来源：上海信托圈
导读：2023年信托公司盈利指标排名：营业收入、利润总额、净利润、信托业务收入、固有业务收入、前30位排名！
近日，已有52家信托公司陆续披露了2023年年报（尚有15家未披露），对此，云南信托研究发展部（研究员冯露君、王和俊）进行了整体分析，以下为信托行业盈利指标分析部分摘要。
声明：以下为已公布财报信托公司数据排名。尚有15家信托公司没有公布年报，该排名不做任何投资依据。
01
一、年报公布情况：公布数据显示行业继续维持下行趋势
截止2024年1月16日，已经有52家信托公司公布年报，15家信托公司尚未公布年报。
观察行业披露营收数据，盈利指标多呈现大幅下降的态势，唯固有业务收入略有增长，主要是因为头部信托公司固有收入大幅上升带动所导致。
52家信托公司盈利指标（单位：亿元）
|
收入指标 |
2023年 |
2022年 |
同比变化 |
|
营业收入 |
981.09 |
1106.25 |
-11.26% |
|
信托业务收入 |
581.25 |
724.43 |
-19.77% |
|
固有业务收入 |
399.84 |
379.71 |
5.31% |
|
利润总额 |
472.17 |
553.07 |
-14.63% |
|
净利润 |
370.57 |
431.52 |
-14.13% |
|
净资产 |
6，943.83 |
6841.63 |
1.49% |
|
ROE |
5.13% |
5.8% |
0.67pct |
02
行业营业收入同比下滑11.26%，仅47.05%公司增长
52家信托公司营业收入总额981.73亿元，同比下滑-11.26%，已经披露年报的52家信托公司中，仅仅47.05%的公司营业收入呈现正增长。
行业前5位分别为平安信托、上海信托、建信信托、中信信托、兴业信托，行业前10位中上海、江苏、华鑫三家上涨的公司同比分别为169.61%、24.34%、30.23%，上海信托主要是上投摩根股份的出售，华鑫首次进入行业前10位系信政、固收和消费金融三项业务发力效果显著，行业前30公司大部分公司呈现不同程度下滑。
2023年营业收入前30位公司
单位：万元 数据来源：信托公司财报
|
排名 |
名称 |
2023年营业收入 |
2022年营业收入 |
23年同比变化 |
|
1 |
平安信托 |
1，455，344.33 |
1，944，752.46 |
-25.17% |
|
2 |
上海信托 |
814，090.23 |
301，947.94 |
169.61% |
|
3 |
建信信托 |
752，445.05 |
1，083，110.42 |
-30.53% |
|
4 |
中信信托 |
494，005.94 |
643，813.71 |
-23.27% |
|
5 |
兴业信托 |
463，487.39 |
490，818.57 |
-5.57% |
|
6 |
华能信托 |
328，942.63 |
392，622.81 |
-16.22% |
|
7 |
华润信托 |
309，493.70 |
339，136.39 |
-8.74% |
|
8 |
江苏信托 |
300，338.22 |
241，553.89 |
24.34% |
|
9 |
华鑫信托 |
295，406.34 |
226，828.85 |
30.23% |
|
10 |
五矿信托 |
289，271.74 |
354，784.25 |
-18.47% |
|
11 |
光大信托 |
285，295.19 |
431，939.79 |
-33.95% |
|
12 |
英大信托 |
257，553.40 |
216，380.39 |
19.03% |
|
13 |
外贸信托 |
251，621.26 |
234，600.48 |
7.26% |
|
14 |
中诚信托 |
223，744.69 |
204，482.60 |
9.42% |
|
15 |
国投泰康 |
187，690.18 |
210，116.42 |
-10.67% |
|
16 |
紫金信托 |
172，684.68 |
167，783.14 |
2.92% |
|
17 |
华宝信托 |
171，714.64 |
146，338.90 |
17.34% |
|
18 |
交银信托 |
168，947.21 |
192，131.49 |
-12.07% |
|
19 |
粤财信托 |
150，786.91 |
170，510.99 |
-11.57% |
|
20 |
渤海信托 |
141，361.27 |
124，563.36 |
13.49% |
|
21 |
中铁信托 |
129，883.25 |
185，846.49 |
-30.11% |
|
22 |
中航信托 |
122，821.97 |
226，708.48 |
-45.82% |
|
23 |
中粮信托 |
120，534.22 |
