3月31至4月2日，新能源汽车行业最高级别盛会——中国电动汽车百人会论坛（2023）在北京钓鱼台国宾馆召开。作为电动汽车百人会2022年与2023年的独家券商战略支持单位，浙商证券于今年大会协办智能汽车论坛，经授权对其中11场论坛进行多平台同步直播，并于4月1日联合电动汽车百人会组织了有公司高管、地方政府领导、研究机构、投资机构一起参加的交流晚宴。
浙商证券首席战略官兼研究所所长邱冠华受邀参加高层论坛，浙商证券研究所联席所长、大制造组组长邱世梁受邀并主持智能汽车论坛，新能源、新科技、大制造组的多位首席亦受邀参加专题会议。在浙商研究所组织的论坛及交流晚宴上，有多位院士专家、中国电动汽车百人会领导、地方政府领导、公司高管及公募保险投资机构出席。
倪光南
中国工程院院士
中国科学院计算技术研究所研究员
◎核心观点：
打好中国智能汽车产业基础软件国产化攻坚战，保证关键核心技术自主可控，汽车的基础软件具有极其重要的地位和作用
◎重要信息：
1、基础软件需要与芯片的架构融合发展，加大投入和世界协同创新，加强开源治理和开源软件安全性的研究；
2、发展私人汽车领域的基础软件，应当聚焦于发展开源RISC-V架构，我们才有可能在新一轮科技革命中从被动转为主动。
王远力
长城汽车CTO
◎核心观点：
主机厂需要不断创新，掌握全栈自研能力，更需要开放的生态链伙伴协同，建立更广阔的战略联盟。
◎重要信息：
1、汽车产业历经三次变革：从流水化作业构建深度垂直整合生态变革，到车型的完善和技术性能优化的变革，再到完善的经营管理和精益的生产方式的变革；
2、如今迎来全新变革的时代，行业目前处于电动化的上半场，长城汽车已经布局智能化下半场；
3、长城汽车在硬件层面开发了V3.5高算力座舱平台，软件层面开发了座舱操作系统，秉承“场景驱动服务、服务主动找人”的理念，通过自研平台和算法构架开发满足千人千面的用户需求。
潘坚伟
路特斯智能驾驶CTO
◎核心观点：
OEM和智能驾驶企业共同开发智能驾驶技术，以确保汽车具有最新最好的智能驾驶功能。
◎重要信息：
1、OEM和智驾零部件企业共同开发智能驾驶技术构建新型关系，智能驾驶零部件供应商提供关键的智能驾驶零部件，以确保汽车具有智能驾驶功能；
2、车厂和零部件企业需要在保证产品质量的前提下，尽可能控制生产成本，提高供应链的效率和能力，且要考虑智能驾驶汽车的社会影响和道德责任。
边 宁
东风技术中心首席总工程师
◎核心观点：
智能驾驶低阶脚踏实地大规模量产，高阶仰望星空。
◎重要信息：
1、未来两年是汽车电动智能化发展的最关键窗口，抓住战略时间窗，抢先奠定智能汽车产业战略格局。随着智能化的发展，未来还将催生超万亿的出行服务产业；
2、东风领航新征程，加速推动高阶智能驾驶商业化。
上官云飞
远程新能源商用车研究院院长
◎核心观点：
吉利远程智能驾驶的业务策略将实现场景化、架构引领、安全护航、智慧生态。
◎重要信息：
1、场景定义商用车，分析不同场景下的智能驾驶要素，不同车辆自身的性能差异，围绕“安全”、“增值”打造最具有竞争力的智能驾驶系统；
2、技术路线采用远程全面覆盖单车智能+车路协同的技术路线，适用不同场景。采用多传感器知融合技术，自动驾驶探索视觉为主/纯视觉技术路线，辅助驾驶产业化实践。
储瑞松
百度集团副总裁
智能汽车事业部总经理
◎核心观点：
汽车行业当前已进入电动化的价格战淘汰赛阶段，2-3年后将进入智能化价格战淘汰赛，智能汽车应以用户体验为核心，发展车企和智能化供应商新型合作模式。
◎重要信息：
1、中国汽车产业已在新能源领域换道超车，智能化将成为未来差异化竞争力的制胜因素，智能化必须关注用户体验；
