北京信托财富管理中心
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杭州
“行稳致远 拥抱未来”2023年财富论坛
4月8日，杭州财富管理中心举办了“行稳致远·拥抱未来”北京信托2023年财富论坛活动。公司总经理助理、财富条线总负责人黄晓炜、杭州财富管理中心负责人丁一梅等出席本次论坛。
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黄晓炜在开场环节首先感谢了到场客户的支持与信任，结合公司稳健发展的历史与“三分类新规”下公司业务的战略布局，重点强调了“北京信托姓北京”和“为客户提供优质资产”的宗旨。杭州财富管理中心负责人丁一梅主要介绍了杭州团队发展情况，由初始的6人扩大至如今16人团队，服务范围涵盖杭州、嘉兴、海宁多地，深耕浙江区域，为区域内高净值客户提供资产配置、家族传承、理财咨询等全场景的财富管理服务。
宏观策略分析环节中，证券研究部总经理陈远望以“全球金融风险提升下的中国复苏”为题，深入浅出地分析了国内外宏观经济及相对应的投资策略。资本市场一部总经理肖作良坚持“在不确定的投资世界里寻找确定性”，就公司各TOF产品做了专业的分析和讲解，表示将密切关注内外部环境，并适时调整投资策略和仓位，为客户做好资产配置。为了更好地向浙江地区客户提供全方位服务，家族信托业务三部程丽君带领团队结合论坛中的资产配置思路，现场开展一对一家族信托咨询。
杭州财富管理中心将充分利用团队优势、地缘优势，以公司产品体系与服务体系为基础，从资产保值到一站式综合财富规划，持续为客户创造更多价值。
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北京
五好家庭与家族信托
4月以来，北京信托家族信托业务创新不断，先后推出了“家庭关爱”信托、“特殊人群关爱”信托等各类服务信托，深受市场欢迎。
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4月11日下午，在春光明媚的时节，北京财富管理三部针对超高净值客户的财富传承需求，特别定制了“五好家庭与家族信托”客户活动，特邀家族信托业务三部做家族信托介绍，活动以多元丰富的形式让客户参与其中，现场答疑环节气氛热烈。
主讲人成诚从家族信托是什么、家族信托能做什么、为什么需要家族信托三方面详细为客户全方位解释了家族信托，对家族信托的功能模块进行了细致入微的阐述。通过遗嘱、保险等多种财富管理工具的比较，突出了家族信托在家族财富传承上的独特优势。
北京信托家族信托致力于为超高净值客户打造完备的家族办公室服务体系，旨在为客户解决养老规划、财富传承、税收筹划、保值增值等各种问题，助力家业长青、基业长存。
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