混合基金3年TOP10中有6只21年以来年年正收益
作者:基辛哥
来源:合富永道
据济安金信基金评价中心数据,截止9月30日近3年来混合型基金业绩TOP10如下:
1、金元顺安元启灵活配置混合 135.49% 缪玮彬
2、华泰柏瑞富利灵活配置混合A 105.63% 董辰
3、华商新趋势优选灵活配置混合 101.35% 周海栋
4、广发多因子灵活配置混合 87.66% 唐晓斌、杨冬
5、大成国企改革灵活配置混合A 84.82% 韩创
6、东吴移动互联灵活配置混合A 79.01% 刘元海
7、易方达供给改革灵活配置混合 77.67% 杨宗昌
8、中邮核心优势灵活配置混合 77.55% 江刘玮
9、华商优势行业灵活配置混合 76.29% 周海栋
10、华泰柏瑞多策略灵活配置混合A 72.88% 董辰
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表1 近3年混合型基金业绩TOP10
资料来源:济安金信基金评价中心
数据显示,业绩TOP3的3只混合型基金收益率均超过100%,分别是金元顺安元启灵活配置混合、华泰柏瑞富利灵活配置混合A和华商新趋势优选灵活配置混合。这3只基金从2021年以来每年业绩均为正收益,此外,易方达供给改革灵活配置混合、华商优势行业灵活配置混合和华泰柏瑞多策略灵活配置混合A 从2021年以来历年均取得正收益。这6只混合基金各有两只来自华商基金和华泰柏瑞,基金经理为周海栋和董辰。
从管理规模看,TOP10混合基金中超过100亿的由2只,50-100亿规模的有2只,20-50亿的有2只,1-20亿规模的有4只。
从基金经理管理的总规模看,周海栋两只规模入围总规模超210亿,唐晓斌管理规模达144.72亿元,杨宗昌管理的易方达供给改革灵活配置混合规模为90.61亿,排名规模第三。
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表2 近3年来混合型基金业绩TOP10持有人结构与一年来规模增减情况
资料来源:济安金信基金评价中心
数据显示,从2022年6月30日至2023年6月30日TOP10基金管理规模的增减情况看,有7至基金规模实现了正增长,增长规模最大的都是华商基金周海栋的产品,其中华商新趋势优选灵活配置混合增长规模达到102.27亿元,而华商优势行业灵活配置混合增长规模达到59.14亿元。缩水规模最大的是广发多因子灵活配置混合为36.62亿元。从前一年业绩与第二年规模对比看,规模在今年缩水的基金在2022年业绩均为负收益。可见即使对业绩出色的基金如果出现当年负收益,规模也会出现缩水。
从TOP10基金个人持有占比来看,有8只以个人持有占比为主,金元顺安元启灵活配置混合、大成国企改革灵活配置混合A和东吴移动互联灵活配置混合A3只基金个人持有人占比超过90%;而华泰柏瑞基金的两只产品则以机构持有为主。