84，199.76 |
43.15% |
|
24 |
中海信托 |
120，081.37 |
94，758.09 |
26.72% |
|
25 |
国元信托 |
116，240.76 |
118，804.78 |
-2.16% |
|
26 |
国通信托 |
114，592.56 |
110，394.99 |
3.80% |
|
27 |
爱建信托 |
113，820.18 |
148，797.29 |
-23.51% |
|
28 |
金谷信托 |
101，544.81 |
78，629.41 |
29.14% |
|
29 |
厦门信托 |
101，200.76 |
93，504.81 |
8.23% |
|
30 |
长安信托 |
99，841.01 |
154，011.20 |
-35.17% |
03
三、行业信托收入减少19.77%，25.49%公司呈现正增长
信托业务收入总额581.2亿元，同比减少19.77%。已经披露年报的信托公司中，25.49%公司信托收入呈现正增长。行业前5位分别为平安信托、五矿信托、光大信托、英大信托、中信信托，行业前10信托公司中信托业务收入增长的是英大信托（9.04%）、华鑫信托（9.83%）、中诚信托（37.85%），行业前30位中8家公司信托收入正增长。
2023年信托业务收入前30位公司
单位：万元 数据来源：信托公司财报
|
排名 |
名称 |
2023年信托收入 |
2022年信托收入 |
23年同比变化 |
|
1 |
平安信托 |
915，491.58 |
1，037，428.80 |
-11.75% |
|
2 |
五矿信托 |
288，876.18 |
429，963.09 |
-32.81% |
|
3 |
光大信托 |
280，781.20 |
418，792.71 |
-32.95% |
|
4 |
英大信托 |
272，470.85 |
249，876.03 |
9.04% |
|
5 |
中信信托 |
248，485.18 |
476，569.53 |
-47.86% |
|
6 |
建信信托 |
241，074.04 |
330，900.11 |
-27.15% |
|
7 |
华鑫信托 |
207，165.66 |
188，631.95 |
9.83% |
|
8 |
中航信托 |
179，750.25 |
293，220.88 |
-38.70% |
|
9 |
外贸信托 |
175，195.30 |
194，284.74 |
-9.83% |
|
10 |
中诚信托 |
161，030.86 |
116，813.49 |
37.85% |
|
11 |
国投泰康信托 |
152，790.84 |
146，814.40 |
4.07% |
|
12 |
渤海信托 |
134，580.56 |
139，099.24 |
-3.25% |
|
13 |
华能信托 |
133，095.97 |
306，842.26 |
-56.62% |
|
14 |
华润信托 |
129，896.45 |
145，903.95 |
-10.97% |
|
15 |
中铁信托 |
129，270.88 |
170，641.03 |
-24.24% |
|
16 |
紫金信托 |
121，402.11 |
121，349.03 |
0.04% |
|
17 |
中粮信托 |
121，132.68 |
111，923.97 |
8.23% |
|
18 |
长安信托 |
95，877.72 |
147，060.33 |
-34.80% |
|
19 |
华宝信托 |
95，690.97 |
112，259.77 |
-14.76% |
|
20 |
交银信托 |
92，644.86 |
106，250.82 |
-12.81% |
|
21 |
江苏信托 |
86，427.60 |
85，678.77 |
0.87% |
|
22 |
金谷信托 |
86，172.55 |
69，522.82 |
23.95% |
|
23 |
国民信托 |
86，169.83 |
80，232.80 |
7.40% |
|
24 |
爱建信托 |
85，947.98 |
123，375.88 |
-30.34% |
|
25 |
云南信托 |
82，110.38 |
80，096.47 |
2.51% |
|
25 |
百瑞信托 |
81，629.28 |
82，780.01 |
-1.39% |
|
27 |
西部信托 |
77，504.30 |
77，331.79 |
0.22% |
|
28 |
上海信托 |
75，857.63 |
181，601.36 |
-58.23% |
|
29 |
兴业信托 |
75，667.32 |
121，474.99 |
-37.71% |
|
30 |
国元信托 |
75，016.60 |
58，407.28 |
28.44% |