2、汽车智能化是一个复杂大规模动态软硬系统，硬件决定自动驾驶能力的下限，算法软件是影响用户体验决定性因素，数据驱动智能驾驶成长；
3、主机厂和供应商要找准各自的定位，车企主导智能化，合作伙伴提供专业的软硬系统和服务。智舱&智图多车型成功量产，智驾高速产品已量产，城市产品量产交付中。
张 林
福瑞泰克智能系统有限公司董事长
◎核心观点：
在软件、电力、汽车数据驱动的新的生产力和生产关系下，主机厂和供应链的关系也存在着新的挑战和机遇，在不确定性的时代寻找确定性。
◎重要信息：
1、持续开发将贯穿产品的整个生命周期，软件在汽车上应用将打破一次性汽车销售模式，形成“汽车销售和持续的软件及服务溢价”的新商业模式，并重新进行价值分配；
2、新的生产力需要新的生产关系，车企与供应商合作的新模式是车企、系统集成商、科技企业、软件算法、芯片公司等进行网状合作；
3、福瑞泰克的ODIN数智底座兼容更多硬件平台，反向定义芯片需求，提供生命周期内更优服务和更高性能产品。福瑞泰克探索SDV命题下的“智驾平台”嵌入与共生。
尤 鹏
华为云EI服务产品部总裁
◎核心观点：
人工智能技术加速智能驾驶量产车数据迭代，自动驾驶数据闭环是实现高阶自动驾驶的必经之路。
◎重要信息：
1、训练加速、数据生成加速、算力加速的三层加速，实现数据的快速闭环流转；
2、华为ModelArts提供业界最高性价比AI算力，数据加速加速Data Turbo,模型训练加速Train Turbo，推理加速DL Engine，使模型推理加速2-5倍；
3、华为昇腾芯片的达芬奇构架领先，算力相比其他厂商可提升20%-30%，且同等面积下，达芬奇架构算力是业界芯片架构的2倍。华为云全球汽车产业云基础设施使用“1+3+M+N”打造数据传输、存储、计算的专业合规基础设施。
王晓刚
商汤科技联合创始人、首席科学家
绝影智能汽车事业群总裁
◎核心观点：
人工智能新范式（AGI）时代到来，以高效方式解决海量开放式任务。
◎重要信息：
1、从数据飞轮到智慧飞轮，实现人机共智。AGI对算力的需求大、训练成本昂贵且推理成本昂贵，商汤SenseCore AI大装置是业内稀缺的大模型专用基础设施；
2、多模态大模型可以做到数据的感知的闭环和决策的闭环，从前端自动采集高质量的数据，利用大模型自动实现数据标注，提升模型迭代效率降低成本；
3、智能座舱是通用智能实现闭环的好场景。人-车-多模态大模型互动闭环，让通用人工智能提好更好的驾乘体验，解锁无限想象空间。
沈劭劼
大疆车载负责人
◎核心观点：
突破性能与成本的边界，大疆致力于为中国市场提供实用的智能驾驶解决方案。
◎重要信息：
1、一个好的智能驾驶方案应该：简单、高效、可靠、可拓展、优美；
2、对于L2+辅助驾驶而言，其成本/整车价格在3%-5%区间比较合理，公司基于这个区间去设计辅助驾驶方案；
3、基于上述目标、技术和约束，公司已经成功落地L2+方案，未来向L4演进。
Mathias Reimann
博世智能驾驶与控制事业部中国区副总裁
智驾体验及高阶智驾解决方案业务负责人
◎核心观点：
中国消费者对智能化接受度不断增加，博世提供的ADAS功能正在覆盖越来越广泛的用车场景。
◎重要信息：
1、智能化功能要求ADAS技术从传感器向AI算法、基础设施、计算平台不断拓展和创新；
2、自动驾驶从创新到量产面临着4个主要挑战：理解终端消费者、适应本土化要求、处理复杂系统设计、创新的快速落地。
顾维灏
毫末智行科技公司联合创始人兼CEO
◎核心观点：
