CFIC导读
◆6月10日，交通银行首席专家、交银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长徐斌出席2023世界动力电池大会，在“动力电池供应链金融与产融合作”主题论坛，徐斌发表题为《双碳战略下的动力电池产融结合发展新思路》演讲，他认为，在全球“双碳”的大背景下，中国的动力电池产业持续不断提质升级，展现出蓬勃的发展趋势和广阔的市场空间，而金融租赁的产融结合特点在支持动力电池行业高质量发展中具有独特优势，发挥发动机、加速器、耦合器作用，将为我国动力电池产业加速实现高质量发展和新阶段跨越注入源源不绝的金融动能。
6月10日，交通银行首席专家、交银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长徐斌出席2023世界动力电池大会，在“动力电池供应链金融与产融合作”主题论坛，徐斌发表题为《双碳战略下的动力电池产融结合发展新思路》演讲。
交通银行首席专家、交银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长 徐斌
一 、动力电池行业未来发展趋势展望
政策与市场双向驱动，行业发展前景可期。“十四五”规划纲要提出，力争2030年达到碳峰值，2060年前实现碳中和，这是我国向国际社会做出的一项庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革。动力电池行业作为绿色产业的重要组成部分，在全球“双碳”的大背景下，正迎来前所未有的发展机遇。无论是各项政策的推动作用，还是消费者对新能源汽车需求的猛增，以及动力电池自身生产、制造成本的降低，中国的动力电池产业都在持续不断提质升级，展现出蓬勃的发展趋势和广阔的市场空间。
国内企业发展迅猛，内涵式发展趋势显现。在全球动力电池竞争格局上，相比于七八年前中日韩“三分天下”的局面，伴随新能源汽车产业的快速发展，中国动力电池产业近年来在市场规模、技术水平以及产业链完整度等方面都取得了显著进步。2022年全球十大动力电池企业国内企业占据6家，中国动力电池制造已占全球的60%以上，成为推动全球绿色低碳转型的重要力量。同时伴随产业结构升级，未来中国动力电池产业将会从外延式的规模扩张，转向以低碳化、高端化和智能化为主的内涵式发展。在行业政策及市场的双轮驱动下，我国动力电池企业将进一步扩大市场占有优势，反哺研发投入，促进产业良性循环，在全球动力电池市场竞争中独占鳌头。
电池回收潜能巨大，资源整合大势所趋。锂资源是动力电池、电池储能的关键原材料，是实现能源革命的必要条件。2022年中国废旧锂离子电池实际回收量为41.5万吨，同比增长75.8%，预计到2030年，整个行业的市场规模将超过1000亿元，达到1053.6亿元，动力电池回收行业市场孕育巨大潜能。
纵观锂资源回收利用的全产业链，因涉及电池状态差异巨大、上下游企业众多，仅依靠动力电池企业推动或建立区域化的电池回收中心，长期看无法满足动力电池回收市场的需求和政策法规要求。基于此，徐斌建议，整合政府端、产业端和金融端资源，建立一套高效的退役电池的信息化交易平台将极大改善实物资源流通和信息资源流通不畅的问题，搭建起多方信息沟通桥梁，有效提升锂资源整合能力，有力促进市场化交易放量发展。
二、金融租赁的产融结合特点在支持动力电池行业高质量发展中具有独特优势
二十大报告中明确指出，要“加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化”，要“推动经济社会发展绿色化、低碳化”。“3060”目标也指明了能源转型变革的战略方向，同时提出了明确的时间表，碳排放达峰和低碳化成为我国能源发展的硬约束，也蕴含了新能源产业快速发展的历史性机遇。
金融租赁，有别于传统银行信贷，因其兼具融资属性而更突出融物特点，成为了与实体经济关联度最高的金融细分行业。当前全球动力电池产业已进入快速发展新阶段，其转型发展力度、产业政策厚度空前，孕育无限广阔机遇。而金融租赁作为一种代表性的产融合作手段，在助推动力电池行业高质量发展中具有独特优势。
金融租赁是助力动力电池行业高质量发展的发动机。动力电池行业技术迭代快、衍生路线多，涉及材料、加工、化学等多方面技术，对企业的生产设备和工艺要求较高，金融租赁依托其融资融物的天然属性，可以有效参与新技术新产品的研发生产，发挥引导带动作用，加速高新技术、生产工艺、基础设备的迭代升级，提升社会生产效率。此外，经营租赁模式还可以优化承租人资产配置，帮助企业实现轻资产运营，减少自持资产的风险和压力，加快设备更新迭代，帮助企业抢抓市场机遇，保持竞争优势。
金融租赁是助力动力电池行业高质量发展的加速器。动力电池行业经过近几年的高速发展，竞争格局已经趋于稳定，技术创新多点开花，产业链条场景丰富。金融租赁以其场景化、定制化的特点能更加深度地嵌入产业链的场景当中，在服务链上企业，提高稳定性、竞争力、优化布局等方面大有作为。以电池回收场景为例，作为动力电池产业链的下游，因为部分电池的折扣系数及废料价格的持续飙升，导致不少电池回收企业面临着较大的资金压力。金融租赁可以通过科技赋能，打造线上化智能风控优势，为部分优质的中小型电池回收企业提供融资服务，促进锂电池回收产业规范化、标准化，提升资源利用效率。