04
四、行业固有收入同比为5.31%，系头部公司收入贡献所致
固有收入总额399.84亿元，同比增长5.31%，固有业务收入略微有所增长。固收业务的下滑相比上一年有所缓解，主要是因为头部信托公司出让股权的收入平滑行业收入的下降。行业内公布年报的信托公司40%固有业务收入保持增长。另外，还出现8家公司固收业务亏损。
2023年固有业务收入前30位信托公司
|
排名 |
名称 |
2023年固有收入 |
2022年固有收入 |
同比 |
|
1 |
上海信托 |
738，232.60 |
120，346.58 |
513.42% |
|
2 |
平安信托 |
539，852.75 |
907，323.66 |
-40.50% |
|
3 |
建信信托 |
511，371.01 |
752，210.31 |
-32.02% |
|
4 |
兴业信托 |
387，820.07 |
369，343.59 |
5.00% |
|
5 |
中信信托 |
245，520.76 |
167，244.18 |
46.80% |
|
6 |
江苏信托 |
213，910.62 |
155，875.12 |
37.23% |
|
7 |
华能信托 |
195，846.65 |
85，780.55 |
128.31% |
|
8 |
华润信托 |
179，597.25 |
193，232.44 |
-7.06% |
|
9 |
粤财信托 |
98，238.45 |
108，233.48 |
-9.23% |
|
10 |
华鑫信托 |
88，240.67 |
38，196.90 |
131.02% |
|
11 |
外贸信托 |
76，425.96 |
40，315.74 |
89.57% |
|
12 |
交银信托 |
76，302.35 |
85，880.67 |
-11.15% |
|
13 |
华宝信托 |
76，023.67 |
34，079.13 |
123.08% |
|
14 |
国通信托 |
63，055.46 |
23，930.97 |
163.49% |
|
15 |
中诚信托 |
62，713.82 |
87，669.11 |
-28.47% |
|
16 |
中海信托 |
51，514.34 |
23，807.27 |
116.38% |
|
17 |
紫金信托 |
51，282.57 |
46，434.11 |
10.44% |
|
18 |
厦门信托 |
44，098.13 |
33，218.62 |
32.75% |
|
19 |
国联信托 |
43，323.37 |
44，160.17 |
-1.89% |
|
20 |
国元信托 |
41，224.16 |
60，397.50 |
-31.75% |
|
21 |
重庆信托 |
37，088.77 |
427，477.67 |
-91.32% |
|
22 |
国投泰康 |
34，899.34 |
63，302.02 |
-44.87% |
|
23 |
天津信托 |
28，974.89 |
52，165.84 |
-44.46% |
|
24 |
苏州信托 |
28，020.86 |
25，889.57 |
8.23% |
|
25 |
爱建信托 |
27，872.20 |
25，421.42 |
9.64% |
|
26 |
中泰信托 |
24，271.49 |
11，950.70 |
103.10% |
|
27 |
东莞信托 |
22，618.80 |
15，625.03 |
44.76% |
|
28 |
西藏信托 |
21，901.25 |
11，461.98 |
91.08% |
|
29 |
西部信托 |
16，821.96 |
12，775.45 |
31.67% |
|
30 |
中原信托 |
16，209.82 |
-9，006.26 |
-279.98% |
单位：万元 数据来源：信托公司财报
05
五、行业利润总额同比-14.63%，行业内过半的信托公司利润总额下滑明显
行业利润总额472.17亿元，同比减少-14.63%。前五位分别为上海信托、平安信托、中信信托、江苏信托、华能信托，行业前10信托公司中保持增长的主要是上海信托、江苏信托、华鑫信托、英大信托，行业内过半的信托公司利润总额依然在下滑。
2023年利润总额前30位信托公司
|
排名 |
名称 |
2023年利润总额 |
2022年利润总额 |
同比 |
|
1 |
上海信托 |
653，423.68 |
134，275.66 |
386.63% |
|
2 |
平安信托 |
511，947.59 |
816，141.30 |
-37.27% |
|
3 |
中信信托 |
331，943.99 |
385，569.30 |
-13.91% |
|
4 |
江苏信托 |
271，029.11 |
216，981.83 |
24.91% |
|
5 |
华能信托 |