2023年是自动驾驶冲刺之年，大考之年。
◎重要信息：
1、自动驾驶全面进入3.0时代，其特点就是数据驱动；
2、毫末智行是中国量产自动驾驶第一名，中国自动驾驶首个“超算中心”；
3、公司开发的基础思想理念，就是数据闭环，其本质就是在追求最低的成本和最快的迭代速度，只有同时做到这两点，这样闭环才有意义。
曹 斌
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司总经理
◎核心观点：
汽车操作系统是我国快速发展智能汽车的胜负关键，应加快车用操作系统技术攻关和产业化应用。
◎重要信息：
1、操作系统扮演“承上启下”重要角色，构建强大的生态体系；
2、新的操作系统，只有在产业巨大变革期，优先解决应用开发难题，并被广泛应用，才有可能脱颖而出；
3、在新的技术变革与行业发展趋势下，汽车原有的开发形态发生颠覆性的变化，传统的开发模式已经不能满足要求，新的主流操作系统是解决问题的关键。
陶 喆
上海拿森汽车电子有限公司创始人兼CEO
◎核心观点：
无线控不自动驾驶，线控是实现自动驾驶的关键。
◎重要信息：
1、无论驾驶的场景是什么，都离不开底盘控制；
2、自动驾驶对冗余制动系统有较高的要求；
3、公司致力于成为中国线控地盘的领军企业。
刘俊峰
科大讯飞股份有限公司副总裁
智能汽车事业部总经理
◎核心观点：
用户对汽车声音品质的追求日益增长。
◎重要信息：
1、目前在汽车里使用声音场景的越来越多，包括听音乐、人机互动等等；
2、公司致力于重新构建汽车声音链条，形成整车智能化声音交互闭环；
3、丰富的声音算法是实现智能化声音交互闭环的关键。
郭 晟
立得空间信息技术股份有限公司
董事长兼总经理
◎核心观点：
高精度地图是实现自动驾驶的关键。
◎重要信息：
1、公司基于多传感器融合实现高精度地图；
2、自动驾驶中车规级惯性导航是必要的。
常 青
大众汽车集团中国执行副总裁
CARIAD中国子公司首席执行官
◎核心观点：
智能网联和自动驾驶的发展正在加速汽车行业的变革。
◎重要信息：
1、智能网联和智能驾驶的发展正在加速汽车行业的变革；
2、CARIAD在开发以量产、高端和统一可扩展性的三个软件平台及相关产品线，借助大众集团的规模经济优势，到2030年CARIAD将为集团旗下4000多万辆车提供统一的、可扩展性的软件平台和技术实验；
3、CARIAD定义自身专注的6大领域：用户体验、用户互交、高级辅助驾驶、自动驾驶、车辆与系统结合、数据处理与软件应用。
陈黎明
地平线总裁
◎核心观点：
用户价值引领汽车智能化变革新征程。
◎重要信息：
1、高级辅助驾驶正在逐渐回归商业本质和用户价值，智能化体验成为用户重要购车因素之一；
2、汽车智能化时代L2级辅助驾驶功能乘用车市场渗透率持续提升，超出预期；
3、高速NOA功能逐步从可用到好用阶段，用户认可度和使用意愿显著提高，使用率增长。
古永承
中兴通讯副总裁、汽车电子总经理
◎核心观点：
ICT技术将成为未来汽车产业发展不可或缺的核心技术。
◎重要信息：
1、中兴通讯作为ICT行业的头部企业，将持续关注新能源汽车基础核心技术，致力成为数智汽车基础能力服务提供商；
2、ICT技术将成为未来汽车产业发展不可或缺的核心技术；
3、中兴通讯车用操作系统采用“三步走”技术演进思路，加速量产上车；
4、建议由主机厂导向产品开发，中间层解决方案商在白盒开放，软硬解耦，做到量产为先，基础能力服务商打好底座。
张 强
芯驰科技董事长
◎核心观点：
四芯合一，拥抱中央计算。
◎重要信息：
