转自：金融界
本文源自:盖世汽车每日速递
01
整体乘用车市场
12月产销创历史新高。12月产销量分别达到271万辆和279万辆，同比分别上升27.5%和23.6%，环比分别上升0.2%和7.1%；车企和经销商年底目标冲刺、终端年末购车活动多样化且促销力度不断加大，12月产销再创今年新高。2023年乘用车产销累计完成2,609万辆和2,602万辆，同比分别增长9.5%和10.5%。
出口市场月度销量保持高速增长，12月出口销量42.1万辆，同比增长53.3%；重点车企方面，上汽乘用车重返车企出口榜首，12月乘用车出口8.7万辆，同比上升20.8%；奇瑞12月出口7.7万辆，同比上升98.9%，出口量排名第二；比亚迪12月出口3.6万辆，排名升至第三位，同比上升218.9%。2023年全年乘用车出口销量共计408万辆，同比增长61.6%，出口对乘用车汽车销量增长的贡献率达到63.2%。
02
细分市场
自主品牌市场份额57.7%。12月自主品牌销量161.1万辆，环比上升3.9%，同比增长24.7%。12月市场份额57.7%，同比增加0.5个百分点。2023年自主品牌累计销售1,461万辆，同比增长22.9%，累计市场份额为56.2%，比上年同期提升5.7个百分点。自主品牌车企销量头部效应和马太效应显著，比亚迪、吉利、长安、奇瑞包揽自主车企销量排名前四名，TOP4车企销量集中度超过52.9%，同比增长5.9个百分点；其中比亚迪12月销量34.0万辆，同比增长45.0%，单月销量稳坐销冠位置。12月比亚迪出口销量继续创历史新高，出口销量3.6万辆。12月美系、日系和欧系销量同比均明显上升，其中美系同比表现突出，主要原因是特斯拉同比增加明显。
SUV同比增加明显。12月轿车和SUV销量分别为123.4万辆和141.1万辆。同比方面，轿车和SUV分别上升17.2%和32.4%。环比方面，轿车和SUV分别上升9.5%和4.1%。MPV销量12.2万辆，同比上升18.2%，环比上升26.6%。从分级别细分市场来看，B级SUV、A级SUV、A0级轿车、C级SUV和B级轿车同比增量较多，销量贡献较大。市场份额方面，12月SUV市占率为50.6%，同比上升3.4个百分点；轿车市场份额44.2%，同比下降2.4个百分点；MPV市场份额占比为4.4%，同比下降0.2个百分点。2023年轿车和SUV累计销量分别为1,138万辆和1,326万辆，市场份额分别为43.7%和51.0%。MPV累计销量112万辆，市场份额4.3%。SUV和MPV在新能源车型带动下同比表现突出，分别上升18.4%和16.4%。
从车系排名来看，五菱宏光MINI EV重回轿车销量榜第一，比亚迪海鸥排名第二，五菱缤果排名第三。五菱宏光MINI EV第三代马卡龙车型在2023年11月14日上市， 215km长续航版车型，官方指导价4.68万元。新车针对老款车型进行了全面改进，包括全新外观风格、新增215km长续航版本、支持直流快充、提升交流慢充功率、全新设计内饰布局、座椅升级、底盘结构优化等。马卡龙新车上市后带动五菱宏光MINI EV销量大幅提升，12月五菱宏光MINI EV销量5.1万辆，环比上升110.4%。海鸥12月销量5.1万辆，环比上升13.3%，月度销量首次突破5万辆，位列轿车销量排行榜第二。五菱缤果销量4.9万辆，在年底促销活动带动下，环比大涨53.8%，位列轿车销量排行榜第三。
SUV车系销量榜中，12月特斯拉Model Y月销6.2万辆排名第一，同比上升73.9%，环比增长6.4%。11月Model Y 连续三次涨价后，12月销量不降反增。但是进入1月后，市场需求大幅下降，特斯拉再次官宣降价。比亚迪宋PLUS和元PLUS位居SUV销量榜第二、三位，12月销量分别为5.1万辆和4.1万辆。MPV市场中，腾势D9凭借其强势的产品力，月销量稳定超过1万辆，持续蝉联MPV销量排行榜第一。
NEV市场渗透率突破40%。12月新能源销量112.4万辆，首次单月销量突破百万辆，同比上升49.7%，环比上升15.1%。同时，12月NEV市场渗透率为40.3%，创历史新高，同比上升7个百分点。2023年新能源累计销量897万辆，同比增长37.4%，累计渗透率达到34.5%。12月新能源车型促销力度大，地方政策和车企年终大促，刺激终端购车热情，新能源市场单月销量突破百万大关，完美收官。
燃油车市场12月销量144.8万辆，同比上升8.3%，环比下降1.8%。价格战主旋律下，燃油车终端优惠力度较大，对消费者具有较强的吸引力，且出口销量持续上升（燃油车在出口销量中占比在7成左右），燃油车整体销量表现超过预期。2023年燃油车累计销量1,521万辆，市场份额58.5%，同比下降6.3个百分点。混动车12月销量21.8万辆，日系车型年底促销冲量，同环比销量显著上升，分别上升29.0%和42.2%；2023年混动累计销量183万辆，市场份额7.0%，同比下降0.5个百分点。
03
新能源市场
