文 | WBO烈酒商业团队
编 | Aries
近日，苏格兰威士忌协会（SWA）公布了2023年苏格兰威士忌出口数据：全球出口额56亿英镑（约合人民币509.29亿元），同比下滑9.5%，出口量13.5亿瓶（700ML），同比下滑19.2%，成为近3年来首次量、额双跌。此外，对中国大陆的出口额也由2021年84.9%的高速增长，降至2023年的1%。
在全球酒类消费低迷的背景下，苏格兰威士忌曾创造了逆势高速增长的神话，为何2023年却迎来了大幅下跌？在中国的增长也快速趋缓？烈酒商业进行了调查分析。
01
全球市场：出口量额最大的法国、美国双跌，
亚太地区相对稳定
为何苏格兰威士忌2023年全球出口量额齐跌？SWA认为由于全球威士忌消费需求下滑同时企业生产成本上涨，此外苏格兰威士忌在部分重要市场仍有较为充足的库存，共同影响了全球出口数据。
具体来看，苏格兰威士忌出口额最大的美国，曾是苏格兰威士忌第一个出口额超10亿英镑的市场，但2023年该数据已下滑至9.78亿英镑，同比下滑了7%，此外出口量1.27亿瓶，同比也下滑了7%。
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出口量排名第一的法国，2023年出口1.74亿瓶，相较于2022年的2.05亿瓶，下滑15%，出口额4.74亿英镑，同比下滑了3%。
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出口量、额下滑最大的为印度。出口额2.18亿英镑，同比下滑22.5%，出口量1.67亿瓶，同比下滑24%。印度曾在2022年短暂晋升为苏格兰威士忌出口量最大的市场，2023年再次被法国超越。不过印度和英国正在进行自由贸易协定洽谈，如若成功将降低高达150%的关税，未来出口量有可能大幅上升。
整体来看，在出口量、额排名靠前的几个国家均下降的同时，亚太地区的表现相对稳定，出口额18亿英镑，同比微跌1.4%，但新加坡、中国台湾地区、中国大陆地区的出口额均实现了增长，尤其新加坡大增19%，位居苏格兰威士忌出口额排名第三大市场。
02
中国大陆：3年来出口额增幅由84.9%降至1%，
单一麦芽威士忌同比双位数增长
从SWA公布的数据可以看到，2023年苏格兰威士忌对中国大陆的出口额为2.35亿英镑，同比增长1%，虽然相比于其他市场，处于较为稳定的状态，但相比于2021年84.9%的增幅，2022年18%的增幅，该增长速度已大幅放缓。
此外，从中国海关总署公布的进口数据也可以看出，2021年-2023年，英国威士忌的进口量分别为2329万升、2559万升、2595万升，增幅分别为39.33%、9.86%、1.43%，其中苏格兰威士忌占较大比重，也能看出其在国内的需求量已进入了相对稳定的阶段。
为何2023年未复刻之前的高速增长态势？烈酒行业专家沈维（化名）认为：“随着苏格兰威士忌2021年在国内升温，渠道涌入了大量货源，但疫情全面放开后，经济遇冷市场需求不足，历史库存消化速度十分缓慢，在此背景下保持增长已不容易。”
调和型威士忌遇冷也是整体增速放缓的重要原因。通过SWA的数据可以看到，单一麦芽威士忌的出口额在中国大陆实现了双位数增长，而苏格兰威士忌在中国大陆的整体金额才增长了1%，由此也可判断调和型威士忌的下滑。
虽然单一麦芽威士忌在中国的整体出口额上涨，但并不意味着所有品牌都取得了不错的表现。烈酒商业在2023年的调研中发现，麦卡伦、格兰菲迪、雅柏、百富等品牌的热门单一麦芽威士忌产品出现了渠道价格大幅下滑的情况，尤其是麦卡伦旗下部分产品的批发价甚至腰斩。
此外，2023年有头部苏格兰威士忌品牌在4月份对旗下一些热门产品进行了提价，但过了几个月后，有些酒商反馈效果并不明显，甚至还有酒商在低价抛货，也可见苏格兰威士忌在中国进入了市场调整期。
不过也有好消息释放出来，虽然同比2022年苏格兰威士忌出口额下跌，但相比2019年出口额增长了14%，此外对中国大陆的出口额相比2019年更是增长了165%，可见苏格兰威士忌具有较强的弹性，未来仍具备一定的发展潜力。
责任编辑：梁斌 SF055
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