中国工业报记者 余娜
2023年，全球石油市场呈现强减产、强冲突、强加息和弱宏观的“三强一弱”发展特点。2024年，石油需求波动性可能加大，市场整体供应相对宽松，预计2024年布伦特原油均价为77美元/桶左右。
在近日举办的“2023国际能源发展高峰论坛”上，有专家做出上述预测。另有专家提醒，鉴于中国石油市场份额的持续增加，建议多采用上海原油期货价格研判市场走势，用好人民币计价工具对冲风险。
全球LNG供应形势有望快速改善
2024年，全球液体石油供需的基准情景将转变为供略大于需和补库，但石油需求的波动性可能加大。
有专家分析，在基准情景下，预计2024年和2025年非“欧佩克+ ”国家的石油产量将分别增加200万桶/日和160万桶/日，但全球石油需求增量为150万桶/日和110万桶/日，市场整体供应相对宽松。
过去10年，美国石油增产近1000万桶/日，超出了同期全球石油需求的增量，对欧佩克供应形成了明显的挤出效应，美国战略石油储备也逐渐成为干预市场的工具。目前，受制裁影响的石油产量占全球产能的24%, 这导致贸易效率降低、价格扭曲、炼油行业原料重构。在美元高利率环境下，将抑制补库、放大价格波动。全球新增炼油能力主要来自中国和中东，使得欧佩克中东原油出口的近90%流向亚太。
2023年下半年以来，全球LNG价格呈现上涨态势，但依然低于去年同期；在需求疲弱的背景下，供应侧扰动制造价格波动。2024年冬季之前，全球LNG新增产能十分有限，市场供需基本平衡；但伴随下一轮项目投产潮到来，市场供应形势将快速改善。
值得关注的是，近几年集中的LNG项目投资决策可能造成供应增长超过需求，导致在2028-2029年出现市场过剩的风险。天然气作为化石能源中唯一长期增长的燃料类型，依旧是一项“增长型”业务，但天然气需求未来增长或集中在非经合组织市场。2023-2025年，预计非经合组织国家天然气需求复合增长率为1.2%，LNG进口年均增加4.8%。
中国天然气发展潜力巨大，但仍面临国产气供应不足、水平压裂技术亟待提高、政策体系不灵活等因素的制约。应看到，储气设施不足是天然气保供出现问题的主要原因。专家建议，应提高管网设施、储运系统的余量，发挥好政策和市场主体的力量，进一步完善天然气销售格局和体系。
清洁能源、油气资产并购此消彼长
不少专家认为，油气与新能源融合是构建新型能源体系的必然选择，石油企业应在保证油气稳产增产的基础上，大力发展新能源业务，并以油气与新能源融合发展为契机，打造“油气热电氢”新型能源供应体系。
对炼化行业而言，“减油增化”成为重要发展趋势，这虽然会增加炼化企业的碳排放，但从化石能源利用全生命周期看，最高也可实现碳减排50%以上。
中国目前已拥有完善的低碳研究体系，可通过源头低碳、过程降碳、末端治理、能源高效利用等技术和手段降低碳排放，支撑行业高质量低碳发展。在碳捕集技术方面，中国已跻身先进国家行列，随着技术进步和成本的不断降低，开始加速布局相关产业，领先企业开始获得国外的项目建设和运营合同。
构建安全自主、绿色低碳、经济高效的新型能源体系，关键是供应端实现清洁替代、需求端实现绿电替代+绿氢替代，重点是电系统与氢系统的统筹和协同，根本是技术创新和机制体制创新。绿氢与绿电开发同源、应用互补、输送配置协同，具备实现协同发展的技术基础，可以满足不同用能需求。
还应看到，2023年，清洁能源并购和油气资产并购出现此消彼长的转折性变化。欧洲石油公司多是通过提高新能源业务占比，降低传统化石能源的比重，进而达到能源转型的目的。美国公司多是通过并购重组，以提升传统业务的利润空间。
