油市充满信心。
宏观方面，经济分析师调查预计今晚20:30公布的美国CPI，继2月CPI较前月上涨0.4%后，3月料上涨0.3%，年同期上涨3.4%，较2月的3.2%加速。因降息预期减弱，债券策略师们上调美国国债收益率预测，并提醒高于预期的美国通胀将使美元走强。
周三国际油价阶段回落后，窄幅波动运行，截至国内15:00收盘，Brent 06合约日环比下跌0.87美元至89.72美元/桶，SC2405合约录得下跌4.8元/桶或0.72%跌幅。
【近日重要事件数据提示】
4月10日（周三）：
20:30 美国3月CPI
22:00 美国2月批发销售率
22:30 EIA周报
4月11日（周四）：
02:00 美联储公布3月货币政策会议纪要
09:30 中国3月CPI/PPI
20:15 欧央行公布利率决议
20:30 美国当周初请失业金人数
20:30 美国3月PPI
20:45 欧央行行长召开货币政策新闻发布会
待定 OPEC月报（一般于18-24点左右公布）
1. 伊朗支持的伊拉克民兵组织宣称对以色列领土进行了一次“成功”的无人机袭击。据报道，在过去24小时内，他们对三个不同的以色列军营进行了袭击。据称被击中的以色列军营被确定为Elifelet、Yonatan和Yarden，后两个军营位于被占领的叙利亚戈兰高地。上个月，伊拉克民兵表示，他们的无人机已经抵达以色列的海法（Haifa）和南部港口城市埃拉特（Eilat）。在过去的72小时内，所谓的伊拉克伊斯兰抵抗组织（Islamic resistance of Iraq）称袭击了哈泽林空军基地（Hatzerim Airbase）、亚什凯隆市（Ashkelon）的石油港口以及其他未知目标，他们称其中包括弹道导弹袭击。目前以色列政府尚未证实这些袭击，国际媒体也很少报道最近的袭击，然而，一些伊拉克民兵的社交媒体渠道已经发布了关于袭击的声明。
2. 伊朗最高领袖哈梅内伊：以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆“必须受到惩罚，而且必将受到惩罚”。领事馆和使馆被视为其所属国家领土的一部分，当以色列袭击伊朗使馆时，就好像袭击了我们的领土。
3. 以色列威胁轰炸伊朗核设施，伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡。上周，人们都认为伊朗对以色列4月1日袭击其驻大马士革大使馆一事的报复迫在眉睫。但伊朗似乎很有耐心，并在权衡各种选择，同时内塔尼亚胡也誓言，如果伊朗从其领土发动袭击，以色列将做出“更强硬”的回应。《以色列时报》称，以色列军方发出明确警告，即如果以色列受到直接攻击，伊朗的核设施将被摧毁。然而，该媒体同时声称伊朗已经“放弃”了直接向以色列发射弹道导弹的计划。人们普遍认为，伊朗在该地区的代理人之一，比如真主党或胡塞武装，将会发动一次重大的报复袭击。真主党领导人在上周五的电视讲话中强调，这确实会发生，他保证说：“请放心，请确信，伊朗对炸馆事件的回应肯定是针对以色列的。”与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队海军指挥官警告说，如果认为有必要，伊朗可能会关闭霍尔木兹海峡。此前伊朗革命卫队称，尽管有能力，伊朗不会封锁霍尔木兹海峡。
4. 美军打劫伊朗军火援助乌克兰，足够装备一个旅。五角大楼周二宣布，已经向乌克兰运送了数千件小型武器，以及50多万发弹药。这些武器是此前从运往也门胡塞武装的货物中缴获的。美国认为，缴获的武器是由伊朗提供的。近年来，通过地区水域，从德黑兰向胡塞武装运送这些“非法”货物的数量有所增加。美国中央司令部表示，这些武器上周已交付给乌克兰军队。此前有报道称，在与俄罗斯接壤的前线，乌克兰的弹药和武器严重短缺。
5. 国际原子能机构将就扎波罗热核电站遭袭召开紧急会议。当地时间4月9日，国际原子能机构表示，将于11日在维也纳总部召开机构理事会紧急会议，讨论近期扎波罗热核电站遭袭事件。国际原子能机构在给媒体的一份声明中说，俄罗斯和乌克兰先后致函机构理事会主席，要求召开理事会会议。机构理事会主席因此召集此次会议。国际原子能机构在9日发表的另一份声明中说，机构已获悉扎波罗热核电站当天早些时候再次遭遇一起无人机袭击，袭击未对核电站的核安全构成威胁。
6. 美国防部长：乌克兰轰炸俄炼油厂恐扰乱能源市场。美国国防部长奥斯汀周二警告称，乌克兰最近对俄罗斯炼油厂的袭击可能会影响全球能源市场，并敦促前者将重点放在军事目标上。近几周，随着乌克兰战场形势持续恶化，该国越来越多地对俄罗斯境内深处的设施发动袭击。这些袭击旨在减少俄罗斯军方的燃料供应，并削减莫斯科用于资助军事行动的石油出口收入。奥斯汀周二对参议院军事委员会表示：“这些袭击可能会对全球能源形势产生连锁反应，乌克兰最好打击那些能够直接影响当前战局的战术和作战目标。”在打击俄罗斯石油出口收入的同时，美国也在努力维持全球能源市场供应以抑制通胀并帮助经济实现软着陆。
7. 数据显示，乌克兰袭击导致俄罗斯炼油产能下降20%。北极证券的数据显示，由于乌克兰的无人机袭击，俄罗斯约20%的炼油能力已经停产，迫使克里姆林宫从邻国进口汽油。该公司在一份报告中说，自今年年初以来，已有10家炼油厂受到冲击，导致国内市场出现柴油和汽油短缺。总部位于华盛顿特区的战争研究所在另一份报告中表示：“俄罗斯从白俄罗斯和哈萨克斯坦进口汽油的努力表明，在乌克兰袭击炼油厂后，俄罗斯越来越担心国内馏分石油产品的直接供应。”
