【信息要闻】
①美国4月Markit制造业PMI初值50.4%，预期49，前值49.2。
②欧元区4月Markit制造业PMI初值45.5%，预期48，前值47.3；德国Markit制造业PMI初值44%，预期45.7，前值44.7；法国Markit制造业PMI初值45.5%，预期47.8，前值47.7。
③英国Markit制造业PMI初值46.6%，预期48.5，前值47.9。
④美国最近一周银行存款减少762亿美元，至17.2万亿美元，之前一周为17.3万亿美元。近日穆迪下调了美国合众银行、夏威夷银行、Zions、Western Alliance和第一共和国银行等11家地区性银行的评级。
⑤过去一周，美国全国普通汽油的平均价格为3.68美元/加仑，比上周上涨了2美分，去年同期为4.12美元/加仑。
⑥世界钢铁协会公布数据显示，3月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.651亿吨，同比提高1.7%。其中，亚洲和大洋洲粗钢产量为1.248亿吨，同比提高4.1%；欧盟27国粗钢产量为1190万吨，同比下降5.6%。
⑦根据4月20日披露的美国联邦游说记录，由于对银行业危机的担忧蔓延，2023年第一季度，美国32家最大的银行和四个贸易团体总共花费了2200万美元来游说国会议员，较去年同期的1840万美元同比增长近20%。PNC金融服务集团、Key Corp和Citizens Financial在内的区域性银行是游说费用增幅最大的银行。
⑧美联储理事库克表示，美联储正在权衡过去几个月经济指标所显示出的影响，以及近期银行业发展可能带来的不利影响，若融资环境收紧对经济构成重大不利影响，那么联邦基金利率的路径可能会适当低于没有出现银行危机时的利率路径。
⑨欧盟将提议禁止多数商品经俄罗斯过境，过境禁令将扩大到大量科技和其他商品，拟议中的新制裁方案将是俄乌冲突爆发以来，欧盟对俄罗斯实施的第11套制裁，不过制裁方案不太可能针对俄罗斯国家原子能公司，原因是该公司在接管乌克兰核电站的过程中所扮演的角色，很多欧盟成员国仍然反对制裁俄罗斯的核部门。
⑩在日本央行行长植田和男的主持下，将于4月27日和28日举行的两天会议上开启讨论。据称日本央行将研究造成日本经济停滞的原因，以便提出有效政策。日本央行自1999年采用零利率后便实施宽松货币政策，上任日本央行行长黑田东彦扩大了资产购买计划，并实施负利率，以实现该行2%的通胀目标。日本央行预计将考虑过去25年的通缩经济，但可能也会追溯到约30年前日本经济泡沫破裂之时。
【收市行情】
债券市场
①日债市场。上周五，日本3月核心CPI高于预期上升至3.8%，本周日本新任央行行长植田和男将举行首次政策会议，市场情绪谨慎。10年期日债持平在0.47%。
②美债市场。美国4月Markit综合PMI高于预期上涨至53.2，制造业PMI高于预期上涨至50.4，为去年11月以来首次升破50荣枯线重返扩张。2年期美债上行3BPs至4.17%，10年期上行3BPs至3.57%。（10-2）负利差持平在-60BPs。（10-3M）负利差收窄1BP至-157BPs。
③欧债市场。欧元区4月综合PMI高于预期上涨至54.4，欧洲央行管委表示计划暂停紧缩政策还为时过早。10年期德债上行5BPs至2.49%，10年期意债上行5BPs至4.36%。10年期意德利差持平在187BPs。10年期英债上行1BP至3.76%。
汇率市场
①上周五，美元指数下跌0.02%，收于101.822；
②欧元对美元上涨0.18%，收于1.0987；
③英镑对美元下跌0.10%，收于1.2430；
④美元对日元下跌0.06%，收于134.15。
美国4月Markit服务业PMI和制造业PMI均超预期，服务业连续4个月回升至一年高位，美国经济维持韧性，强化了美联储的加息预期，美元指数盘中大幅拉升，盘中最高报102.111，但随后震荡下行，回吐全部涨幅，收盘微跌0.02%。
商品市场
4月24日，上周五国际油价全线上涨，贵金属、基本金属普跌。
①国际原油全线上涨，结束两日连跌，主因美国4月Markit PMI超预期提振。美油涨0.75%报77.95美元/桶，布油涨0.86%报81.80美元/桶。当周，美油跌5.54%，布油跌5.18%。
②国际贵金属普跌，主因美债收益率回升、美元上涨。COMEX黄金期货跌1.24%报1994.1美元/盎司，周跌1.08%。
③伦敦基本金属全线走低，主因美元上涨。LME铜跌1.13%报8781美元/吨，LME锌跌1.88%报2718美元/吨，LME镍跌1.64%报24650美元/吨，LME铝跌0.76%报2402.5美元/吨，LME锡跌2.93%报26150美元/吨，LME铅跌0.09%报2151美元/吨。当周，LME铜跌2.69%，LME锌跌4.85%，LME镍涨2.15%，LME铝涨0.71%，LME锡涨5.22%，LME铅跌0.88%。
股票市场
4月24日，上周五欧美股市均收涨。
①美股艰难收涨。美国4月Markit PMI不降反升，综合PMI超预期强劲，但分项购进价格和出厂价格指数分创五个月和七个月新高，暗示通胀压力或再度升温。数据公布后，美股承压下行，午盘受益于亚马逊和特斯拉等部分科技股反弹，最终集体收涨。截至收盘，道指涨0.07%报33808.96点，标普500指数涨0.09%报4133.52点，纳指涨0.11%报12072.46点。当周，道指跌0.23%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.42%。
热门中概股续跌且跑输大盘，纳斯达克中国金龙指数跌1.76%报6650.92点，周跌1.92%。
②欧股全线收涨，主要受益于两家企业德国软件巨头SAP和法国眼镜巨头Essilor Luxottica业绩向好。德国DAX指数涨0.54%报15881.31点，周涨0.47%；法国CAC40指数涨0.51%报7577点，周涨0.76%；英国富时100指数涨0.15%报7914.13点，周涨0.54%。
【机构观点】
①花旗：今年风险资产的上涨更多地与1万亿美元的央行流动性注入有关，而不是与经济前景的改善有关，但随着流动性峰值的过去，市场可能会突然遭遇压力损失。
