新浪财经

地产金融一周回顾 | 远洋申请延期两月支付三笔美元票据利息

观点指数

关注

摘要:远洋集团控股有限公司发布公告称,向债权人征求延期支付三只票据的利息。

远洋集团申请延期两个月支付三笔美元票据应付利息

7月26日晚间,远洋集团控股有限公司发布公告称,向债权人征求延期支付三只票据的利息。

公告提到,倘2024年票据的持有人未批准2024年票据发行人提呈的特别决议案,则2024年票据项下的违约事件可能会于2023年8月13日(即支付2023年1月30日至2023年7月30日期间2024年票据应计利息的14天宽限期的最后一天)之后发生,担保人其他债务(包括2027年票据及2029年票据)项下的交叉违约条文可能会被触发。

而2027年票据项下的违约事件可能会于2023年8月18日(即支付2023年2月4日至2023年8月4日期间2027年票据应计利息的14天宽限期的最后一天)之后发生,2029年票据项下的违约事件可能会于2023年8月19日(即支付2023年2月5日至2023年8月5日期间2029年票据应计利息的14天宽限期的最后一天)之后发生,发行人及本公司其他现有债务项下的交叉违约条款可能会被触发,发行人及本公司可能需立即进行公司重组。

针对上述利息兑付,远洋集团邀请合资格票据持有人批准建议修订相关条款。

其中,针对2024年票据,该公司提到,票据于2023年1月30日至2023年7月30日期间的利息申请延期至2023年9月30日支付。

针对2027年票据,于2023年2月4日至2023年8月4日的利息期间产生的利息延期至应2023年10月4日支付。

针对2029年到期票据,于2023年2月5日至2023年8月5日的利息期间产生的利息延期至2023年10月5日支付。

同时,于利息支付日到期的利息将于支付该等利息的到期日向该到期日前第七天营业结束时名列登记册的持有人作出支付。

绿地控股:因未按期支付5%本金5亿美元票据 26日起停牌

近日,绿地控股集团发布公告称,由于发行人未能按期支付息票率6.75%、2024年到期的5亿美元票据于2023年6月25日到期应付的5%未偿面额(2250万美元),应发行人要求,本期票据将于2023年7月26日上午9时起在港交所暂停交易,直至另行通知为止。

发行人已于2023年7月25日支付了2250万美元款项。发行人将在可行情况下尽快恢复票据交易,并将适时发布后续公告。

中南建设:中南城投质押减少股份 占总股本的0.02%

7月27日晚间,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告称,控股股东中南城投质押减741,860股,累计质押股份数量为1,463,013,102股,占其所持股份比例的86.14%,占总股本的38.23%。

据观点新媒体获悉,日前,中南建设收到控股股东中南城市建设投资有限公司通知,获悉其质押及冻结的部分公司股份有所变动。

本次中南城投质押减少股份数量为741,860股,占其所持股份比例的0.04%,占总股本的0.02%。

此外,本次股份被冻结股份134,117,182股,占其所持股份比例的7.96%,占总股本的3.50%。

其中,中南城投本次被司法再冻结的120,000,000股系其与北方国际信托股份有限公司的质押业务纠纷所致,另对于本次被司法冻结的14,117,182股,中南城投目前未知被冻结原因。

截至2023年7月26日,中南城投所持公司股份共计1,684,045,817股,持股比例44.01%,累计被冻结股份数297,740,693股,占其所持股份比例的17.68%,占总股本的7.78%。

中南城投及其一致行动人所持股份数量共计1,698,459,814股,持股比例为44.39%,累计质押股份数量为1,463,013,102股,占其所持股份比例的86.14%,占总股本的38.23%。

同时,公告提到,自2022年8月15日至2023年7月26日,其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股,占公司总股份数的2.07%;被司法拍卖33,900,000股,占公司总股份数的0.89%;通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持273,969,170股,占公司总股份数的7.16%,有关股份来自重大资产重组、非公开发行及二级市场增持等方式。