270，399.17 |
330，927.94 |
-18.29% |
|
6 |
建信信托 |
243，122.82 |
339，736.25 |
-28.44% |
|
7 |
华鑫信托 |
238，668.33 |
170，831.38 |
39.71% |
|
8 |
英大信托 |
214，401.97 |
183，655.49 |
16.74% |
|
9 |
五矿信托 |
157，372.06 |
234，586.08 |
-32.92% |
|
10 |
华润信托 |
155，522.11 |
263，631.19 |
-41.01% |
|
11 |
光大信托 |
134，685.51 |
171，195.83 |
-21.33% |
|
12 |
国投泰康信托 |
131，754.74 |
154，417.05 |
-14.68% |
|
13 |
外贸信托 |
131，404.61 |
106，283.99 |
23.64% |
|
14 |
华宝信托 |
123，718.11 |
110，857.67 |
11.60% |
|
15 |
紫金信托 |
123，526.49 |
110，650.05 |
11.64% |
|
16 |
粤财信托 |
106，092.45 |
152，047.15 |
-30.22% |
|
17 |
交银信托 |
103，937.18 |
124，009.58 |
-16.19% |
|
18 |
中诚信托 |
102，980.91 |
113，549.56 |
-9.31% |
|
19 |
国元信托 |
91，709.79 |
85，484.51 |
7.28% |
|
20 |
中海信托 |
85，585.39 |
70，393.05 |
21.58% |
|
21 |
财信信托 |
84，828.64 |
85，003.15 |
-0.21% |
|
22 |
中粮信托 |
77，033.42 |
46，372.73 |
66.12% |
|
23 |
苏州信托 |
70，563.69 |
64，939.96 |
8.66% |
|
24 |
国通信托 |
70，028.30 |
78，036.23 |
-10.26% |
|
25 |
厦门信托 |
66，992.65 |
70，792.53 |
-5.37% |
|
26 |
天津信托 |
66，947.30 |
65，021.35 |
2.96% |
|
27 |
重庆信托 |
61，498.25 |
184，480.85 |
-66.66% |
|
28 |
国联信托 |
58，366.65 |
57，312.06 |
1.84% |
|
29 |
西部信托 |
58，345.33 |
56，677.95 |
2.94% |
|
30 |
云南信托 |
53，142.83 |
52，136.50 |
1.93% |
单位：万元 数据来源：信托公司财报
06
六、行业净利润同比减少-14.13%，45%信托公司净利润保持增长
行业净利润370.56亿元，同比减少-14.13%，前五位分别为上海信托、平安信托、中信信托、江苏信托、华能信托，前10位的信托公司中净利润增长与利润总额的信托公司一致，主要还是上海信托、江苏信托、华鑫信托、英大信托。观察整个行业，45%的信托公司净利润业务收入保持增长。
2023年净利润前30位信托公司
|
排名 |
名称 |
2023年净利润 |
2022年净利润 |
同比 |
|
1 |
上海信托 |
495，172.41 |
95，578.85 |
418.08% |
|
2 |
平安信托 |
425，542.09 |
652，734.89 |
-34.81% |
|
3 |
中信信托 |
263，186.63 |
301，552.55 |
-12.72% |
|
4 |
江苏信托 |
254，118.15 |
193，467.51 |
31.35% |
|
5 |
华能信托 |
214，760.48 |
245，360.97 |
-12.47% |
|
6 |
建信信托 |
191，035.76 |
248，929.86 |
-23.26% |
|
7 |
华鑫信托 |
177，880.77 |
127，327.67 |
39.70% |
|
8 |
英大信托 |
164，311.95 |
140，164.29 |
17.23% |
|
9 |
华润信托 |
139，855.76 |
230，055.65 |
-39.21% |
|
10 |
五矿信托 |
119，021.39 |
177，526.76 |
-32.96% |
|
11 |
外贸信托 |
102，137.71 |
84，126.97 |
21.41% |
|
12 |
华宝信托 |
101，322.40 |
86，099.82 |
17.68% |
|
13 |
国投泰康信托 |
