2月24日，银登网更新已开立不良贷款转让业务账户机构统计表。名单显示，2023年年初至今，已有5家消费金融公司在银登中心新开设账户。其中最近的一家是湖北消费金融，开户日期为2023年2月23日。
消金机构积极开户的背后是不良资产承压。以湖北消费金融为例，据公开信息披露，2019年至2021年末，该公司的不良率分别为2.21%、2.32%、2.35%，连续走高。
据了解，湖北消消费金融2022年重点发力乡村消费贷，加大农牧种植消费金融产品“嗨享贷”的信贷投放力度。不过，受疫情等因素影响，相关资产风险加速暴露，不良逾期贷款增加。这意味着湖北消费金融2022年的不良率可能继续增长。
据梳理，湖北消费金融先后于2016年、2020年、2022年完成三轮增资扩股，截止2022年末，公司注册资本金10.058亿元。不过，在同行中，湖北消费金融的资本金水平仍处于中后部位置，风险抵抗能力仍有待提高。
近年不良贷款率走高
湖北消费金融是一家由中国银保监会批准设立的全国性持牌消费金融机构，总部设在武汉。公司于2015年4月正式开业，是全国第 8家、华中地区首家开业的消金公司。
湖北消费金融由湖北银行、TCL 集团股份有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司和武汉武商集团股份有限公司共同发起，初始注册资本3亿元，其中湖北银行持股50.00%，为公司第一大股东。
湖北消费金融于2016年12月完成首轮增资扩股，引进了北京宇信科技集团股份有限公司和万得信息技术股份有限公司两家战略投资者，注册资本增至5亿元；2020年5月完成第二轮增资扩股，再次引进1家战略投资者新疆特易数科信息技术有限公司，同时获得湖北银行增资，注册资本进一步增至9.40亿元。
2022年12月30日，湖北消费金融发生工商变更，注册资本增至10.058亿元，增幅为7%。这是湖北消金成立以来的第三次增资。
近年来，消费金融公司多次掀起增资潮，湖北消费金融数次增资，一方面是顺应行业趋势，另一方面也是公司发展的客观需求。
湖北消费金融在开业后的第6个年度，资产总额实现破百亿。数据显示，2019年至2021年，湖北消费金融的资产总额分别为88.61亿元、89.89亿元、109.68亿元。
同期，湖北消费金融的资本充足指标也在不断下滑。2019年至2021年，该公司的资本充足率分别为17.89%、15.04%、12.88%。
除了增资扩股，湖北消费金融也积极尝试其他融资渠道。该公司于2019年2月获批信贷资产证券化业务资格，截止到目前，湖北消费金融公司发起过五单证券化项目，总发行金额为44.88亿元。最近一期证券化项目为2022年7月份在银行间证券市场成功发行的“楚赢2022年第一期个人消费贷款资产支持证券”，发行总规模7.66亿元，发行票面利率3.0%。
据产品发行说明书披露，近几年，湖北消费金融的资产质量指标有所下滑。数据显示，2019年至2021年末，该公司的不良率分别为2.21%、2.32%、2.35%。
截至2021年底，湖北消费金融逾期贷款合计4.26亿元，较上年末增加6.19%，其中逾期90天以上贷款为1.58亿元。
湖北消费金融开设不良贷款转让账户后，其不断走高的不良压力或有望得到缓解。
线下业务风险暴露
湖北消费金融资产质量的变化，与其近年来的业务转型进程息息相关。
官网披露称，该公司主要为有消费金融服务需求的城市、乡村各阶层客户群体提供专业化个人消费信贷服务。业务范围覆盖全国31各省市自治区，在武汉、北京、上海、深圳、成都、西安等中心城市设有管理团队。
成立初期，湖北消费金融以线下贷款为主，主要是指单笔贷款在5万元-20万元之间的大额消费贷款，根据担保方式可分为信用类、抵押类、保证类。自2018年起逐渐向线上业务转型，线上业务投放量迅速增加。近年来公司进一步加强线上业务拓展力度（这类的线上业务主要是指单笔贷款金额在5万元以下，线上获客、线上审批、线上支取的小额消费贷款），启动线上业务自营和分润模式，打造线上自主营销获客能力，推动线上业务发展。
在业务流程上面，湖北消费金融有资料准备及上传、初审、远程面签、终审、放款5个环节。通过审批的客户分为A、B、C、N四类。A类客户直接放款；B、C、N三类客户需审核通过调查报告后，方能放款（B类客户委托第三方调查公司进行下户调查，C、N类客户由湖北消金客户经理下户调查）；若出现客户信息不实、资料虚假、偿还能力不足等情况，将拒绝放款。
由于资产均为信用贷，中债资信指出，在贷后管理方面，对于逾期客户，湖北消金按照客户逾期天数进行区分，分别采用电话、上门以及诉讼等催收手段采取对应的资产保全手段。但是，湖北消金的经营时间较短，其业务风险控制体系以及催收力度等方面有待进一步观察。“整体来看，湖北消金的风险控制能力处于一般水平。”
据行业媒体报道，2022年，湖北消费金融重点发力的乡村消费贷就因疫情等因素影响，资产风险加速暴露，不良逾期贷款上升。
官网信息显示，这款乡村消费贷的名称为“嗨享贷”，主要面向符合条件的农户发放的用于消费类用途的贷款，凭借身份证和银行流水等材料可以申请，产品年化利率(单利)9%至18%。
相关招聘信息显示，湖北消金2022年曾招聘“熟悉农牧板块，在畜牧业、饲料行业、种植业、农业有相关资源”的信贷客户经理，工作内容是负责农牧种植消费金融产品的营销推广、贷后管理及客户关系维护。
官网称，近年来，公司针对乡村居民和返乡创业青年在教育培训、婚庆旅游、数字化消费、绿色家居、耐用消费品等多元化消费需求，提供消费金融服务。凭借“嗨享贷”，湖北消费金融曾连续2年荣获“年度乡村振兴服务贡献机构”称号。
不过，近日有内部人士向行业媒体透露称，由于逾期攀升和增长压力，公司正在裁撤线下团队。2023年公司的业务重点将转为线上助贷，同时也在挖掘其他消费场景。
值得注意的是，“嗨享贷”也是“楚赢2022年第一期个人消费贷款资产支持证券”底层资产的主要组成部分，在入池资产中的占比达71.62%。本次初始入池资产的借款人所属地区分布于30个省市自治区，其中前两大地区为内蒙古自治区及河北省，入池金额占比分别是14.09%和13.47%。
楚赢2022-1证券化项目的累计违约率表现是否会受此影响？后续湖北消金又将挖掘哪些其他消费场景？我们将继续关注。
