转自：活报告
全球轻型车市场
2023年上半年，全球芯片短缺危机得以缓解，使得主要汽车市场均呈现出强劲的反弹态势。与去年同期相比，市场增长率高达9.8%。去年上半年，全球主机厂正受到COVID-19以及半导体芯片和汽车零部件供应紧张的影响，导致市场表现不佳。
本文将对2023上半年全球轻型车市场的整体表现进行回顾，小结上半年主要市场的情况和主机厂的亮点，并展望下半年全球轻型车市场的关键趋势。
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2023年上半年全球轻型车市场销量表现回顾
相较于去年同期2023年上半年全球轻型车销量增长9.8%，达到了3,858万辆，由此可见全球芯片半导体的供应短缺的问题正在逐步得到缓解。
来源：沙利文分析
全球主要区域市场在去年同期相较之下，均有显著的增长表现：
其中，亚太地区依旧是全球最大的轻型车市场，占据全球市场份额的49.5%，销量同比增速达到9.8%，头部主机厂包括丰田和大众，车型方面特斯拉Model Y和比亚迪宋DM为最畅销的车型。
北美地区紧随其后，占全球市场的23.1%，与2022上半年相比，销量增长9.4%，头部主机厂通用和丰田表现突出，最畅销车型为福特F系列和雪佛兰索罗德。
由于供应链进一步恢复和厂商生产趋于正常化，欧洲市场2023上半年实现强势复苏，同比增速为17.3%，占比14.8%，为全球第三大市场，其中大众和斯特兰蒂斯在当地拥有领先的市场份额，特斯拉Model Y和雷诺达契亚Sandero车型在欧洲最为畅销。
除了亚太、北美和欧洲，南美也是值得关注的地区，2023上半年，该地区占据全球轻型车市场的3.6%，销量同比增长0.7%，斯特兰蒂斯和通用两大车企位列市场前茅，而菲亚特Strada和雪佛兰Onix车型在当地销量上脱颖而出。
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全球主要轻型车主机厂亮点
以主机厂的视角来看，丰田在全球轻型车市场的地位依旧稳固，其在2023年上半年销量达到了468万辆，相比去年同期增长了3.3%。紧随其后的是大众、现代起亚、斯特兰蒂斯、雷诺-日产、通用等品牌。其中大众在同比增长率上表现优异，达到了8.6%，在主要竞争车企之首，雷诺-日产、斯特兰蒂斯和现代起亚的业绩同样出色，其增速均超过了5%。
来源：沙利文分析
沙利文对部分主机厂在上半年市场表现的亮点进行了整理：
丰田汽车已连续3年保持全球汽车销量领先地位，并预计在2023年继续维持这一位置。其电气化战略的不断推进以及对“在销售地生产”方针的实施，丰田正在美国和日本大力投资纯电动汽车生产。在中国天津，其投资的1,300亿日元的新能源工厂已于2022年开始投产。
大众汽车ID.系列在面临特斯拉的激烈竞争下，在2023年第一季度的纯电动汽车交付量同比大幅增长42%。
现代汽车在其纯电动汽车销量推动下，迎来有史以来表现最好的第一季度。然而，现代在美国市场正遇到挑战，一项集体诉讼声称现代汽车容易被盗。
斯特兰蒂斯对南美市场的布局将使其能够更好地获取和控制其全球纯电动汽车供应链的原材料，特别是动力电池所必需的锂矿资源。
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全球主要轻型车国家市场亮点
2023年上半年，全球的轻型车市场主要由五个国家主导，它们分别是中国、美国、印度、日本和德国。在这五大市场中，中国的轻型车销量达到了1,244万辆，位居首位，其次为美国、印度和日本。从同比增速来看，印度、德国和日本分别位列前三，分别为14.9%，14.3%和13.4%。
来源：沙利文分析
全球主要的国家市场亮点：
中国将持续稳坐最大汽车市场，占据全球份额32.3%。中国的电动汽车市场在全球范围内遥遥领先，而中国企业和特斯拉在该领域占据主导地位。
美国保持世界第二大汽车市场地位，通用汽车、丰田和福特合计占汽车销量的41%。尽管在2022年美国遭遇了半导体芯片短缺和利率上升等挑战，但预计2023年美国市场将继续保持增长势头。
