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2022“银华基金杯”新浪银行理财师大赛十强团队诞生

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经过初赛网络答题、复赛线上答辩两轮考核,2022第六届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛全国十强理财团队最终诞生,来自5家银行的10支理财团队获得“全国十佳银行理财团队”荣誉称号并晋级总决赛。

本届大赛的团队赛共有45支团队进入复赛。复赛答辩主要考察选手的资产配置能力,理财团队充分发挥创造力,通过角色扮演、情景演绎等多种形式呈现客户理财方案,全方位考察理财师的资产配置能力、客户沟通能力以及金融知识的储备。

十强团队中,中国工商银行共有三支团队入围,表现出色;招商银行华夏银行则各有两支团队入围,顺德农商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行三家银行分别有一支团队进入十强。其中中国工商银行、顺德农商银行、招商银行3家银行亦有选手进入个人赛的全国十强。

全国十强理财团队届时将齐聚总决赛舞台强强对话,角逐本次大赛的最高荣誉。

“银华基金杯”新浪银行理财师大赛由新浪财经和银华基金联合主办,今年已是第六届。大赛致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师,普及国民理财知识,推动中国财富管理事业健康繁荣发展。

以下为团队赛十强榜单:

华夏津彩-华夏银行天津分行

团队成员:冯文娜、刘思齐、高明、张晶

团队介绍:从事财富管理工作平均年限9年,均具备AFP金融理财师等金融专业资质,并多次荣获总、分行荣誉称号。团队致力于为财富客户提供专业的家庭财富规划,擅长结合宏观经济政策为客户设计全方位的资产配置方案。诚挚期待与全国各地的精英理财师们对弈专业技能,展现“华夏人”风采。

翠微摘星-中国工商银行北京分行

团队成员:杨涵潇、许非凡、梁智童、赵慧玲

团队介绍:团队由以下成员组成:1.杨涵潇:工商银行北京翠微路支行客户经理,金融硕士毕业,专业能力突出,工作热情,秉承以客户为中心,为客户创造价值的工作理念。2、许非凡:工商银行北京翠微路支行客户经理,曾获第七届北京职业技能大赛理财规划师比赛理财能手,工商银行北京分行第六届私人银行专业服务技能比赛二等奖,专业能力强,深受客户信赖3、梁智童:2001年加入工商银行北京翠微路支行,拥有21年工作经验,在客户经理岗位兢兢业业工作17年,荣获2018-2019年度总行级优秀客户经理,从业经验丰富,业务能力强。4、赵慧玲:2006年加入工商银行北京翠微路支行,2018年开始从事个人客户经理工作,工作业绩成长迅速,深受客户一致好评。

融耀战队-顺德农商银行总行

团队成员:卢钰琼、何一鸣、钟艳峰、胡凯琦

团队介绍:团队成员深耕于顺德农商银行财富管理业务板块,从理财投资到健康教育,从追逐梦想到财富传承,我们坚持以至臻服务陪伴客户走过人身的每一个定格。

深财有招-中国招商银行深圳分行

团队成员:张学良、林颖、武爽、何孟哲

团队介绍:四位成员均为招商银行深圳分行资深财富顾问,从事财富管理6年,深耕财富管理,秉承以客户为中心,为客户创造价值的理念,以初心,伴客户财富同行。

惠慧会飞-中国银行惠州分行

团队成员:陈琳、陈俊丽、游小清、马慧玲

团队介绍:团队成员担任多年理财经理,具有丰富的金融业务知识,熟知各项金融产品,服务客户数十亿金融资产,深受客户信任与喜爱。我们的口号是:专业诚信,使命必达!

越众队-中国工商银行北京分行

团队成员:关子恒、孟静、李家刚、杨锌宇

团队介绍:四人来自工商银行北分公主坟支行,是一支朝气蓬勃的年轻队伍。之前均来自翠微路支行远维团队,具有丰富的远维线上维客实战经验。目前在网点人均管户近500人,管户资产均超5亿元。在日常的客户维护中深受客户信任与喜爱。我们期望借助此次大赛以赛促学,奋力拼搏,为客户带来更好的金融服务,在岗位上创造更大的价值。

云帆沧海-中国工商银行北京市分行新街口支行

团队成员:张玉铭、张淼、曹玥、陈梦灵

团队介绍:团队成员均来自中国工商银行北京市分行新街口支行,是年轻一代理财经理中成绩优秀,各项能力出众的佼佼者,团队中四人均获得过支行营销能手和服务明星称号,其中队长获得北京市分行优秀五四青年称号,队员陈梦灵获得过北京市分行服务明星称号。虽然团队中四人最长任职年限也不超过三年,但是我们都能迅速地在自己的职业道路上成长进步,管理的客户数和金融资产也在同年龄段的竞争对手中排名前列。我们的团队是一支能打胜仗,作风优良,朝气蓬勃的队伍,我们将战无不胜!

生财“邮”道-中国邮政储蓄银行北京分行

团队成员:张之翀、潘昕然、张亚琪、史笛

团队介绍:由邮储银行北京分行财富管理产品经理+财富顾问组成。团队成员均持CFP证书,秉承“真诚赢得信赖、专业创造价值”的理念深耕财富管理与私人银行,长期服务高净值客户,具有丰富的家庭综合资产配置经验。目前服务超200名私行客户,管理AUM30亿元。张之翀,北京分行个人金融部财富管理产品经理,财富顾问团队主管,CFP/CPB/RFP持证人,两届“金牌理财师”,2018中国优秀金融理财师,拟聘私行投资顾问。史笛,丰台区支行财富顾问,CFP/CPB持证人,2021邮储银行“卓越财富顾问”。潘昕然,石景山区支行财富顾问,CFP持证人,2017-2020分行十佳理财经理。张亚琪,西城区支行财富顾问,CFP持证人,2018-2020分行十佳理财经理。

华夏逐梦队-华夏银行常州分行

团队成员:赵婧、徐蕾、陈玉莎、周涵静

团队介绍:来自华夏银行常州分行的华夏逐梦队,是一支从业经验十年以上的资深理财团队。团队成员徐蕾AFP持证人、2021第三届中国私人银行精英赛优胜奖;陈玉莎CFP持证人、2016年度常州市银行业协会十佳理财师、2016年度理财联盟明星理财师;周涵静AFP持证人,2021第三届中国私人银行精英赛优胜奖、2021年度华夏银行常州分行优秀理财经理;赵婧AFP持证人、2020新浪杯银华基金理财师大赛全国前150强。我们不忘初心追求卓越,致力于为客户提供专业、贴心、高效的财富管理服务,力求用最专业的知识和最周到的服务为客户创造更大的财富价值,实现职业理想的升华!

招招青彩-中国招商银行青岛分行

团队成员:赵子焓、吕佳栋、王允平、周小琪

团队介绍:团队由以下成员组成:吕佳栋:2007年加入招行,理财主管。青岛分行先进工作者、十大服务明星、市场营销标兵、招商银行财富传承优秀规划师。王允平:2015年加入招行,理财主管。全国理财师大赛一等奖、金牌理财师、MDRT全球寿险精英会员”、招行年度最佳理财经理”。周小琪:2011年加入招行,私人银行客户经理,CFP持证人,高级财富管理师。赵子焓:2016年加入招行,财富顾问,CFP持证人,高级财富管理师。

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