在2023年6月举行的投资者日上，世界第一大石油公司壳牌（SHEL.US）宣布从2023年到2025年对可再生能源的投资为100亿-150亿美元，这一规模展示了壳牌在可再生能源以及低碳解决方案领域的投资决心。在具体领域上，壳牌将聚焦在氢能、生物质能、CCUS和电动汽车充电等领域。
法国能源巨头道达尔能源(TTE.US)在12月12日表示，该公司已经收购了三家初创企业，作为其加速电力业务发展步伐的重要部分。Dsflow、Nash Renewables和Predictive Layer等初创公司都受益于位于巴黎STATION F的TotalEnergies On加速项目。聚焦欧洲和美国两大市场，道达尔能源正抓紧实现到2025年达到35吉瓦、到2030年达到100吉瓦装机容量的目标，旨在成为世界五大风能和太阳能发电生产商之一。
10月11日，美国最大石油巨头埃克森美孚(XOM.US)宣布以595亿美元（约合4343亿元人民币）股票收购页岩油生产商先锋自然资源（Pioneer）。该交易预计于2024年上半年完成。若能成行，将是20年来油气行业规模最大的一笔交易，埃克森美孚也将成为美国二叠纪盆地最大石油供应商。部分业内人士认为，这一大动作将触发美国油气行业大举并购的浪潮。
石油公司上游资本支出增长缓慢
加速数字化转型和智能化发展，成为不少石油和天然气企业的共同选择。
中国科学院院士贾承造指出，我国油气勘探开发已进入非常规、深层、深水、老油气田提高采收率和CCS/CCUS五大领域，必须加强科技攻关和理论技术创新，以应对未来的挑战。
中国工程院院士李根生提出了应用场景面临的三个关键科技课题：一是地质—工程多源信息融合感知与智能认知推理，二是油气勘探开发全流程耦合表征与全生命周期决策调控，三是风光热储—油田智能协同开发与零碳运维机制。李根生预测，未来10年智能化发展会经历智能感知（未来2～3年）、智能认知（未来3～5年）和智能决策（未来5～10年）三个阶段。
对炼化行业而言，绿色发展的根本是减少消耗和减少排放，数字化转型和智能化发展将成为其重要支撑。基于当前的应用场景，有专家建议，需加强以下工作：一是扩大数字化交付的含义，实现生产运行的智能化运营的一体化；二是促进工业互联网与炼化专业的结合，构建符合炼化特点的业务中台和数据中台；三是计划和模拟的一体化；四是智能化人工智能的应用；五是实时的数据检测，监测每台设备的整体运行流程，做到提前预警和决策支持。
在刚刚落幕的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）上，全球50家油气公司加入《石油和天然气脱碳章程》，意味着油气行业在脱碳上达成共识。标普全球(股票代码：SPGI)大宗商品能源上游研究总监朱坤峰认为，石油公司对油气需求不确定性的认识等，一定程度上会影响其能源转型战略。当下油价周期仍处于相对高位，油气业务的现金流表现强劲，但石油公司上游资本支出增长缓慢，更多支出用于在回报股东和内生性上，未来中期内低碳领域的投资将快速增长。
中财绿指首席经济学家施懿宸表示，企业要百年常青，ESG是最重要的指标，其核心是碳；在全球供应链重构过程中，ESG不可或缺，会在很大程度上影响公司的竞争力。
对于ESG的投资，丝路基金有限责任公司副总经理丁国荣提醒，需要“自上而下”和“自下而上”两种模式相结合。其中，“自上而下”的模式由政府主导，以“胡萝卜+大棒”的形式调整市场竞争关系；“自下而上”的模式由市场主导，投资者自发根据市场发展、价格信号、可持续发展目标等将ESG考量纳入投资决策和投后管理。此外，ESG投资在“E”之外，需要多关注“S”和“G”。围绕“S”和“G”的投融资应重点关注普惠金融、医疗、卫生、教育等。
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编辑：袁海霞