8. 调查：OPEC+3月份原油产量增至4,125万桶/日，减产执行率进一步下降。S&P Global Commodity Insights的Platts对OPEC+调查显示，3月份OPEC+产油国的原油产量较前月略有增加，因几个产油国的产量继续超出配额。总体上，OPEC+在3月份生产了4,125万桶/日原油，较2月水平增加4万桶/日，尽管沙特阿拉伯努力执行减产协议。OPEC产油国产量增至2666万桶/日，被其盟友产量下滑4万桶/日所抵消。3月份是该组织执行最新一轮的白愿减产的第三个月，减产计划原定干在2024年第一季度减少大约70万桶/日供应。3月份，几个国家的产量超出了目标，包括伊拉克和哈萨克斯坦，他们曾表示，将会在2024年初补偿超额生产。调查显示，执行减产的OPEC+国家在3月份的产量超出配额16.5万桶/日，这代表执行率为97.9%，主要受OPEC成员国的推动，而不是俄罗斯为首的盟友。
9. EIA月报：大幅下调今年全球原油需求增速预期。
Ø 预计2024年美国原油产量将增加28万桶至1321万桶/日，此前预期为增加26万桶/日。
Ø 预计2024年美国原油需求增速为20万桶/日，此前为15万桶/日。将2024年全球原油需求增速预期下调48万桶/日，至95万桶/日（此前为143万桶/日）。
Ø 预计2024年布伦特价格为88.55美元/桶，此前预期为87.00美元/桶；预计2024年WTI原油价格为83.78美元/桶，此前预期为82.15美元/桶。
10. API周报：原油超预期累库，成品油小幅去库。美国至4月5日当周，API原油库存 303.4万桶，预期241.5万桶，前值-228.6万桶；库欣原油库存 12.4万桶，前值-75.1万桶。取暖油库存 -46.5万桶，前值-40.5万桶。汽油库存 -60.9万桶，预期-175万桶，前值-146.1万桶。
11. 全球最大石油贸易商日益看涨，对下半年石油牛市充满信心。在油价数月来首次突破每桶90美元之后，全球最大的几家大宗商品贸易商对进入下半年之际的石油市场保持牛市越来越充满信心。全球最大的独立贸易商维多集团(Vitol Group)的首席执行官表示，该公司现在预计今年日需求将增长190万桶。这比国际能源署(IEA)目前的预期高出30%以上。如果这一数字成为现实，将几乎与2023年的增长数字相当。维多集团的竞争对手托克集团和贡渥集团也表达了对需求的乐观看法，分别提到全球经济增长和近期数据强劲。“全球石油市场势将进入极度吃紧的状态，” 对冲基金Citadel的大宗商品业务主管Sebastian Barrack周一在FT大宗商品全球峰会上表示。“OPEC无疑重新获得了控制权。”
12. 瑞银：布伦特原油价格可能在新预测的85-95美元/桶的交易范围上端。瑞银将所有期限的油价预测上调了5美元/桶，同时上调2024年石油需求增长预期，并下调了欧佩克+2024年第二季度原油产量预期。
宏观经济资讯
1. 根据对经济分析师的调查，预计今晚20:30公布的美国消费者物价指数(CPI)，继2月CPI较前月上涨0.4%后，3月料上涨0.3%。而3月CPI同比料较上年同期上涨3.4%，涨幅较2月的3.2%加速。
2. 美联储博斯蒂克重申预计今年降息一次，但留有余地。美联储博斯蒂克重申了他对今年降息一次的预期，但他补充说，如果经济形势发生变化，他对推迟降息或进一步降息持开放态度。博斯蒂克强调了美国经济和劳动力市场的持续强劲，但表示就业市场的疲软迹象将促使他考虑比目前预期的更早和更多的降息。此前他表示预计美联储将在第四季度降息。他表示：“我确实认为风险是平衡的，鉴于美国经济一直如此强健、强劲和富有韧性——我不能排除甚至可能必须进一步推迟降息的可能性。”但他还表示：“如果我开始得到不同的信号表明劳动力市场将面临很多痛苦，那么我会愿意改变我们的政策立场，也许会更早降息。”
3. 调查：债券策略师们上调美国国债收益率预测，因降息预期减弱。一项调查显示，债券策略师们上调了对未来几个月美国国债收益率的预测，因通胀居高不下和经济活动强劲，令金融市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年降息的预期降温。10年期美国国债收益率自今年年初以来已飙升近60个基点，周一达到4.46%，为11月份以来的最高点。美国股市则创下历史新高，美元兑大多数主要货币也上涨。这是因为交易员将美联储2024年降息幅度的押注从1月份预期的150个基点下调至60个基点左右，为10月份以来的最低水平。
4. 丹斯克银行：高于预期的美国通胀将使美元走强。丹斯克银行外汇和利率策略助理Mohammad Al-Saraf在一份报告中称，若美国3月通胀数据高于预期，这应会提振美元。如果月度核心CPI上涨0.4%或更高，可能会增强人们对美联储将在更长时间内维持当前立场的信心，尤其是考虑到3月份强劲的就业数据。这可能会提振G-10内的美元。他还指出，今年头几个月美国CPI已经超出预期。
原油市场价格价差
国内外原油期货月间价差
