定价:威海环通产投发行5.81亿人民币3年期高级无抵押担保债券，票息为7.5%
发行人：威海市环通产业投资集团有限公司
发行人简称：威海环通产投
状态：新发
发行结构：直接发行
规模：5.81亿人民币
期限：3年期
币种：CNY
利率类型：固定利率
债券类型：高级无抵押担保债券
FPG：7.5%
发行方式：Reg S（类别1）
发行价：100
发行收益率：7.5%
票息：7.5%
日算：Annual, ACT/365
结算日期：2024年3月18日 (“T+3”)
到期日：2027年3月18日
详情：100万人民币/1万人民币
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
适用法律：英国法律
交易所：澳交所
筹款用途：项目开发和营运资金补充
条款：控制权变更回售@101%
ISIN：XS2733407006
联席全球协调人:光银国际资本有限公司
联席全球协调人:金裕富证券有限公司
联席全球协调人:富中證券有限公司
境内协调人:中天国富证券有限公司
联席账簿管理人:東方滙财證券有限公司
联席账簿管理人:申万宏源证券(香港)有限公司
联席账簿管理人:中国北方证券集团有限公司
联席账簿管理人:海通国际证券有限公司
联席账簿管理人:云瑞证券有限公司
联席账簿管理人:众和证券有限公司
联席账簿管理人:圆通环球证券有限公司
联席账薄管理人:中国银河国际证券(香港)有限公司
联席账簿管理人:信达国际融资有限公司
联席账簿管理人:同一证券有限公司
联席账簿管理人:正金證券集團有限公司
承销商国际法律顾问:高伟绅律师事务所
交易中国律师:北京德恒律师事务所
信托行:招商永隆信托有限公司
信托人国际法律顾问-高伟绅律师事务所
财经文档专家-优越国际企业服务有限公司
威海市环通产业投资集团有限公司简介
一、历史沿革及基本情况
2021年11月19日，威海市里口山市政工程有限公司更名为威海市环通产业投资集团有限公司，注册资本150000万元，由威海市环翠区国有资产服务中心持有100%股权。环通产投集团公司下辖22家子公司，所属企业涉及公共服务、园林绿化、房地产开发、市政工程、亮化工程、建筑建材、文化旅游、康养医疗、大宗贸易、商业管理、广告传媒等多个行业。
2022年，环通产投集团公司取得了由东方金诚国际信用评估有限公司出具的AA+主体信用评级报告，也标志着环通产投集团公司获得了资本市场的认可。截至2022年，环通产投集团公司资产总额529.9亿元，负债总额259.2亿元，营业收入17.31亿元。
二、业务构成及模式：
自成立以来，环通产投集团公司以精致城市建设为中心，以多元化业务发展模式为理念，立足环翠区区位、产业及资源优势，规划了“文化旅游、置业开发、建筑建材、大宗贸易、康养医疗、城市运营”六大核心板块，通过集团化、市场化、专业化运作，致力于打造具有可持续发展能力的国有企业。
1、城市建设及运营 环翠区是威海市的市中区，是威海市的核心城区，环通产投将承担环翠区所有的城市建设项目，包括各项重点工程、项目、棚户区改造、旧村改造等的建设，以及市政、园林、环卫、照明等各项基础设施建设。
2、文旅产业 环通产投将对环翠区内的旅游资源逐步进行整合、升级，将在未来几年内重点打造以“山、海、湖、河、院”为核心的文旅板块，其有望成为环通产投率先上市的龙头板块。
3、医疗服务 2022年威海市将继续加快建设健康城市。深化医药卫生体制改革，完善现代医院管理制度，深入推进分级诊疗，加快建设医联体、医共体。坚持做强龙头、做优专科，探索建设医疗集团、医学中心，鼓励社会力量建设高端特色医院。加快建设全民健康信息平台，提升家庭医生签约服务质量。建设全市出生缺陷防控中心、危重儿童救治中心、危重孕产妇救治中心，强化重大疾病预防控制。
