来源：21世纪经济报道
作 者丨唐婧
截至8月28日，已有一家国有大行和6家股份制银行正式披露半年报，且除招商银行之外全部召开中期业绩发布会。除了经营业绩之外，市场密切关注各大银行有关存量房贷利率调整的信号，毕竟自央行对存量房贷利率态度由“支持鼓励”变“指导”以来，商业银行却鲜有落地案例。
建设银行首席财务官生柳荣表示，由于监管部门具体的指导方案还没有出台，各家银行还在保持积极沟通，现在测算有一定难度，但总体上会对银行的净息差带来一定下行压力。
生柳荣还引用了人民银行近日发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》中的一段表述，即“商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平”。
生柳荣指出，这个表述说明，商业银行保持一定的利润和净息差水平，有助于增强支持实体经济的可持续性。从这个角度来看，政策导向是希望商业银行的净息差能够保持一个相对稳定的态势。建行也希望在净息差方面采取一些措施，至少使下滑的幅度能够缓慢一些。
金融监管总局近日披露数据显示， 2023年二季度商业银行净息差为1.74%，与一季度基本持平，但已连续两个季度低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》中银行净息差评分标准的满分水平（1.80%）。
中信银行副行长谢志斌也指出，从存量房贷利率调整力度来看，也需要兼顾银行实际承受能力，按照一些主流券商研究机构估算，按揭利率每调降 10BPs，对全行业净息差影响大概是 0.9-1 个 BP。
既要稳息差保障银行服务实体经济的能力，又要降低存量房贷利率切实降低居民负担，商业银行负债端成本压降或已箭在弦上。“新一轮存款利率下调过程可能将开启，”东方金诚首席宏观分析师王青在解读8月5年期LPR意外按兵不动时表示，“这将缓解银行净息差收窄压力，持续降低实体经济融资成本，推动银行较快下调存量房贷利率。”
提前还款有所缓解
新增房贷与存量房贷利差高企，居民提前还贷是“用脚投票”的理性行为；银行担忧提前还款现象带来优质资产流失，也是维护自身稳健经营的合理考量。值得关注的是，从各家银行管理层在业绩发布会上的表态来看，进入下半年，提前还贷潮已经出现明显的缓解迹象。
平安银行行长特别助理蔡新发在业绩发布会上透露，提前还贷现象行业内从去年底开始上升，从平安银行来看，提前还贷现象在今年一季度和二季度交界时期达到高峰，6、7月已回落到去年三季度的正常水平。
华夏银行行长关文杰也在业绩发布会上表示，今年华夏银行个人按揭贷款提前还款与市场总体情况一致，提前还款量同比有所增长，但近两个月有所缓解，同时存量房贷利率调整确实会对各家银行产生一定影响，将密切关注市场动向。
关于提前还款的问题，建设银行副行长李运在业绩发布会上说明，近几个月建行新受理的提前还款需求总体上已趋于稳定，相比4月份的峰值下降了不少。建行将继续做好相关服务，同时多措并举推进零售信贷高质量发展。
值得一提的是，建设银行在半年报中披露，上半年个人住房贷款余额为6.41 万亿元，较上年末减少 729.04 亿元，降幅 1.13%，主要是个人住房贷款提前还款量增加，抵消了投放量增加的影响。且在已正式披露半年报的7家全国性银行当中，有3家银行的个人住房贷款余额都较上年末有所减少，分别为建设银行、交通银行和招商银行。
交通银行首席风险官刘建军称，零售信贷方面交通银行上半年的增速低于预设目标，预计非房消费贷、信用卡贷款下半年将保持稳步增长的趋势，个人住房贷款的增长在一定程度上会有所恢复。
另有民生银行高层人士向记者透露，从今年5月份开始，该行按揭提前还款情况就趋于稳定，呈现好转趋势。
8月28日，全国银行间同业拆借中心编制的RMBS条件早偿率指数报0.1483，较6月12日0.2155的峰值已经出现了明显回落。不过，在8月21日5年期LPR意外宣布按兵不动时，该指数出现了小幅调升。
已有银行做好准备
继央行两度就存量房贷利率调整公开表态且措辞由“支持鼓励”变为“指导”以来，存量房贷利率调整的重点已经不是要不要下调，而是应该如何调整的问题。从业绩发布会上的表态来看，已有银行对即将到来的存量房贷利率调整做好准备，目前正在等待央行的正式文件下发。
中信银行副行长谢志斌表示，密切关注监管导向和市场的动向，也对本行行内业务情况进行及时梳理和分析，对可能发生的业务调整，已经做好了预案。
谢志斌认为，存量房贷利率下调的实际操作需要考虑对客政策的一致性，也要考虑各区域的差异性以及利率调整力度等诸多因素。比如说，从客户角度看，各银行按照相当的标准执行，更有利于提高公平性，也有利于降低客户舆情。但是从区域情况来看，历史上地产政策是“因城施策”的，各地区按揭贷款利率差异比较大，存量利率调整确实比较难实行“一刀切”的管理政策。
“再比如，从调整力度来看，也需要兼顾银行实际承受能力。按照一些主流券商研究机构估算，按揭利率每调降10 BP，对全行业净息差影响大概是 0.9BP-1BP。中信银行目前按揭贷款规模大概是 9500 亿元，其中存量利率高于新发生利率的有6000 亿元，这部分按揭每降低10个BP，将影响到贷款收益约 6 亿元，影响净息差 0.8BP，和行业整体的0.9-1BP 相比还是相对有一点优势，因此我们仍然保持谨慎乐观。”谢志斌表示，后续，中信银行将结合同业执行尺度以及市场变化情况，积极落实监管要求，履行社会责任，兼顾好业务发展与客户经营的平衡。
建设银行副行长李运则从零售信贷整体布局的角度回应了如何应对个人住房贷款余额萎缩的现实。李运称，建行从战略高度重视零售信贷业务发展，持续巩固市场竞争优势。下一步，将围绕助力扩内需促消费，多管齐下，从个人住房贷款、个人经营贷款、个人消费贷款三条线推动零售信贷保持市场领先。
在个人住房贷款方面，积极支持居民刚性和改善性住房需求。大力推进二手房“带押过户”、商贷和公积金组合贷款“一本合同、一套手续”等业务模式的创新，同时持续加强与重点优质房企和中介机构的战略合作和系统直连，推进房贷流程优化，不断提升客户体验。
在个人经营类贷款方面，持续完善业务模式和服务体系。把普惠贷款的产品和理念延伸运用到个人经营类贷款方面，特别是大力运用到个体工商户、小微企业主和农户的贷款服务上，打造了普惠贷款在个人端的“第二赛道”。
在个人消费类贷款方面，积极强化重点客群和消费场景金融服务。下一步将着力加强年轻客群和县域客群的拓展力度，深挖信用卡消费潜力，持续巩固市场竞争力。在消费信贷方面，则将继续突出线上化特色，与新能源汽车销售、家居装修等重点消费场景紧密对接，更好服务国家扩内需促消费战略实施。今年6月，建行子公司建信消费金融公司也已经正式开业，未来也将在助力居民消费恢复和扩大方面发挥重要作用。