插电混动保持高增长。12月纯电市场销量75.9万辆，插电混动销量36.5万辆，纯电市场销量同比上升35.1%，插电混动销量同比增长93.5%。市场份额方面，12月纯电在新能源市场中占比为67.5%，插电混市场份额32.5%。比亚迪和理想依靠强大的产品品牌力引领PHEV和REEV市场高速增长，问界、长安、吉利、长城等插电混动产品呈现持续快速增长趋势；2023年爆款新品（理想L7、问界M7、领克08等）销量快速提升，带动插电混持续高速增长。
2023年新能源市场累计销量897万辆，其中纯电市场累计销量618万辆，同比上升22.8%，插电混动累计销量280万辆，同比增速为86.0%。插电混成为新能源持续快速增长新引擎，在新能源市场中占比达到31.2%，同比增加8个百分点，对新能源增量的贡献率为53%。插电混销量和市场份额的快速提升主要得益于国产插电混动技术不断升级迭代，以低能耗、高性价比优势更好地满足当前市场发展阶段的需求。
12月新能源玩家百花齐放，销量同比均显著提升。其中自主新势力12月销量14.4万辆，市场份额为12.8%。全年数据来看，2023年各新能源玩家销量同比增长均超过30%，其中自主新势力增幅最高，为44.4%。市场份额方面，各玩家结构份额基本稳定，传统自主占大头，市场份额68.5%。
自主新势力车企方面，理想12月销量表现突出，突破5万辆，销量遥遥领先。2023年理想全年共交付376,030辆，同比增长182.2%，中国新势力车企第一次迈过三十万辆年交付大关。在发布2023年12月当月数据后，理想汽车CEO李想表示，将在2024年挑战80万年销量、10万月销量的目标。2024年理想将上市5款新车，MEGA、L6和3款纯电车型，开始探索30万以下价格区间，新车型是否能支撑完成80万的年度目标，我们拭目以待。
问界12月交付新车24,468辆，位列新势力销量排行榜第二名。2023全年累计交付94,380辆，其中新M7产能不断爬坡，在12月交付新车20,611辆，累计交付已达48,552辆，问界新M7累计大定已突破12万辆。根据官方公布，问界一直在持续提升交付能力，2024年起单月交付能力预计将突破3万辆。
小鹏汽车12月销量达到20,115辆，较去年同期的1.13万辆，同比增长78%，连续第二个月销量破2万辆。2023年小鹏累计销量14万辆，自2018年12月交付以来，小鹏汽车累计交付量突破40万辆。不过，小鹏汽车2023年销量目标是20万辆，完成度仅为七成。1月1日，小鹏汽车全新车型X9上市。该车定位新能源MPV，于去年11月在广州车展正式亮相。数据显示，X9开启预定48小时内，订单数为8,000左右。
纯电汽车市场中，12月纯电销量75.9万辆，同比上升35.1%。12月各车身类型年底冲量明显，销量同比均大幅上升。全年销量方面，所有车身类型实现明显增长，其中轿车销量308万辆，市占率57.7%，SUV销量185万辆，市占率40.7%，同比增长0.4个百分点；MPV销量6.7万，自主车企集中布局高端纯电MPV，带动MPV市场份额同比增加0.2个百分点到1.6%。细分市场方面，A0级轿车、A级SUV和B级SUV同比增量贡献较大，主要是上述细分市场马太效应显著，主销车型同比增加显著，其中因比亚迪海鸥、五菱缤果新车上市后销量增长迅猛，带动A0级轿车持续增长，同比增量贡献最大。
插混市场中，12月销量实现36.5万辆，同比上升93.5%，各车身类型销量同环比上升明显；2023年累计销量方面，各车身类型保持同比高速增长，其中SUV全年销量180万辆，市场份额64.4%，同比上升2.3个百分点；轿车销量83万辆，市场份额29.7%；MPV销量16万辆，市场份额5.8%，因腾势D9表现突出，市场份额同比增加3.8个百分点。车企排名方面，比亚迪汽车在插混市场霸主地位无人撼动，占据插混轿车、SUV、MPV车企销量排名第一，热销车型包揽轿车、SUV、MPV车型排名榜首位置。
04
2024年1月车市展望
12月车企和经销商年底冲量效果显著，产销创新高。展望2024年1月，宏观环境方面，经济持续回升向好，国家和地方政策促汽车消费政策持续保障车市稳定发展，多省市陆续开启新一年地方补贴支持政策。供给端，车企和经销商力争实现1月开门红和春节前去库存目标，多样化限时促销活动不断开展。需求端，年底返乡、春节前购车、结婚购车等刚需利好中低端燃油车增长，特别是三四线城市增长明显。另一方面，12月车市年底大促冲量对1月市场具有较强的透支效应，1月市场需求明显回落；部分品牌1月价格回收同样对终端消费热情产生影响。
综合以上因素，盖世汽车研究院预测，2024年1月乘用车市场产销量分别将会实现218.1万和221.2万辆，由于去年同期为春节月，叠加政策退出，销量基数相对较低，2024年1月产销同比预计将大幅度增长，同比增幅分别为56.1%和50.6%，环比分别下降19.6%和20.7%。
盖世汽车研究院将于2月2日在上海举办迈进新征程·汽车“竞合”关系进入全新阶段闭门研讨会，与会者将就价格战的影响、车企合作的模式与前景、自动驾驶NOA技术的挑战与机遇、 座舱体验的升级以及高续航电动汽车的市场前景展开深入交流。
