【金融机构财报解读】平安银行2023年报:净利润保持正增长,信贷结构持续调整
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转自:新华财经
新华财经北京3月21日电(分析师张威 王淑娟)日前,平安银行发布2023年年度报告。年报显示,平安银行2023年实现营业收入1646.99亿元,同比下降8.45%,实现归母净利润464.55亿元,同比增长2.06%。在持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等因素影响下,息差持续下滑导致利息净收入下降9.33%,同时中间收入也小幅下降。但受降本增效、计提减少支撑,保持了净利润正增长。资产总额稳步增长,达5.59万亿元,较上年末增长4.99%,信贷结构持续调整,企业贷款快速增长11.55%,占比明显提升。资产质量指标整体平稳,保持在行业优秀水平,不良贷款率1.06%,较上年末上升0.01个百分点,关注类贷款占比、逾期贷款占比均下降。此外,拨备覆盖率277.63%,拨贷比2.94%,风险抵补能力良好。在强化资本内生积累、提高资本配置效率的努力下,资本充足率指标较上年末全面上升。现金分红拟每10股派发7.19元,比例大幅提高至30%,与国有大行相当。
一、息差持续下降压力下,净利润保持正增长
2023年,平安银行实现营业收入1646.99亿元,同比下降8.45%,实现归母净利润464.55亿元,同比增长2.06%。与2022年相比,平安银行营收下滑幅度有所扩大,净利润保持正增长,不过远低于2022年25.26%的增速。根据年报披露,“持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等”是导致营收下降的主要影响因素。同时,该行通过数字化转型驱动经营降本增效,加强资产质量管控,加大不良资产清收处置力度,实现了净利润正增长。
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受贷款重定价效应及市场利率变化影响,息差呈现持续下降态势。2023年,平安银行净息差为2.38%,较2022年下降37个基点,全年呈现持续下降态势,至第四季度,净息差已降至2.11%。贷款利率大幅下降是其中的主要原因。财报数据显示,2023年平安银行发放贷款和垫款的平均收益率为5.43%,较2022年下降了47个基点。同时,存款和同业负债的成本抬升,导致计息负债平均成本率上升11个基点至2.27%,也对净息差形成一定压力。在3月15日举行的业绩发布会上,平安银行行长冀光恒表示,息差下行反映银行对实体经济的支持力度加大,而息差问题与银行整个业务结构、盈利结构、过去客户基础挂钩,平安银行过去的高息差主要来自于资产端的高利率,而非负债端成本低,2023年以来,平安银行对高风险的零售产品采取了压缩措施。
值得关注的是,根据财报披露,平安银行存款成本的抬升,主要是受外币市场利率大幅上升等因素影响,外币存款成本率上升;而人民币存款成本率同比2022年下降9个基点。
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受息差下降影响,2023年平安银行实现利息净收入1179.91亿元,同比下降9.33%。此外,非利息净收入467.08亿元,同比下降6.14%,非利息收入占营业收入比为28.36%。其中,手续费及佣金净收入294.30亿元,同比下降2.58%。手续费及佣金收入中,结算手续费收入、代理及委托手续费收入同比增长,主要是对公结算业务和代理个人保险等手续费收入增加,而信用卡、理财等业务手续费收入同比减少。
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经营成本持续下降,全年计提减少17.1%。2023年,平安银行持续深化战略转型,通过数字化转型驱动经营降本增效,同时加强费用精细化管理,全年业务及管理费459.59亿元,同比下降6.9%,成本收入比27.90%。此外,持续优化业务结构,强化不良资产清收力度,贷款和非贷款减值整体计提水平下降,2023年计提信用及其他资产减值损失590.94亿元,同比下降17.1%。
二、资产规模稳步扩大,信贷结构持续调整
截至2023年末,平安银行资产总额55871.16亿元,较上年末增长4.99%,其中发放贷款和垫款本金总额34075.09亿元,较上年末增长2.35%。负债总额51147.88亿元,较上年末增长4.66%,其中吸收存款本金余额34072.95亿元,较上年末增长2.86%。
资产端,贷款的增长慢于总资产的增长,信贷结构持续调整,表现为企业贷款快速增长,占比明显提升。截至2023年末,平安银行企业贷款及垫款(含票据贴现)余额达到14297.90亿元,同比增长11.55%,占贷款总额的比重从上年末的38.5%提升至42%。平安银行副行长项有志在业绩发布会上表示,平安银行持续地加大对公客户的拓展,2023年对公客户数达到了75.4万户,增长22.4%。企业贷款中,制造业贷款同比增长9.54%,连续四年保持较快增长,而房地产业贷款同比下降9.93%,降幅较上期数据扩大。此外,个人贷款余额19777.19亿元,同比减少3.4%,占贷款总额的比重降至58%。个人贷款中,个人住房贷款增长6.72%,增速有所提高,信用卡应收账款下滑明显,同比减少了11.16%。
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负债端,存款增速明显放缓,主要是企业存款减少、个人存款增长放缓导致。截至2023年末,平安银行企业存款21996.77亿元,同比减少3.43%;个人存款12076.18亿元,同比增长16.68%,低于上期末30%以上的增长速度。此外,活期存款11933.11亿元,占比35.02%,与上年末相比基本持平。
三、资产质量整体平稳,资本充足率全面上升
资产质量指标整体平稳,保持在行业优秀水平。截至2023年末,平安银行不良贷款率1.06%,较上年末上升0.01个百分点;关注类贷款占比1.75%,较上年末下降0.06个百分点;逾期贷款占比1.42%,较上年末下降0.14个百分点,其中逾期60天以上贷款占比0.78%,较上年末下降0.09个百分点。
风险抵补能力保持良好。截至2023年末,平安银行拨备覆盖率为277.63%,拨贷比为2.94%,虽然较上年末有所下降,但总体风险抵补能力仍然良好。其中,逾期60天以上贷款拨备覆盖率达374.10%,较上年末上升23.02个百分点。
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财报显示,在“经营主体活力仍待加强,中小企业和个人还款能力继续承压”的不利环境下,持续加大问题资产处置力度,是该行资产质量整体平稳的重要保证。2023年,平安银行核销贷款685.85亿元,同比增长14.7%;收回不良资产总额325.95亿元,其中收回已核销不良资产本金191.42亿元(含收回已核销不良贷款177.79亿元);不良资产收回额中91.3%为现金收回,其余为以物抵债等方式收回。
强化资本内生积累,资本充足水平全面提升。截至2023年末,平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.22%、10.90%及13.43%,较上年末分别上升0.58、0.50及0.42个百分点。根据财报披露,这主要得益于该行持续强化资本内生积累能力,并不断优化表内外资产业务结构,主动压降低效及无效资本占用,提高资本配置及使用效率。在资本充足率上升的支撑下,加之监管政策导向,平安银行大幅提高了现金分红比例,由过往的12%左右提升至30%,这一水平与过去六大行和股份行分红比例基本相当。年报披露,2023年平安银行拟向全体股东每10股派发现金股利7.19元,而2022年为每10股派2.85元。
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编辑:张骐