在美国和英国对也门胡塞武装实施军事打击与胡塞武装连续袭击商船对美英猛烈报复下，红海冲突持续升级。受此影响，特斯拉发布公告称，公司将于1月29日至2月11日暂停德国首都柏林附近格林海德工厂的生产。
若红海危机局势升级，可能会再度引发全球通胀，对全球经济造成破坏性影响。
01
红海危机
红海—苏伊士运河航线，在全球海运航线中占有重要位置，是连接亚非欧三大洲的交通要道，每年通过超过1万亿美元的货物，处理着全球约12%的货物运输、30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易。作为通向苏伊士运河的必经之地，红海航道对于全球航运贸易具有重大影响。
2023年12月，多艘商船在红海水域遭也门胡塞武装袭击，加剧中东局势紧张，波及国际海运。
据央视新闻报道，2024年1月16日当天英国海事贸易运营机构收到也门萨利夫西北方100海里处的事故报告，显示一艘希腊航运公司所有、悬挂马耳他国旗的货轮在该处遭遇导弹袭击。
也门胡塞武装军事发言人发表声明，证实该武装袭击了这艘船只，并称将继续禁止以色列船只或前往以色列的船只在红海与阿拉伯海航行，直到以色列停止袭击加沙地带并解除对加沙的封锁。
1月22日，美国和英国军队打击也门境内胡塞武装目标，这是本月12日以来美英第二次联合行动，也是美军本月12日以来发动的第八轮袭击。
继2023年底多家国际航运企业陆续宣布停航红海航线之后，海运运价不断上涨。法国达飞海运集团、丹麦马士基航运集团和德国赫伯罗特公司等多家航运企业都表示，从2024年1月1日起，对受波及影响的航线再额外增加费用。
运价飙升也意味着外贸企业运输成本大幅度提升。这使得外贸企业不得不精打细算，一方面通过拼箱降低成本，另一方面，通过拓展中欧班列线路作为替代的运输方案。
除此之外，当前红海的混乱局势还扰乱了石油、天然气到咖啡再到农产品等商品的运输。欧盟经济专员表示，紧张局势可能会在未来几周对能源价格和通胀产生影响。有经济学家警告，若局势升级，可能会再度引发全球通胀，对全球经济造成破坏性影响。
1月19日，外交部发言人毛宁就红海局势接受记者提问时表示，红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道，我们呼吁停止袭扰民船的行为，维护全球产供链畅通和国际贸易秩序。
02
特斯拉宣布，暂停生产！
在美国和英国对也门胡塞武装实施军事打击与胡塞武装连续袭击商船对美英猛烈报复下，红海冲突持续升级。
受此影响，特斯拉发布公告称，公司将于1月29日至2月11日暂停德国首都柏林附近格林海德工厂的生产。2022年以来，特斯拉的德国工厂正式启用，2023年该公司被德国有关部门公开的一份文件中显示，公司将努力把工厂的产能提高一倍，达到100万辆。
此前，汽车制造商沃尔沃也表示，由于“海上航道的重新调整”导致变速箱延迟交付，其位于比利时根特的工厂关停三天。在此局势下，汽车制造商的利润空间将进一步遭到挤压。
业绩方面，特斯拉1月25日公布的2023年第四季度和全年业绩报告显示，2023年第四季度的营收为251.7亿美元，同比增长3%，低于分析师预期的258.7亿美元；全年总营收达到967.73亿美元，同比增加19%，创历史新高，但相较于前两年超50%的增速，2023年收入增长明显放缓；特斯拉将下降的利润归咎于其车辆平均售价的降低，以及“部分受到人工智能和其他研发项目推动的运营开支增加”。毛利率17.6%，是自2019年以来的最低水平，同比下降超600个基点，也不及分析师预期的18.1%。
与此同时，特斯拉还试图降低市场对2024年的预期：“2024年车辆增长率可能会明显低于2023年。”特斯拉罕见地没有在财报中给出具体的交付目标。长期以来，特斯拉平均年增长率在50%左右。此前分析师预估2024年特斯拉销量达到220万辆，比2023年增长约20%。
特斯拉还提及，2024年储能业务和收入增长率将超过汽车业务。