1、汽车的智能化实现需要七大类芯片：包括智能芯片、计算芯片、模拟芯片、存储芯片、传感芯片，还有功能芯片等；
2、芯驰推出了四芯合一全场景智能车型的系列芯片，由智能座舱X9舱之芯，驾之芯V9做ADAS智能驾驶，控之芯E3做高功能安全的域控，及网之芯G9做中央网关和服务型网关系统；
刘宏倩
普华基础软件股份有限公司董事、总经理
◎核心观点：
新一代车用操作系统，从“根”开始。
◎重要信息：
1、操作系统可分为四大类：面向控制、面向人机交互、面向计算、面向人工智能。
2、智能网联汽车则是已知操作系统的一个整合体。
1）安全车控域主要使用的是面向控制的操作系统；
2）智能座舱域目前有两类操作系统，一类是承载娱乐和高精地图，是面向人机交互的操作系统，而另一类是仪表等需要具备高安全、强实时的面向控制的操作系统；
3）智能驾驶域，操作系统主要运行在SOC以及AI的芯片上，在全球范围内还处于一个发展的初期。
3、内核是操作系统的核心，决定着操作系统的性能和稳定性，是根技术。目前行业内宏内核、微内核和混合内核三条技术路线。
4、普华基础软件近些年一直探索基于微内核的混合内核技术。
徐 辉
捷温集团高级副总裁
亚洲区总裁兼汽车气候与舒适产品线总经理
◎核心观点：
微气候智能解决系统未来或替代中央空调。
◎重要信息：
1、车电动化和智能化的高速的发展，对内饰的功能和对内饰的舒适提出了不断的挑战，其中比较大的瓶颈技术的瓶颈是在于如何能够以最低的能耗、最快速度的达到驾乘人员的舒适性；
2、捷温的微气候智能解决方案是一个小型的全智能的系统，它可以做到让乘驾人员从不断的调解温控过程中解放出来，享受驾驶且实现节能和减排；
3、捷温安装在通用雪佛兰VOLT车型上的系统测试数据显示，相比中央空调，微气候的温控系统，可以将到达体感舒适的时间缩短为9分钟、减少59%的能耗。
宋 阳
知行汽车科技（苏州）股份有限公司
创始人兼CEO
◎核心观点：
智能化更高程度的发展需要软硬件协同的系统解决方案。
◎重要信息：
1、软硬件协同设计是在整合的框架下开发软硬件，提升嵌入式系统性能、工号、成本和时间等方面的优化，以满足客户需求：高产品力、低成本、短研发时间；
2、智能驾驶与智能座舱不断向高度集中化方向发展，高算力的中央计算单元是智能驾驶发展的重要支撑，未来芯片架构发展趋势将是单核-多核；
3、系统化模块解决方案包含通信中间件、视觉中间件和开放式集成环境，可以支持中间件自研（零拷贝分享）、多系统及不同平台操作（AutoSAR、OS、LINUX等）、全生命周期服务（OTA）和视觉中间件分离（为先进视觉算法持续开发提供保障）。
鲍君威
图达通智能科技（苏州）有限公司CEO
◎核心观点：
激光雷达是智能化未来发展的关键部件。
◎重要信息：
1、看见“未所见”——实现L3自动驾驶，激光雷达是必须项。激光雷达图像级点云探测距离最远可达500m，车道线最远探测距离80m；
2、激光雷达的重要性：可以实现高速高架及城区道路的全场景感知，克服现阶段告诉领航主要感知难点，实现初步领航辅助功能。高性能激光雷达也是L2级别更为稳定的关键部件。
石 拓
北京一径科技有限公司创始人兼CEO
◎核心观点：
从用户体验角度出发重新审视激光雷达与辅助驾驶系统。
◎重要信息：
1、对激光雷达上车进行理性思考：重新思考SAE L0-L5分级、重新定义智能驾驶分级；
2、2022年是激光雷达上车元年，中国市场乘用车前装标配搭载激光雷达12.99万辆，主要分布在20-30万区间和40万以上区间的车型，2025年将会是激光雷达爆发拐点；
