来源：郁言债市
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2023年城投拿地减少
非城投拿地小幅增长
全年来看，自2020年出让金达到峰值后，逐年下滑，2023年出让金降至2017年以来最低水平。具体来看，2023年出让金4.7万亿元，同比下滑15%，城投拿地占比39%。
拆分下滑因素来看，2023年出让金下滑主要是“城投拿地减少”。在2022年城投拿地同比大幅增长后，2023年城投拿地金额回落。
“非城投”在2022年低基数的基础上，2023年拿地金额小幅增长，主要体现在12月年底补货，冲高出让金。
具体来看，2023年“城投”拿地1.8万亿元，较2022年减少1.2万亿元，同比下滑39%。2023年“非城投”拿地2.9万亿元，较2022年增加3256亿元，同比小幅增长13%。
2023年12月单月出让金冲量，但溢价率偏低，热度不高。12月出让金1.1万亿元，同比增长3%，城投拿地占比43%。溢价率方面，2023年上半年溢价率多在4-6%，下半年溢价率多在3-4%，12月溢价率3.4%，仍然低位徘徊。
拆分结构来看，12月城投拿地4876亿元，同比下滑33%，连续10个月同比降幅为负。
非城投拿地6335亿元，同比大幅增长75%。例如保利发展、华润置地、中海地产、绿城中国、越秀地产12月单月拿地金额均超过100亿元。计算12月拿地金额/全年拿地金额，保利发展、华润置地、绿城中国占比20%左右，越秀地产占比30%，中海地产占比13%，12月年底补货明显（中指院数据）。
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12月上海、北京、浙江非城投
拿地拉动全国出让金冲高
12月出让金冲量，高达1.1万亿元。环比来看，城投、非城投拿地环比均增长，同比来看，城投拿地减少33%，非城投拿地同比增长75%。
分省来看，上海、北京、浙江拉动出让金较大，其中华润置地、越秀地产、招商蛇口、中能建城市投资、华发集团、金隅集团六家非城投企业在上海合计拿地374亿元，保利地产、华润置地、中海地产、中国中铁四家非城投企业在北京合计拿地173亿元。绿城中国、龙湖集团两家非城投企业在浙江杭州拿地129亿元，中国金茂、中能建城市投资两家非城投企业在浙江宁波合计拿地63亿元。绿城中国在浙江金华拿地31亿元。
全年数据来看，2023年仅天津、吉林、黑龙江、内蒙古、北京、海南、河北7省出让金同比为正，其他省份出让金同比均为负。
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附录：重点省市土地市场表现
江苏：2023年12月城投拿地占比58%，非城投拿地主要在常州、苏州、无锡等地，2023年全年城投拿地占比58%
浙江：2023年12月城投拿地占比43%，非城投拿地主要在杭州、金华、宁波等地，2023年全年城投拿地占比33%
山东：2023年12月城投拿地占比43%，非城投拿地主要在潍坊、菏泽、滨州等地，2023年全年城投拿地占比48%
湖北：2023年12月城投拿地占比55%，非城投拿地主要在武汉、襄阳、十堰等地，2023年全年城投拿地占比54%
广东：2023年12月城投拿地占比19%，非城投拿地主要在广州、江门、佛山等地，2023年全年城投拿地占比18%
四川：2023年12月城投拿地占比45%，非城投拿地主要在成都、绵阳、眉山等地，2023年全年城投拿地占比43%
湖南：2023年12月城投拿地占比66%，非城投拿地主要在长沙、娄底、株洲等地，2023年全年城投拿地占比61%
河北：2023年12月城投拿地占比28%，非城投拿地主要在保定、石家庄、张家口等地，2023年全年城投拿地占比27%
贵州：2023年12月城投拿地占比24%，非城投拿地主要在贵阳、黔南州、毕节等地，2023年全年城投拿地占比29%
河南：2023年12月城投拿地占比27%，非城投拿地主要在郑州、洛阳、驻马店等地，2023年全年城投拿地占比37%
江西：2023年12月城投拿地占比63%，非城投拿地主要在赣州、景德镇、吉安等地，2023年全年城投拿地占比59%
福建：2023年12月城投拿地占比24%，非城投拿地主要在厦门、福州、南平等地，2023年全年城投拿地占比28%
安徽：2023年12月城投拿地占比47%，非城投拿地主要在合肥、马鞍山、毫州等地，2023年全年城投拿地占比39%
陕西：2023年12月城投拿地占比13%，非城投拿地主要在西安、安康、宝鸡等地，2023年全年城投拿地占比23%
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风险提示：
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