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宝新能源业绩大幅增长
2023年宝新能源实现营收102.75亿元，同比增长9.13%；归母净利润8.89亿元，同比上年大幅增长385.17%。
成本降低与需求增加带动业绩
用电需求的提振使得宝新能源火电业务上网电量达195.6亿千瓦时，同比增长11.47%。同时，煤价的下降有助于降低成本，2023年公司电力业务的毛利率达到13.56%，同比提升8.14个百分点。
2024年展望：用电量增长与煤价下降
据南方电网数据显示，2024年1-2月广东全社会用电量增速达14.7%。制造业用电量增速为16.3%，预示着火电利用小时数有进一步提升的空间。煤炭价格方面，1-3月均价同比分别下降9.7%和25.5%，有利于公司降低煤炭成本。
新机组投产和分红方案
宝新能源陆丰甲湖湾电厂二期预计在2024Q4至2025Q1投产，有望为2025年业绩做出贡献。公司2023年分红方案为0.3元/股，股息率达5.5%，反映了对股东的重视。
未来盈利预测
预计宝新能源2024-2026年营业收入和归母净利润将呈现不同幅度的增长。公司位于广东用电高增速地区，火电利用小时数较高，煤价下行有助于成本改善。
风险提示
需关注现货市场电价波动、煤价波动和机组投产不及预期等潜在风险。
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