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港股IPO周报:李宁旗下非凡中国申请转板 中天湖南集团首日大涨126%

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财联社4月2日讯(编辑 马轶杰)财联社为您带来本周港股新股资讯。

截至发稿,本周(3月27日-4月2日)共有15家公司递表申请上市;4家公司通过上市聆讯;1家公司在港交所招股,5家公司上市。

先看递表,本周有15家公司递表:

1)3月28日,拉拉科技控股有限公司向港交所递表。高盛、美银证券和摩根大通为其联席保荐人。

据悉,拉拉科技运营着全球最大的物流交易平台货拉拉,截至2022年,货拉拉完成订单量达4.28亿单,全球货运GTV达67.15亿美元,三年复合增长率为39.9%;平均月活商户达1140万,平均月活司机数达100万,覆盖全球11个市场、超过400座城市。

财务数据显示,2020至2022年,货拉拉全平台营收分别为5.29亿美元、8.45亿美元、10.35亿美元;同期净亏损分别为8.12亿美元、20.86亿美元和0.9297亿美元。于2022年货拉拉按经调整基准首次达至盈利,取得调整后净利润5320万美元。

2)3月28日,非凡中国控股有限公司向港交所申请转至主板上市,野村国际为其独家保荐人。

据悉,非凡中国(08032.HK)已在港交所创业板上市,是一家多品牌运营商,主要从事运动休闲服饰、鞋类的推广和销售。财务数据显示,2020-2022财年非凡中国实现收入分别约为8.19亿港元、13.82亿港元及69.00亿港元;毛利分别约为3.31亿港元、5.72亿港元及31.61亿港元。

3)3月27日,Soulgate Inc向港交所主板递表,美银证券、中金公司为其联席保荐人。该公司曾于2022年6月30日有过递表记录。

据招股书披露,Soulgate旗下运营着社交平台Soul。截至2022年,Soul月均活跃用户数目为2940万名。财务数据显示,2020-2022年公司收入分别为4.98亿元、12.81亿元、16.67亿;同期净亏损分别为5.79亿、13.24亿,5.08亿元。

4)3月28日,Keep Inc.向港交所主板更新上市申请,高盛和中金公司为联席保荐人。

据披露,Kepp为国内最大的线上健身平台,2020-2022年,Keep平台的平均月活跃用户分别约为2973.4万、3435.8万及3638.8万。财务数据显示,2020-2022年Keep分别取得营收11.07亿元、16.20亿元和22.12亿元。毛利分别为5亿元、6.77亿元、9亿元。

5)3月29日,海普洛斯生物科技有限公司向港交所递表,招银国际及中信证券为联席保荐人。

据招股书披露,海普洛斯是一家基因检测解决方案供应商,来自灼识咨询的资料显示,海普洛斯是国内最全面的NGS检测机构。财务数据显示,2020-2022年,海普洛斯分别取得收入约1亿元,4.87亿元和16.76亿元。同期净利润分别为-6600万元、6700万元和1.58亿元。

6)3月29日披露,山西省安装集团股份有限公司向港交所主板递交上市申请递表,山证国际为其独家保荐人。

据悉,山西安装集团主要从事工业工程、专业配套工程等工程服务。以2021年收入计,其在国内专业工程及专业配套工程承包商中排名第8。财务数据显示,2020-2022年,山西安装集团收入分别为约101.49亿元、132.78亿元、128.45亿元人民币;同期净利润分别为约2.82亿元、1.88亿元、2.00亿元人民币。

7)3月29日,K Cash金融科技集团有限公司向港交所递表,星展银行及中国平安资本为其联席保荐人。

据招股说披露,K Cash金融科技集团是香港的持牌放贷人,主要提供无抵押业主贷款、私人贷款、中小企贷款等金融服务产品。财务数据显示,2020-2022年,公司分别实现利息收入3.04亿港元、2.70亿港元及2.34亿港元;同期净利润分别为9100万港元,7710万港元及6790万港元。

8)3月30日,京东智能产发股份有限公司向港交所递表,美银证券、高盛及海通国际为联席保荐人。

据招股书披露,京东产发通过主要提供现代化标准仓库、一体化智能产业园、数据中心、光伏新能源等基础设施建设与运营的综合解决方案。财务数据显示,2020-2022年,京东产发收入分别为5.82亿元、7.987亿元、23.2亿元;同期调整后净利润分别28.8亿元、22.4亿元和31.1亿元。

9)3月30日,京东工业股份有限公司向港交所递表,美银证券、高盛及海通国际为联席保荐人。

据招股书披露,京东工业通过专属数字采购平台实现与企业客户的数字化互连,从而助力其系统化和智能化地管理采购流程。以2022年交易额计,京东工业是国内最大的工业供应链技术与服务市场供应商。财务数据显示,2020-2022年京东工业总收入分别为68亿元、103亿元、141亿元,经调整净利润分别为4.37亿元、5.01亿元及7.15亿元。

