彭博行业研究
生成式AI机遇和颠覆：演变中的万亿美元市场
生成式人工智能(AI)和大型语言模型(LLM)的采用将给科技行业的每一个领域都带来影响。彭博行业研究的市场规模互动模型显示，现有供应商和新供应商将重新定义当前的终端市场，到2032年，有望创造1.3万亿美元的收入。
科技巨头比芯片制造商更受益：英伟达等半导体制造商被视为投资打造生成式AI基础的大赢家，与训练相关的销售预计将成为最大的细分市场，在未来10年达到4,740亿美元的规模。但我们预计微软、亚马逊和谷歌等云巨头未来10年增速会比半导体行业的整体增速更快。
设备需求受益于推理采用：对经训练的LLM数据和内容进行解释的业务预计将达到1,680亿美元的市场规模。边缘设备制造商，如戴尔（个人电脑）、苹果（智能手机）和特斯拉（联网汽车），可能会成为与生成式AI相关的对话和视觉产品需求的受益者。
传统大型客户关系管理(CRM)提供商面临风险：我们预计，一些建立在基础LLM之上的新兴软件产品或将给现有的客户关系管理和企业资源规划等领域带来颠覆性变革，这可能会对Salesforce.com、SAP和Adobe等现有企业带来挑战。到2032年，这一市场的规模有望达到2,800亿美元。
主要研究主题
AI训练的风口：在硬件领域，随着企业为管理用于“训练”AI的繁重工作负载，而投资和消费云巨头提供的计算和存储服务，到2032年，基础设施支出规模或将达到4,740亿美元，即设备市场的三倍。
推理至关重要：苹果等智能手机厂商和特斯拉等汽车行业的原始设备制造商(OEM)有望受益于对基于推理的对话式AI产品以及与生成式AI相关的视觉AI产品的需求。机器经过训练后，即可通过推理，根据现有数据得出新知识或结论。
软件用途数不胜数：生成式AI或可在各个细分市场找到用武之地，通过全新用户交互方式颠覆现有的应用软件类别，其中专业化助手的潜在市场规模最大，到2032年有望达到890亿美元。工作负载基础设施软件或将带来720亿美元，再次是编程和开发与运营(DevOps)工作流软件，为500亿美元。
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精彩内容节选
市场变革
硬件、广告和游戏市场转型在即
生成式AI为变革提供了机会，特别是在硬件、数字广告和游戏领域。训练大型语言模型所需的计算密集度可能会推动市场份额向高级RISC机器转移，从而可能会使这类设备成为硬件领域增长最快的类别。Alphabet、Meta和其他数字广告巨头或可借助基于其庞大第一方数据库的机器学习模型来改善定向投放和品牌转化率。索尼、谷歌、Unity以及游戏领域的其他企业或将利用AI促进产品开发，优化用户体验。
生成式AI即服务市场规模
数据来源：彭博行业研究预测（基于IDC的硬件和软件数据）
索尼和谷歌为游戏设计探索新交互界面
广告市场Adobe和Salesforce拥有第一方数据优势
用途不断扩大
未来10年服务支出有望逐年翻倍
ChatGPT的早期应用情况显示，生成式AI有望大幅扩大软件垂直市场，该市场目前仅占数据库、企业资源规划和客户关系管理等细分市场的一小部分。生命科学和教育公司有望实现快速增长，并成为专营供应商，得益于软件中大型语言模型的使用，进而推动生产效率的提升。除此之外，还有可能会改变搜索和其他信息汇总需求的、基于AI的专业化软件助手。
生命科学和教育领域的生成式AI支出
数据来源：彭博行业研究
基础设施领跑软件、游戏和IT服务
生成式AI软件支出预测
云、数据库和网络安全赛道的重要玩家
监管格局
欧盟遥遥领先于美国；科技巨头面临风险
生成式AI的可信性和内容安全性有必要加强，在检测和防止因不当使用该技术而产生严重虚假内容方面，Snap、Meta、TikTok和Alphabet等重要参与者拥有巨大优势。对可信性和内容安全性的加强料可改善广告商的品牌安全状况，同时有助于提高在上述平台的广告支出转化率。若与AI相关的监管趋严，也可能会导致数据保护和加密成本上升。
在针对AI的监管方面，欧洲遥遥领先于美国。鉴于AI工具的开发速度极快，我们认为设立专门的监管机构是少数可行的监管模式之一。
欧盟法案立法程序时间表