4、商品贸易 环通产投子公司环翠城投投资的威海环晟贸易有限公司成立于2018年7月13日，注册资本3000万元，主要从事各种建材及设备的采购与销售等。环晟贸易主要通过对施工单位供应钢材、水泥等建筑材料，预计年累计供应钢材可达到6万吨左右，可供应水泥8-10万吨。每吨水泥可节省成本50-80元，每吨钢材可节省成本130-180元，可大幅压缩建设成本。
5、建材 环通产投全资子公司威海市环翠区环晟建材科技有限公司成立于2019年，注册资本2000万，主要经营建材、钢材等销售。环翠城投拟建环晟环保建筑新材料生产研发基地项目，用于生产混凝土产品，预计每年生产商品砼80万立方米，沥青砼10万立方米，水稳混凝土27.27万立方米，砂浆10万立方米。
6、海洋科技 海洋板块主营业务范围包括海洋牧场运营管理；海珍品养殖及销售；人工鱼礁混凝土预制构件制造及销售；旅游服务、游船租赁、垂钓服务；海工装备维护，电子商务运营等。
正金证券集团有限公司介绍
正金证券集团有限公司持有香港证监会颁发的第1类 “ 证券交易 ” 、第4类 “ 就证券提供意见”业务牌照 ( 证监会中央编号 BIT 628 )。作为致力于成为香港市场顶尖精品投行的正金证券，力图为大中华地区及海外市场企业客户提供一站式的金融服务，在协助内地企业走出国门做大做强的同时，也为境内外企业提供丰富的资本市场服务和产品。
正金证券以债券承销和销售业务为支柱，也提供证券交易服务，并与首屈一指的理财顾问及财富管理平台订立基金分销协议。与企业建立长期的友好、信任、互利互惠和积极的合作关系，为企业提供高质量、高水平的个性化服务是我们以及每个团队成员的最终标准。针对企业在资本市场中乃至实业运营中的各项疑难问题或需求，我们可凭借自身的经验、资金和海内外丰富的客户资源，为企业量身打造解决方案。
作为香港本地的持牌金融机构，正金证券团队对香港及海外资本市场有着深刻的理解且拥有丰富的境外债券全流程服务经验，能够为客户提供精准的指导及风险预防。正金证券已由原单一业务模式基础上进行深入拓展，结合境内外头部机构资源，重点定位于为境内城投公司提供数种境外债券融资方案，可择优推进。正金将指导发行流程、协调各中介机构在发债过程中的职责、监督整个交易文件及签署、跟进交易宣布、定价及交割流程等提供服务，争取最大额度发行的基础上，控制综合融资成本，为境内城投公司拓宽多元化融资渠道。
团队也提供各类证券的咨询服务，包括基本面与财务分析、宏观政策与行业研究、风险测算、境内外重组数据与舆情分析、各项金融产品之间搭配和衔接的研究、境内外证券市场监管规则的跟踪与分析等。
另一方面，集团旗下的富盈环球资产管理有限公司持有香港证监会颁发的第9类“ 资产管理 ”业务牌照 ( 证监会中央编号 BIT 632 )。在资管领域，我们专注于不同类型高收益基金的投资机会，团队核心人员具备深度的行业投研、交易策略等增值服务能力，在行业内处于领先地位，致力为机构客户及高净值个人取得卓越的投资业绩。同时我们也提供财富管理综合服务，致力于满足客户全方位的跨境需求。
富盈资管专注于开发并管理投资基金如对冲基金、固定收益基金、并为客户提供个人化资产管理服务包括全权委托账户管理及离岸基金管理服务。富盈环球开放式基金公司是我们的旗舰基金产品，主要投资标的为中资境外城投债。基金采用“风控第一、保障现金流、收益再次之”的核心理念，投资策略包括：久期策略、协议逆回购策略、收益率曲线套利策略、个券选择和互换策略等，为投资人创造稳定的固定收益回报。
作为一家富有国际视野的公司,我们的投研团队成员来自世界各地精英与顾问公司。我们不断洞察全球各地的新机会新趋势,追求超国际化的资产配置。我们深信通过扎实的基本面研究寻找市场上被低估的优质资产,在市场波动中占据先机,并长期持有这些优质资产,将为客户创造最大价值。
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