金融租赁是助力动力电池行业高质量发展的耦合器。近年来，宜宾动力电池产业迅猛发展。一方面，全市持续推进电芯生产项目落地建设，做强动力电池产业核心；另一方面，宜宾市委市政府全力招引上游原材料和服务配套项目落地，构建动力电池产业生态圈。四川时代、天华超净、德方纳米、远东股份、科达利、震裕等企业纷纷落户宜宾。宜宾市以产为核，表明了打造具有全国影响力的动力电池特色产业的坚定决心。政府搭平台，展现资源禀赋与环境优势；企业唱大戏，展现技术、智力以及资本专长。要实现宜宾市动力电池产业多元融合发展的目标，着眼于“产”，落脚在“融”。徐斌表示，在帮助宜宾市打造“一心四区”功能布局的进程中，金融租赁可发挥功能特点，成为政企合作的桥梁纽带，让更多生产要素发生化学反应，构建产业与金融良性循环、协调发展的新格局。例如，在产业升级与导入前期，投融资需求应运而生，针对产业结构、运营模式、商业逻辑特点，把更多金融资源精准有效配置到动力电池产业重点领域和薄弱环节，助力破解融资难、融资慢、融资贵问题，切实提升金融服务实体经济质效。交银金租作为行业领军企业，也将致力于汇聚行业智慧，为地区经济社会发展贡献积极力量。
三、金融租赁助力动力电池行业高质量发展的探索路径
近年来，金融租赁公司积极响应国家的“碳达峰、碳中和”战略，践行绿色金融理念。在发展过程中注入“绿色基因”，积极筹划搭建绿色租赁生态体系，持续加快绿色租赁产品开发和业务拓展，将节能环保、新能源等国家战略性新兴产业作为重要支持方向，在绿色公交、风电、光伏、动力电池等领域开展业务，积极响应国家双碳战略，为绿色产业培育、项目建设以及经济社会发展贡献更多力量。
动力电池行业正进入一个行业转型升级，技术创新迭代的新发展阶段，金融租赁以其产融结合的本源优势，积极发挥其政治性和引导性功能，在推动动力电池产业转移、承接和进化等场景中开展了诸多有益探索。
开展电池银行业务实现产业链多方共赢
“电池银行”服务，是在新能源换电模式下的电池租赁，不仅降低了车辆购置成本，还缓解了客户对电池衰竭的焦虑，电池银行能够更好地对电池进行保养，延长电池寿命，实现电池持有方和使用方的双赢。
以动力电池作为租赁物件，包括金融租赁公司、电池厂商、换电运营商和回收综合利用企业等在内的参与主体通过自身优势输出，进行合理利益分配。通过“电池银行业务”，一方面能解决换电运营企业一次性资本金投入过大的难题，释放企业资金压力，推动城市换电站基础设施建设，服务居民绿色出行；另一方面可通过对电池进行租赁、数据监控以及梯次利用等方式，全面实现动力电池全生命周期的利用，助力多方共赢。
“电池银行”不仅适用于新能源汽车，在航运领域，“电池银行”同样拥有适配场景。电动船领域的船电分离商业模式，就是通过电池租赁，联同部署船舶充换电网络、船身融资租赁等综合解决方案，促进电动船舶行业商业化的推广落地，推动航运业绿色化发展，践行社会责任。
聚焦电池回收领域打造高质量“城市矿山”
根据中国2017-2023动力电池装机量数据及预测，预计2025年动力电池出货量将达640GWh，未来3年的年复合增长率约为30%。动力电池回收的千亿市场空间正在逐渐打开。根据动力电池平均寿命5-6年测算，第一批商用新能源车动力电池2022-2023开始退役，预计2030年将达到300.1万吨，对应市场回收收入约1485亿元，市场潜力巨大。
目前，电池回收存在以下难点，新能源汽车生产企业较难引导和掌控退役电池去向，尤其针对C端用户，存在二手交易、报废回收等多种退役方式，不仅电池产权再次转移，且存在二手车销售商是否规范进行电池回收或二次售卖的不确定性，加剧了回收难度。
在此背景下，金融租赁公司积极探索车辆租赁及电池循环处置场景，为动力电池回收寻求最优解决方案。通过与车企开展新能源车辆直租业务，同时与电池回收企业签订远期购销协议以锁定未来电池价格，在租赁期满后由电池回收企业购买车辆残值、拆解和回收电池。该模式集经营性租赁、车辆残值处置、动力电池回收利用于一体，真正实现多方共赢，从本质上将电池生命周期价值最大化，同时规避了因电池原材料价格上涨引起的企业成本提升压力，有效提升了对动力电池的高效再利用，大大改善了动力电池回收企业的经济效益，让退役电池变为了城市矿山，也进一步彰显了金融租赁公司助力绿色、低碳行业的企业形象。
徐斌强调，金融租赁行业积极落实金融工作“三项任务”，积极担当作为，帮助区域落实发展战略、优化产业发展结构布局，推动产业集群发展正当其时。交银金租将传承百年交行的深厚底蕴，顺应国家双碳战略，与社会各界一道关注宜宾、支持动力电池产业，充分发挥金融租赁产融合作的优势，积极贡献交银智慧，为我国动力电池产业加速实现高质量发展和新阶段跨越注入源源不绝的金融动能。
据悉，2023世界动力电池大会于2023年6月9日在四川宜宾开幕，由四川省人民政府与工业和信息化部主办。其中“动力电池供应链金融与产融合作”主题论坛特邀国家相关主管部门领导、著名专家学者、头部金融机构代表、动力电池龙头企业高层等共同探讨金融支持新模式，旨在为相关动力电池企业和金融机构搭建双向对接交流平台，深化产业和金融合作，引导金融资源支持宜宾动力电池产业高质量发展，推动“科技—产业—金融”良性循环。
