近期几个首单创新ABS!
读懂ABS
1、首单“智慧城市”主题类REITs
12月1日,由中交投资作为原始权益人、旗下自持物业石家庄中交财富中心为底层资产的“华泰-中交投资-中交财富中心智慧城市资产支持专项计划”在上交所成功簿记发行,发行规模13.2亿元,其中优先级规模12亿元,评级AAA,票面利率3.59%。
本产品是中交投资服务“大城市”战略发行的市场首单“智慧城市”主题类REITs,同时也是中交体系内首单持有型物业类REITs。项目标的物业为石家庄中交财富中心T1、T2商务办公楼,是中交投资首个集资产收购、持有经营和资本运作于一体的写字楼投资管理项目。
2、湖北省首单知识产权ABS
2023年12月1日,武汉知识产权交易所作为项目安排人发起的湖北省首单知识产权证券化产品—“首创-武汉租赁知识产权1期资产支持专项计划(专精特新)”在深圳证券交易所成功发行。此次产品发行规模1.05亿元,信用评级AAA,发行票面利率3.8%/年,产品期限为3年,入池基础资产均来源于专精特新企业,涉及48件授权专利,覆盖环保、电子信息、智能制造等多个技术领域。
3、华电集团首单并表类REITs
12月1日,华电山西能源有限公司成功发行集团首单并表类REITs,发行规模22.42亿元。这是华电集团公司能源类资产首次亮相银行间市场,山西公司结合区域资产状况和发展实际,选定以火电资产为底层资产发行本次类REITs产品。此次并表类REITs产品场内认购倍数达2倍以上,票面利率3.49%,在临近年末资金趋紧形势下达到本年度银行间市场类REITs发行价格最低水平。
项目筹备阶段,该公司科学有序制定详细进度表,严格按照节点持续跟进项目,积极与银行间协会沟通项目情况,提前预审资料,在取得集团公司批复后第一时间上报银行间协会。该项目从上报审查、预审通过、修改后正式上报到获批后组卷、封卷、取得注册通知书仅用时一个月,创银行间市场发行类REITs产品审批程序用时最短记录。
4、中交集团首单无增信供应链ABS
2023年11月30日,由中交保理作为原始权益人的“中国交建供应链金融1号第7期资产支持专项计划”在上海证券交易所圆满完成发行,为中交集团首单无增信供应链ABS产品,并创2023年无增信供应链ABS优先级票面利率最低。本期产品为中交集团统筹搭建的100亿供应链资产证券化储架下的分期发行项目,创新性采用无增信结构设计,优选入池资产,引入多元投资者,有效降低发行成本。
5、全国首单混合科创类REITs
2023年11月30日,全国首笔混合科创类REITs在银行间债券市场发行。本笔类RETIs发起机构为无锡产业发展集团有限公司。项目以锡东科技产业园为底层资产,深挖存量资产价值,让不动产动起来,有效助力企业有效盘活国有资产、合理拓展产业投资、切实加强发展质量。项目申报受到了无锡市各相关部门的大力支持,项目从启动到报会仅20个工作日、报会至完成备案仅24个工作日,也体现了交易商协会对于类REITs产品“绿色通道、即报即审”的支持力度。
6、江西省首单知识产权ABS
2023年11月29日,由开鑫科技旗下南京鑫欣商业保理作为原始权益人主导发行的“赣州经开区稀土钨产业链专精特新知识产权1-5期资产支持专项计划”在深交所正式发行,实现了江西省知识产权证券化产品“零突破”,同时也实现了全国聚焦稀土钨行业知识产权证券化产品“零突破”。
据悉,本次知识产权证券化项目的储架规模为10亿元,首期发行为2亿元、期限3年,产品票面利率4.5%。协助江西赣州10家稀土钨行业科创型优质拟上市企业通过发挥知识产权核心竞争力的优势,首次亮相资本市场实现融资,开辟了资本市场融资的新路径。
7、山东省属企业首单“代理人”模式供应链金融ABS
2023年11月29日,山东融信通信息服务有限公司成功发行“华泰-融信通-山能集团供应链金融1期资产支持专项计划”,这是山东省属企业首单“代理人”模式供应链金融资产证券化产品。
8、上交所首单混凝土行业ABS
2023年11月29日,金隅集团混凝土应收账款资产支持专项计划成功簿记,产品规模5.50亿元。金隅混凝土集团首次应收账款ABS证券化业务开展,混凝土产融结合新路得以开拓,对于混凝土企业盘活应收款资产流动性,提高资金使用效率和效益,以及促进混凝土企业与客户契约规范意义较大。
9、市场首单央企滚动发行类REITs
2023年11月27日,“中信建投-电建南国昙华林资产支持专项计划”在深圳证券交易所成功设立。该项目是市场首单央企滚动发行类REITs产品,由老专项计划优先收购权人直接指定新专项计划优先收购底层项目公司的股权和债权。本项目是“泛悦汇”商业产品线标杆之作,底层物业为位于湖北省武汉市武昌区的“泛悦汇·昙华林”项目。
10、内蒙古银行间首单类REITs
2023年11月24日,“中国康富国际租赁股份有限公司2023年度第一期光穗内蒙华电定向资产支持票据(类REITs)”在银行间市场成功发行!项目规模20.01亿元,底层资产项目公司持有的位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇的华能集团2×600兆瓦火电机组,发行载体百瑞信托,牵头主承销商和簿记管理人光大证券。