近日，兴业银行（601166）发布了2022年年报。
数据显示：银行总资产首次突破9万亿元，增长7.71%，零售客户突破9100万户。
其不良贷款率1.09%，较上年末下降0.01个百分点。但信用卡不良率高达4.01%，远高于招商银行的1.77%、中信银行的2.06%等。
“同业之王”的零售之路
2022年，兴业银行总资产首次突破9万亿元，达到9.27万亿元，增长7.71%，总收入达到2224亿元，同比增加0.51%，归母净利润达到913.77亿元，同比增加10.52%。
兴业银行成立于1988年，总部设在福州，2007年登陆上交所。
作为最早的一批股份制银行，兴业银行成长路径颇为与众不同，它没有大张旗鼓对公众“吸储”，而是不露声色在各类金融机构之间“融通资金”，充当资金搬运工。
与此同时，随着兴业银行在各类金融机构之间“融通资金”优势的凸显，兴业银行对同业存款的吸收能力愈发强大，对同业结算型存款较其他股份行也更多，而被称为国内银行中的“同业之王”。
从可查到的数据看，兴业银行吸收“同业”存款规模在2015年达到最高峰，占总存款71.09%至17857亿元，远高于同期招商银行的20%和浦发银行的35%。
但随后这一比重逐渐下降。
截至2022年底，兴业银行吸收“同业”存款规模为16282.54亿元，占总存款比率降至34.22%，同比下降4.85%。
与之形成鲜明对比的是，兴业银行的一般性存款业务逐年提升，包括机关团体存款、个人储蓄存款等各项存款。
从近三年数据看，2020-2022年的个人存款分别零售存款7296亿、7963亿元、10890亿元，去年首次突破1万亿元，零售客户突破9100万户，较上年末增长15.82%。
个人存款额/万元，数据来源企业预警通，下同
虽然，相比于“零售之王”招商银行的3.10万亿元，兴业银行的零售业务显得力所不及，但我们也可以明显看到，兴业在逐渐重视一般性存款业务的提升。
与此同时，2022年兴业非利息净收入实现增长，同比增长2.04%至771.01亿元，非息净收入在营业收入中占比34.67%，同比提高0.52个百分点。
从众多银行发布的年报数据可以看出，在去年大环境不佳的情况下，非息收入的增长来之不易，“优等生”招商银行可是同比下降1.74%的。
截至去年底，兴业银行2022年零售AUM（资产管理规模）达到3.37万亿元，较上年末增长18.33%，超过招商银行12.68%的增速。
不过，兴业逐步扩大的零售业务，也给其资产质量带来挑战。
信用卡不良高达4.01%
2022年，兴业银行的不良贷款余额544.88亿元，较上年末增加57.74亿元，不良贷款率1.09%，较上年末下降0.01个百分点。在股份制商业银行中，仅次于招商银行的0.96%和平安银行的1.05%，位列第三。
此外，兴业的逾期贷款率达到1.67%，已经连续两年出现增长态势，好在目前还处于近十年的中位数以下。
但在信用卡和房地产方面的不良率问题较为明显。
年报数据显示，公司信用卡贷款余额4527.72亿元，不良率4.01%，较上年末上升1.72个百分点。
信用卡行业资产质量整体承压。
兴业对此解释到，公司逾期贷款指标较上年末小幅上升，主要原因是信用卡逾期增加较多。一方面，部分信用卡持卡人收入水平和还款能力下降，另一方面催收作业人力和方式严重受限而影响催收成效。
在房地产方面，兴业银行在境内自营贷款、债券、非标等业务下投向房地产领域为16,508.90亿元，不良率1.48%，较上年末上升0.14个百分点。
此外，不良贷款也消耗了兴业银行一部分的拨备金。报告期末，贷款拨备覆盖率236.44%，下降32.29个百分点；拨贷比为2.59%，下降0.37个百分点。
综合来看，兴业的拨备覆盖率，还是远高于《商业银行贷款损失准备管理办法》中规定的拨备覆盖率基本标准150%的，拨贷比也高于监管标准的2.5%。
有业内人士谈到，在鼓励性政策下，拨备率下调释放的资金有助于充实银行资本金，提高资金使用效率并且可以加大信贷投放力度。
但是，拨备率的有序下降是一把“双刃剑”，虽然有助于增加信贷的投放，但合理有效的风险控制是所有业务的大前提。
