文｜Jeff Kauflin & Janet Novack
过去的一年对金融科技行业来说是痛苦的一年。尽管标准普尔500指数（S&P 500）飙升至新高，但上市交易的金融科技股的市值却比2021年底的峰值下跌了50%。
CB Insights的数据显示，金融科技初创企业的风投资金甚至更加低迷——从 2021 年的全球 1410 亿美元下降到 2023 年的 390 亿美元，降幅超过 70%。裁员和甩卖都在蔓延。
然而，在我们最新一届的2024年金融科技50强榜单中（这是我们第9次评选金融科技领域最具创新力的未上市企业），有许多非凡的企业家在这种环境中实现了自我适应并蓬勃发展。主要服务于其他业务的三个类别——支付、华尔街和企业，以及B2B银行业务在榜单上的表现最为强劲，它们在我们评选出的总共50家企业中占了27个，在13个首次上榜的公司中占了7个。鉴于服务于消费者的“me-too”类初创企业不再拥有看似无限的风投资金来进行大型营销活动，房地产和加密货币行业也面临着独特的挑战，这一结果并不奇怪。
就这种或许枯燥乏味，但却有创新性和价值的商业服务趋势来说，上榜新秀DataSnipper就是一个突出的代表。该公司总部位于荷兰，利用人工智能将收据或银行对账单上的数据与支出记录进行匹配，为目前人手短缺的会计师节省了许多时间。DataSnipper已经拥有1400家客户，其中包括德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young）、毕马威（KPMG）和普华永道（PwC）这四大会计事务所。在成立五年后，DataSnipper刚刚融资1亿美元，估值达到10亿美元。
在黑客攻击和勒索软件攻击持续增长的推动下，网络保险也成为了另一个以商业为导向的金融科技强项。今年上榜的Coalition和At-Bay这两家企业就正在利用技术——以及它们的创始人对黑客运作方式的深刻了解——在价值110亿美元的网络保险市场上披荆斩棘。同样，在人工智能的推动下，金融欺诈也在为金融科技企业家创造机会。我们榜上回归的三家公司——Alloy、Persona和SentiLink的使命都是阻止个人欺诈者，而新上榜的Middesk则旨在帮助其600家客户（包括传统银行和其他金融科技公司）验证试图开户或贷款的企业是否合法。
为了遴选出这些上榜者，我们由九名记者和编辑组成的团队对数百家公司进行了分析，从产品创新性、客户和收入增长到领导团队的人员多样性等方面对它们进行了评估，同时还采访了众多首席执行官和业内人士。上榜企业均是未上市的初创企业，其总部或主要业务必须位于美国方可入选。
在我们的榜单中，有两类公司正在萎缩，一类是房地产公司，另一类是区块链和加密货币公司。高利率继续冲击房地产行业，损害了依赖房屋销售、抵押贷款再融资或商业地产价值的初创公司。今年只有两家房地产领域的公司上榜。
至于区块链和加密货币，随着FTX创始人、现已被定罪的重罪犯山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在监狱里等待宣判，币安创始人赵长鹏承认多次违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act），并辞去了币安首席执行官的职务，该行业正在翻开新的一页。现在的行业焦点变成了那些能引导行业渡过监管审查加强的时代，从而实现更可持续增长的公司。这一点也反映在了今年上榜的三家加密货币和区块链公司上——基础设施公司Chainalysis、Fireblocks和新上榜的Gauntlet——它们分别专注于去中心化金融的监管合规、安全性和经济模型优化（以及风险最小化）。
相比之下，2022年有9家加密货币公司进入了我们的金融科技50强榜单，包括当时被投资者估值高达320亿美元的FTX，这个估值也使其成为美国当时第三大最有价值的金融科技公司。
这带来了与往年相比的另一个变化：2024年，我们没有按照估值对这些金融科技公司进行排名，但我们增加了上榜公司最近一次融资时间的信息。这是因为金融科技公司的估值已从2021年的高点急剧下降，以至于公司最后一次融资的时间会使估值信息出现偏差。例如，上榜公司Ramp的客户群在2023年增长了80%，企业信用卡和其他费用管理服务的客户达到25000家。然而，当它在去年 8 月进行融资时，其估值为58亿美元，低于2022年初的81亿美元。
有趣的是，有两家公司曾在2015年首次登上我们的金融科技50强榜单，后来跌出了榜单，但今年又卷土重来，它们分别是机器人顾问Wealthfront和贷款技术公司Zest AI，后者于2019年更名为ZestFinance。Wealthfront的收入在2023年增长了150%，达到2亿美元，而其管理的资产则攀升至550亿美元，这在一定程度上要归功于更高的利率和新增的自动化债券投资组合。2023年，Zest AI的收入也增长了一倍多，达到3800万美元。它利用人工智能来帮助贷款机构增加审批，同时降低信贷风险。
还有一些新上榜者因为找到了独特的利基市场而脱颖而出。其中一个例子就是 Carry1st：该公司由 37 岁的科德尔·罗宾-科克（Cordel Robbin-Coker）创办，负责在非洲授权和发行移动游戏，并运营一个支付平台，在非洲大陆为《使命召唤：移动版》等热门游戏提供应用内购买服务。
另一家值得注意的新上榜公司则在一个已经拥有成熟领导者的细分市场大展拳脚。旧金山初创公司Pulley帮助未上市公司追踪所有权或股权结构表。今年1月，当规模更大的同行Carta因与二级市场投资者分享初创企业的敏感信息而遭到客户倒戈时，Pulley伺机而动。首席执行官兼联合创始人吴寅（Yin Wu，音）在X（前Twitter）上向离开Carta的客户提供折扣，这样他们就不用同时支付两份合同的费用。目前，Pulley拥有4600名客户，比2023年初增长了109%。这与Carta的4万名相比还有很长的路要走，但由于我们的榜单旨在表彰那些发展势头良好的创新者，所以Pulley在榜单上取代了Carta。
以下就是2024年福布斯金融科技50强：
Nina Bambysheva, Steven Ehrlich, Emily Mason, Javier Paz, Maria Gracia Santillana Linares, Rina Torchinsky和Hank Tucker补充报道。
本文译自
https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2024/02/13/the-50-hottest-fintech-startups/?sh=433694e249a7
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头图来源：Forbes
