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招商蛇口拟发行36.4亿元公司债,前11个月签约2499亿元

澎湃新闻

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12月9日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告。

本期债券分为两个品种,品种一为3年期,品种二为5年期。品种一债券简称“22蛇口09”,代码为148154;品种二债券简称“22蛇口10”,代码为148155。本期债券发行规模为不超过人民币36.4亿元(含)。本期债券票面利率询价区间为2.4%-3.9%。本期债券无担保,联席主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司。

根据募集说明书内容,预计本期债券募集资金拟用于偿还有息债务,具体如下。

募集说明书显示,截至2021年末,发行人股东权益为2767亿元;合并口径的资产负债率为67.68%,母公司报表口径的资产负债率为82.56%;截至2022年9月末,发行人股东权益为2723亿元,合并口径的资产负债率为70.51%,母公司报表口径的资产负债率为87.65%;发行人2019-2021年度实现的年均可分配利润为128.86亿元。

今年前三季度,招商蛇口公司营业收入为894.84亿元,同比增加9.45%;营业利润为86.2亿元,同比减少30.43%;利润总额为88.72亿元,同比减少28.72%;净利润为63.46亿元,同比减少27.25%;归属母公司股东的净利润为29.57亿元,同比减少53.44%。减少的主要原因是:公司房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长,但受市场下行影响,房地产业务结转毛利率同比下降,结转毛利同比减少;公司妥善落实国家相关房租减免政策要求,结合公司实际对符合条件商户进行了相应的租金减免;公司转让子公司产生投资收益同比减少。

资产负债率来看,最近三年及一期末(2019年、2020年、2021年和截至2021年9月末),发行人资产负债率分别为63.19%、65.63%、67.68%及70.51%;扣除预收款项和合同负债后,其他负债占资产总额的比重分别为47.36%、47.85%、50.29%及50.48%。

另外,最近三年及一期末招商蛇口未分配利润分别为530.47亿元、 581.25亿元、618.79亿元及597.86亿元,占所有者权益的比重分别为23.33%、22.94%、22.36%及21.95%。未来如果实施利润分配,将增加公司现金流出。

另外,招商蛇口同日发布的11月份销售情况显示,11月份招商蛇口实现签约销售面积122.32万平方米,同比减少3.25%;实现签约销售金额234.52亿元,同比减少7.27%。

今年前11个月,招商蛇口累计实现签约销售面积958.49万平方米,同比减少22.87%;累计实现签约销售金额2499.98亿元,同比减少11.6%。

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