100，822.16 |
117，764.64 |
-14.39% |
|
14 |
粤财信托 |
100，360.76 |
133，566.61 |
-24.86% |
|
15 |
中诚信托 |
97，350.23 |
106，739.48 |
-8.80% |
|
16 |
紫金信托 |
97，197.66 |
83，846.13 |
15.92% |
|
17 |
交银信托 |
77，079.97 |
94，243.27 |
-18.21% |
|
18 |
国元信托 |
74，572.83 |
70，595.19 |
5.63% |
|
19 |
光大信托 |
70，246.67 |
118，937.57 |
-40.94% |
|
20 |
财信信托 |
68，948.13 |
70，866.75 |
-2.71% |
|
21 |
中海信托 |
63，607.58 |
54，600.74 |
16.50% |
|
22 |
中粮信托 |
60，148.37 |
35，553.27 |
69.18% |
|
23 |
天津信托 |
56，191.44 |
55，696.44 |
0.89% |
|
24 |
厦门信托 |
54，251.58 |
59，053.64 |
-8.13% |
|
25 |
国通信托 |
52，521.23 |
58，527.17 |
-10.26% |
|
26 |
苏州信托 |
51，443.52 |
49，470.63 |
3.99% |
|
27 |
国联信托 |
51，177.57 |
51，693.32 |
-1.00% |
|
28 |
西部信托 |
44，112.54 |
42，787.20 |
3.10% |
|
29 |
云南信托 |
39，045.15 |
38，973.74 |
0.18% |
|
30 |
国民信托 |
38，540.03 |
32，514.44 |
18.53% |
单位：万元 数据来源：信托公司财报
07
七、行业ROE为5.13%，与去年相比下降0.67pct
今年行业52家公司ROE为5.13%，去年同期为5.8%，行业ROE水平略微下滑0.67pct。
2023年ROE排名前10位公司
|
排名 |
名称 |
2023年 |
2022年 |
|
1 |
上海信托 |
22.79% |
5.10% |
|
2 |
英大信托 |
13.50% |
12.35% |
|
3 |
中海信托 |
11.58% |
11.15% |
|
4 |
华鑫信托 |
11.57% |
9.19% |
|
5 |
紫金信托 |
11.13% |
10.48% |
|
6 |
国民信托 |
10.08% |
9.38% |
|
7 |
财信信托 |
9.88% |
10.07% |
|
8 |
粤财信托 |
9.85% |
13.67% |
|
9 |
江苏信托 |
9.74% |
7.73% |
|
10 |
华宝信托 |
9.19% |
8.39% |
单位：万元 数据来源：信托公司财报
08
八、行业平均净资产为136.15亿元，同比增加3.03%
行业52家信托公司净资产与2022年相比增加1.49%。行业第30位为西藏信托，其净资产为82.26亿元。行业平均值为136.15亿元，同比增加3.02%。
2023年信托业前10位、第30位净资产增速对比
|
行业排名 |
名称 |
2023年 |
2022年 |
同比 |
|
1 |
平安信托 |
7，783，767.42 |
7，553，445.27 |
3.05% |
|
2 |
中信信托 |
3，908，924.93 |
3，735，914.09 |
4.63% |
|
3 |
华润信托 |
2，861，322.62 |
2，795，057.87 |
2.37% |
|
4 |
建信信托 |
2，841，095.33 |
2，687，425.65 |
5.72% |
|
5 |
华能信托 |
2，774，422.88 |
2，658，412.87 |
4.36% |
|
6 |
重庆信托 |
2，716，285.24 |
4，436，688.52 |
-38.78% |
|
7 |
江苏信托 |
2，630，417.14 |
2，587，114.14 |
1.67% |
|
8 |
上海信托 |
2，419，433.76 |
1，925，657.44 |
25.64% |
|
9 |
五矿信托 |
2，364，305.24 |
2，351，778.84 |
0.53% |
|
10 |
兴业信托 |
2，186，554.23 |
2，254，749.19 |
-3.02% |
|
30 |
西藏信托 |
822，633.75 |
580，263.64 |
42% |
|
行业平均值 |
1，361，535.19 |
1，321，570.36 |
3.02% |
数据来源：信托公司财报 单位：万元