金融街拟发行16亿元中期票据 期限5年期及7年期

7月28日,据上海清算所显示,金融街控股股份有限公司披露了2023年度第四期中期票据相关发行文件。

观点新媒体获悉,上述债券拟发行金额16亿元,分为两个品种发行,品种一3+2年期,品种二5+2年期,票面利率将采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。

债券将于2023年8月1-2日发行,由中信建投证券股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,招商银行股份有限公司担任联席主承销商。债券募集资金部分用于偿还发行人债务融资工具的本金和利息,部分用于项目建设。

截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具余额139.00亿元,待偿还公司债券余额241.70亿元。

龙湖集团以股代息计划的新股市值确定为17.264港元

7月27日,龙湖集团控股有限公司公告宣布,以股代息计划当中,新股市值确定为17.264港元。

最新公告表示,为计算根据以股代息计划配发及发行的新股份数目,新股的市值将按截至2023年7月27日(星期四)(包括该日)的连续五个交易日(可提供收市价之日)每股现有股份于联交所所报平均收市价计算。据此,市值现已确定为17.264港元。

倘合资格股东拟全部以新股或部份以新股及部份以现金方式收取2022年度末期股息,最迟须于2023年8月4日(星期五)下午4时30分交回龙湖股份过户登记香港分处卓佳证券登记有限公司。

龙湖集团表示,将向联交所上市委员会申请,批准新股份上市及买卖,预期新股份可于2023年8月22日(星期二)开始买卖。

融创5.11亿收购肇庆鼎湖府剩余权益 将以负债进行等额抵销

7月25日,融创中国控股有限公司,该公司5.11亿收购肇庆鼎湖府剩余权益,支付方式将以肇庆兴融的可售物业及负债进行等额支付或抵销。

据观点新媒体获悉,6月30日,融创中国宣布5.11亿收购肇庆鼎湖府剩余权益,系与新兴集团合作项目。

重组事项的应付代价将以融创中国及肇庆兴融的若干资产及应收新兴集团的债权支付或抵销,将解决该集团与新兴集团合作开发项目以来的债权债务问题,具体支付方式由各方另行协商。

最新公告表示,代价支付方式代价拟以下述资产及负债进行等额支付或抵销:第一,新兴集团对本集团的相关负债,合共金额约人民币1.01亿元;第二,肇庆兴融的可售物业,价值约人民币0.70亿元;第三 ,融创中国持有的其他公司权益,约为人民币3.40亿元。

同时,肇庆兴融于2023年5月31日的未经审核净资产约为人民币-2.17亿元,即未经审核净负债约为人民币2.17亿元。如该公告所载,重组事项目的为解除本集团的相关债务,包括本集团为肇庆兴融欠付新兴集团的款项提供的担保。因此,代价的基准为新兴集团及其关联方对肇庆兴融的借款及投入。

同时,融创中国表示,重组事项涉及到目标资产(即肇庆兴融的45%股权(未实缴)及相应债权)为国有资产。根据中国相关法律法规,国有资产的股权转让必须公开挂牌出售。本次挂牌金额仅是就股权部分所设定的最低挂牌金额人民币100万元,尚未包含参与竞拍人须承担的债务。参与竞拍人须承担的债务已另外在参与挂牌竞拍须符合的附带条件中列明。

具体而言,参与竞拍人需向肇庆兴融提供股东借款,或代肇庆兴融向债权人归还股东/关联方借款。如参与竞拍人未履行前述股东投入义务,则其成交资格将被取消。另外,竞得人也须同意按协议约定的交易原则推进本次交易,包括按协议约定的代价(人民币5.1141亿元)收购目标资产。

融创中国将会按照协议约定参与竞拍。成功竞得标的资产后,其将按协议约定的人民币5.1141亿元收购目标资产,新兴集团应在签署产权交易合同生效后15个工作日内配合肇庆海宏或其指定方完成工商变更登记。肇庆兴融45%权益转让的工商变更登记手续完成(以取得工商变更核准通知书为准)后5个工作日内,新兴集团应配合将其所保管的肇庆兴融的相关文件、印章及财产等移交给肇庆海宏。

加载中...