马斯克表示：“特斯拉目前处于两波主要增长浪潮之间。”他还称，预计特斯拉将在临近2025年底时开始在得克萨斯州的工厂生产下一代汽车。
1月25日，特斯拉股价重挫超12%，市值一夜蒸发5700亿元。
03
运价提升
能源供应受影响
随着红海危机持续发酵，全球贸易受到影响。许多航运公司都将红海航线改道至绕过非洲好望角的线路。据央视财经报道，航运服务公司克拉克森的研究表示，1月9日船只改道的数量是2023年12月21日的两倍多。
货运代理公司德迅告诉CNBC大约有419艘船只改变了航线。根据海运分析公司MDS Transmodal估算的数据，改道的船只涉及565万个20英尺的标准集装箱，货物总价值约为2825亿美元。
由于绕道非洲需要更长的运输时间，这也导致了航运费用的上涨，并且货物交付可能会出现延迟。
1月的第一周，从亚洲到北美和欧洲的货运费用就出现了大幅上涨，例如从亚洲到北美东海岸的运费涨价了55%，一个40英尺集装箱的运费达到约3900美元，而从亚洲到地中海的运费也攀升至了大约5175美元。
预计1月下旬运费还会进一步上调。全球最大的海运承运商MSC是第一家公布1月下旬运费的公司，他们表示从下周一开始，美国东海岸航线的集装箱费用将上涨至大约6900美元。改道至非洲南端可能会导致每次亚欧航程增加10天到两周的时间。
分析指出，鉴于海运费用的突然上涨，预计第一季度整体成本的上升会从供应链这一端蔓延并影响消费者。
英国超市连锁企业乐购和玛莎百货公司表示，运输费用以及成本的持续上涨，或将通过消费品价格的上涨最终传导至消费者。
行业媒体《光伏杂志》指出，红海紧张局势引发部分区域光伏组件价格上涨。绕行导致海运路程增加约6000公里，从中国到荷兰鹿特丹的光伏组件运输成本增加了两倍以上。而由于一季度是光伏行业传统淡季，欧洲光伏组件需求还没有明显显现，欧洲光伏组件价格尚没有出现显著上涨。
世界银行在其关于全球经济前景的最新报告中指出：“最近针对途经红海商船的袭击事件，已经开始扰乱关键航线，令供应网络越发受到削弱，并增大了出现导致通胀的瓶颈问题的可能性。在冲突不断升级的背景下，能源供应也可能受到严重影响，导致能源价格飙升。这将对其他大宗商品价格产生重大溢出效应，并加剧地缘政治和经济的不确定性，进而可能抑制投资，导致经济增长进一步放缓。”
上海外国语大学中东研究所副教授赵军向《第一财经》记者表示，红海危机对苏伊士运河的影响从12月开始显现，随着英美对也门胡塞武装进行武力打击，这一危机有长期化的可能，建议航运企业对这一危机做长期的打算。
04
油气运输成本提升
1月19日，法国达飞海运集团表示，由于红海危机没有消除，对旗下多条途经苏伊士运河的航线采取紧急措施，并将连接欧洲和印度洋的航运服务从苏伊士运河改道至好望角。
这并不是第一家暂停红海航线的公司。丹麦马士基航运集团、德国赫伯罗特公司、地中海邮轮公司等多家航运企业都作出了同样的决定。
当地时间1月24日，卡塔尔能源公司发表声明称，该公司部分液化天然气可能无法按时交付。卡塔尔是全球最大的液化天然气生产国和出口国之一，自今年1月中旬局势升级以来，卡塔尔已改变至少6批原计划通过红海运往欧洲的液化天然气船航线，绕道非洲好望角，导致航程和运输时间大幅增长。
目前英国石油公司、壳牌等能源公司也已宣布暂停途经红海的石油运输。
国际能源署数据显示，中东地区占全球海运石油贸易总量约1/3，该地区日益紧张的地缘政治局势让原油市场在2024年初处于紧张状态。
分析人士表示，短期内能源价格并未受到较大冲击，但如果冲突长期持续，能源价格将出现波动。
据《中国能源报》报道，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为，“红海危机对能源产业最大的影响在于海运费用的提升，从而导致成本增加。这个影响是短期的。另外，国际油价并没有出现强烈的反馈。”
来源 | 《商学院》杂志综合自央视财经、参考消息网、环球时报、中国能源报、第一财经资讯、21世纪经济报道
封面 | 视觉中国
编辑 | 吴蒙