3、激光雷达功能：弥补摄像头和毫米波雷达不足之处，具备三维空间建图能力、精准测距和定位能力，保障自动驾驶安全。问题：消费者难以建立激光雷达的性能参数与体验之间的链接、激光雷达对系统增益效果尚未显露；
4、L2+ADAS以消费属性为主导，用户核心需求为低成本和可量产性，L4以生产工具属性为主导，用户核心需求为高性能和高可靠性，L4是理想、L2是现实，二者架构趋同，但核心需求存在差别；
5、公司情况：研发ML-30s、ML-30s+、ML-Xs等产品，通过核心芯片自研+模块化封装降低成本、提高可靠性；
6、未来展望：全无人驾驶规模商用化、激光雷达会成为智能车标配。
梁 爽
北京超星未来科技有限公司创始人兼CEO
◎核心观点：
新一代智能驾驶计算、思考和实践。
◎重要信息：
1、趋势：趋势一是前装量产，重点在性价比，增效降本；趋势二是智能驾驶感知，实现安全可靠的量产智能驾驶，随着硬件成本降低，多元融合感知是主流选择；趋势三是大模型主要是transformor的应用，在多模态融合中体现更好的性能；趋势四是算力，物理模型已接近极限，从政治和经济上再盲目挖掘是不合理的，现实的方式是用软硬件协同来解决；
2、实践：发布第一颗芯片，做软件生态而不是单纯制造软件；产品矩阵上，有两条产品线，包括讲性价比的大众车型和高级车型；下一代智能驾驶系统，面向多模态融合感知，提供结合视觉的三维感知参考方案；下一代会支持探索transformor的加速支持，至多20倍的加速处理。
钟益林
比亚迪汽车工业有限公司汽车工程研究院副院长
◎核心观点：
电动化与智能化重塑产品价值，人工智能赋能产业发展。
◎重要信息：
1、汽车产品价值体系正在重构，电动化与智能化将成为定义产品价值的最关键因素；
2、从硬件、软件、服务三层次构建比亚迪汽车智能技术体系；
3、人工智能将赋能智能汽车发展。
周安健
深蓝汽车高级产品总经理
◎核心观点：
汽车产业面临百年变革，关注底层根技术。
◎重要信息：
1、智能汽车是集合人工智能、区块链、云计算、数据科学技术群集成应用最大母体生态；
2、技术、芯片、操作系统等平台性根技术是产业链价值最大、利润最高的部分；
3、产品服务和效率提升的三大基石：软-硬解耦和软-软分离、SOA服务化、数据驱动闭环；
4、纯电深蓝汽车亮点：具有国内首发智能整车域控制器——长安智慧芯、NID3.0领航驾驶辅助系统、全感数字座舱。
严 竹
紫光展锐（上海）科技有限公司
汽车电子副总裁
◎核心观点：
面向新通信+新计算，SOC需要创新解决方案。
◎重要信息：
1、新能源智能出行面临百年未有大变局，电子电气解决方案需要多样化平台化、车载SOC设计难度大幅提升；
2、车载SOC需要完整的IP、设计、验证、质量等能力；
3、以主控SOC为中心的国产化开启，逐步实现周边芯片国产化。
王升杨
纳芯微电子创始人、董事长、总经理
◎核心观点：
汽车智能化驱动车载模拟芯片快速发展。
◎重要信息：
1、纳芯微致力于做高性能高可靠性模拟及混合信号芯片，2022年汽车芯片出货量超过1亿颗；
2、全球模拟芯片市场规模1000亿美金，我国占比40%左右；
3、全球汽车模拟芯片单车价值量从2020到2027预计CAGR11.4%，单车模拟芯片用量2020-2027预计CAGR6.5%；
4、针对国产车载模拟芯片产业，建议加快国产化进程、产业链协作、提升人才成熟度，继续沉淀产品的持续性、流程完整性和质量可靠性。
王 平
寒武纪行歌（南京）科技有限公司执行总裁
◎核心观点：
未来智能驾驶L2+~L4长期并行存在，算力是核心驱动力。
◎重要信息：