10)3月30日,永联丰控股向香港联交所申请创业板转主板上市,金联资本为独家保荐人。

据招股书披露,永联丰主要从事回转支承等新型机械零部件制造,以2021年收入计,占据约0.5的市场份额。财务数据显示,2020-2022年,永联丰收入分别为约6949.9万港元、1.32亿港元及1.28亿港元;同期净利润分别为1364.4万港元、3508.6万港元及3492.9万港元。

11)3月30日,途虎养车再度在港交所递表,高盛、中金、美银、瑞银担任联席保荐人。

据招股书披露,截至2022年,途虎旗下门店数量为4653家,同比增长20.8%;注册用户数量达9550万人,同比增长22.3%。财务数据显示,2019-2022年,途虎营收分别为70亿元、88亿元、117亿元和115亿元;净亏损分别为34亿元、39亿元、58亿元和21亿元。

12)3月31日,江苏荃信生物医药股份有限公司向港交所递表,中金公司为独家保荐人。

据招股书披露,荃信生物是一家完全专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的生物科技公司,财务数据显示,荃信生物于2021年或2022年并无任何收入,同期其他亏损净额为280万元,于2022年录得的其他收入净额为1440万元,

13)3月31日,上海多宁生物科技股份有限公司再度向港交所递表,摩根士丹利、美银证券、华泰国际为其联席保荐人。

据弗若斯特沙利文报告,多宁生物是最早进军中国生物工艺解决方案市场的公司,目前在全球范围内拥有超2000家客户。财务数据显示,2020-2022年,公司全年收入由1.9亿元增至8.0亿元,毛利润由7052.3万元增至3.5亿元。

14)3月31日,十月稻田集团股份有限公司向港交所递表,摩根士丹利、中金公司和中信建投国际担任联席保荐人。

据披露十月稻田主要销售预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。财务数据显示,2020年至2022年,十月稻田的营收分别为23.27亿元、35.98亿元和45.33亿元;同期经调整净利润分别为2.21亿元、2.59亿元和3.64亿元。

15)3月31日,深圳市天图投资管理股份有限公司向港交所主板递表,摩根大通、华泰集团及中银国际为联席保荐人。

据悉,天图投资致力于中国消费品牌投资和发展,主要通过基金管理资本。财报显示,2020-2022年,公司分别实现总收入及投资收益或亏损净额人民币11.95亿元、4.95亿元及4.23亿元;同期净利润7.21亿元、7.30亿元及亏损5.59亿元。

再看聆讯,本周有两家公司通过上市聆讯

1)3月27日,3月27日,易点云有限公司通过港交所聆讯。

资料显示,以2021年收入、服务设备量和制造能力计,易点云位居中国办公IT综合解决方案首位,占据约19.6%的市场份额。财务数据显示,2020-2022年,易点云营收分别为8.13亿元、11.837亿元及13.719亿元;净利润分别为-8844万元、-3.48亿元、-6.12亿元。

2)3月30日,艾迪康控股有限公司通过港交所上市聆讯,摩根士丹利及Jefferies为联席保荐人。

据悉,艾迪康为国内三大独立医学实验室之一,2022年艾迪康的检测量达1.65亿次,近三年复合增长率65.6%。截至财务数据显示,艾迪康2020-2022年营收分别为27.42亿、33.8亿、48.6亿元;同期净利润分别为2.89亿元、3.22亿元、6.85亿元。

此外,本周还有一家公司在港交所招股的公司

1)北森控股(09669.HK):于2023年3月30日-2023年4月4日招股,拟全球发行804.4万股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%;发售价将定为每股发售股份29.7港元;每手200股,预期股份将于2023年4月13日(星期四)上午9时正开始买卖。

另有5家公司于本周上市

1)3月28日,达势股份(01405.HK)上市首日跌0.11%,但随后数个交易日连续跳空拉涨,截至3月31日已累计涨超20%。按2022年销售收入计,达势股份是国内前五大比萨品牌中增长最快的公司。

2)3月29日,洲际船务(02409.HK)上市首日便跌超21%,截至3月31日收盘仍为破发状态,而市场对该股的冷淡或受航运市场周期下行和需求疲弱影响。

3)3月30日,中天湖南集团(02433.HK)上市首日暴涨126.27%,该股招股时曾获近10倍的超额认购。

4)3月31日,中宝新材(02439.HK)上市首日低开,整日均处于破发状态,收跌35.24%。2022年前九个月,公司实现收入2.14亿元,实现净利润0.45亿元,毛利率在40%以上。

5)3月31日,力盟科技(02405.HK)上市首日收涨20%,该股招股时便获得了资金大幅超额申购。作为跨境数字营销服务商,力盟科技与谷歌、TikTok等海外主流平台均有合作。

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