2023年上半年，印度新车销量超过日本，得益于疫情后市场需求强劲复苏。考虑到印度人口的增长和较低的乘用车保有量，印度汽车市场具备较大的增长潜力。
与此同时，日本也正在从2022年受芯片短缺影响而受阻的局面中恢复过来。
尽管面临通货膨胀和经济放缓等不利的宏观经济因素，德国的轻型车销量在2023年上半年仍实现了14.3%的增长。
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2023年上半年全球轻型车的发展趋势
2023年上半年，全球轻型车市场呈现出以下发展趋势：
“电气化”的未来已来
电动车的销售在全球范围内提振了所有主机厂上半年的销售业绩，这种电动汽车爆发式转型趋势正在推动监管机构建立严格的电池处理和管理控制措施。
特斯拉打造行业标杆
特斯拉正逐渐成为全球纯电动汽车的领导者，并且随着越来越多的主机厂接受其充电标准，特斯拉的市场地位将进一步巩固。
中国制造走向世界
中国主机厂如比亚迪等正在与欧美老牌主机厂进行正面激烈竞争，即使在欧美的本土市场亦是如此。
供应链竞争白热化
鉴于从芯片短缺危机中吸取的教训，主机厂现在更加重视通过确保原材料来源来保护其电池供应链。
AI加持的语音助手
随着ChatGPT等对话式人工智能的涌现，汽车行业正在尝试将其功能集成到联网自动驾驶汽车中。
来源：沙利文分析
在年前，沙利文曾对全球汽车行业未来三年的发展趋势进行了预测，包括：1）供应链可持续发展；2）电动车制造垂直整合；3）汽车行业“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）；4）电动车下一代电池管理方案；5）智慧工厂的崛起等。回顾上半年的发展态势，我们已经看到供应链可持续发展，智慧工厂的崛起，电动车制造垂直整合和汽车行业“新四化”等发展方向取得了实质性的进展：
供应链可持续发展：4月份，斯特兰蒂斯宣布将在意大利米拉福里的工厂建立循环经济中心。
智慧工厂的崛起：6月份，梅赛德斯奔驰宣布将ChatGPT集成到其MO360制造平台中，以增强其生产流程。
电动车制造垂直整合：4月份，通用汽车和三星SDI在美国成立了一家电动汽车电池制造合资企业。
汽车行业“新四化” ：6月份，保时捷成立软件部门，致力于开发“软件定义汽车”；同为6月份，梅赛德斯·奔驰将ChatGPT集成到其MBUX语音助手中，作为增强HMI测试版计划的一部分。
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2023年下半年全球轻型车市场的关键趋势展望
来源：沙利文分析
亚太地区
中国企业对钠离子电池生产表现出越来越大的兴趣。然而，锂价格的大幅下跌可能会阻碍2023年下半年钠离子电池的发展势头。
东南亚国家正在成为全球主机厂的电动汽车生产中心。政府会提供支持性政策、税收优惠和购买补贴来吸引投资。
北美地区
特斯拉的降价预计将引发其竞争对手之间的电动汽车价格战。目前，主机厂是否会为了降低制造成本而牺牲利润率还有待观察。
美国计划增加投资以加强其国内半导体供应链。然而，成熟劳动力的短缺将对整个产业链的形成构成挑战。
欧洲地区
欧洲的汽车主机厂正在采取各种措施降低碳排放，其中包括探索替代清洁燃料和钢铁脱碳的方法。在政府激励措施的推动下，预计2023年下半年会有更多此类举措。
该地区对全生命周期的电池处理越来越重视，欧洲正在优先实施电池身份系统，以便追踪电动汽车使用的电池。
南美地区
巴西正在积极研发使用乙醇作为燃料的混合动力汽车，以期降低排放，已有主要汽车制造商宣布计划在巴西进行此类车辆的生产。
智利由于拥有丰富的锂资源，汽车主机厂和相关供应商正计划加大对当地电动汽车电池生产的投资力度。
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杨晓骋
沙利文大中华区合伙人兼董事总经理
张知为
沙利文大中华区执行总监