1、寒武纪行歌致力于成为车载智能芯片引领者。核心优势：L2~L4全算力布局、深度定制自研IP、云车协同、高效开发；
2、未来5年L2+智能驾驶快速普及并长期存在，智能驾驶算法更为复杂，消费者个性化定制需求增强；
3、算力是智能驾驶的核心驱动力和竞争力。ChatGPT让智能驾驶飞跃式发展。
蔡 征
德州仪器（TI）中国区汽车市场事业部总经理
◎核心观点：
TI助力汽车电气化及智能化创新进程。
◎重要信息：
1、TI具备车规级品质和出色全球供应链。全球15家生产极低，多家工厂于2022年投产；
2、TI致力于更加电气化、智联化和自动化的汽车系统设计；
3、在成都建设了端到端一体化制造基地，集晶圆制造、封装、测试、凸点加工和晶圆测试为一体。
杨宇欣
黑芝麻智能科技有限公司CMO
◎核心观点：
关注智能汽车产业化进程下半场：规模化和可持续发展。
◎重要信息：
1、目前经历汽车产业上半场变革：从传统汽车（功能性代步工具）向智能汽车（智能化移动空间）变革；
2、关注智能汽车产业进程下半场：规模化和可持续发展，包括性价比、创新性、本土化等；
3、黑芝麻高性能车规级别芯片下一步将在CMS、信息娱乐系统、舱内感知系统、自动泊车系统、L2++行车系统、安全信息系统等应用方面继续推动智能汽车产业化进程。
丁晓兵
上海芯旺微电子技术股份有限公司
董事长兼总经理
◎核心观点：
车轨MCU芯片将助力汽车电子发展。
◎重要信息：
1、汽车产业链从分层式演变诚多元式，以产能、交期和差异化的创新方案为基点，保障产业链安全可控；
2、汽车电子电控系统向软件定义汽车方向发展；
3、域控和区域控制可以提升汽车智能化，简化电子电气架构。
吴 强
南京后摩智能科技有限公司创始人兼CEO
◎核心观点：
存算一体重构智能驾驶芯片。
◎重要信息：
1、后摩智能以存算一体实现底层技术创新，重构智能驾驶芯片；
2、存算一体可以实现更大算力的、低功耗、低成本。
白 农
Imagination中国区董事长
◎核心观点：
核心车规半导体IP技术推动汽车智能化发展。
◎重要信息：
1、IP推动了汽车智能化的发展，组成芯片的关键模块单元包括GPU、NNA、CPU；
2、目前整车电子电气中央集成化趋势明显，Imagination的GPU+CPU+AI的IP组合可以满足中央化趋势对芯片的需求；
3、异构计算是高等级自动驾驶的解决方案。
提示：上文所示观点基于嘉宾公开发言，未经嘉宾本人审阅，仅供参考，不构成对任何人的投资建议。
1、智能化、自动驾驶下探至20-30万级车，性价比重要性不断提升，智能驾驶未来趋势为系统化软硬件协同解决方案。
2、激光雷达是发展L3及以上级别自动驾驶的关键部件，国内已有企业在2022年实现量产能力。
——浙商大制造 邱世梁/施毅/王华君/张雷
浙商新科技 陈杭
中国汽车产业作为国民经济稳健运行、制造业和工业向上发展的重要支撑，是推进中国式现代化的重要力量。浙商证券研究所将进一步发挥自身深度、专业、前瞻的研究优势，持续加强产业链深度研究，积极推动研究与财富管理相结合、产和融相结合，在上市公司与机构投资者之间搭建起深度交流的平台和桥梁，助力优质资本融入国家发展战略，推动科技、资本与实体经济高效互动和良性循环，让上市企业更好地借助资本市场，展现价值、增资扩股，加速产业聚集和技术革新，服务实体经济高质量发展。
关于中国电动汽车百人会
中国电动汽车百人会汇聚来自政府、学界、产业界的各界人士，致力于推动电动汽车和智能网联汽车发展，打破行业、学科、所有制和部门局限，搭建一个通过研究和交流推进多领域融合和协同创新的平台，被誉为“中国汽车业最高级别的第三方智库组织”。
