转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：杰创智能(301248.SZ)、威创股份(002308.SZ)、*ST飞瑞敖(870418.NQ)、毅航互联(834212.NQ)、弘高科技(872740.NQ)等
本文核心数据：全国集成电路销售规模;广州集成电路产值;广州集成电路企业数量
集成电路产业发展现状及价值链分布
——全国集成电路产业发展规模
据中国半导体行业协会的数据显示，2017-2021年，中国集成电路产业销售额呈逐年上升的趋势，增长速度维持较高的水平。2021年是中国”十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。
——集成电路产业价值链分布
集成电路产业链上游为集成电路设计于制造所需的自动化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模块半导体IP;集成电路制造环节的核心生产设备及材料;中游是通过电路设计、仿真、验证、物理实现等步骤生成版图的IC设计厂商;将版图信息用于制造集成电路的制造厂商;为芯片提供与外部器件连接并提供物理机械保护的封装厂商;对芯片进行功能和性能测试的测试厂商;下游包括各应用领域集成芯片至自身产品的系统厂商或制造商。根据集成电路各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游半导体IP及EDA软件的利润水平最高，其中EDA的代表性上市公司毛利率高达80%-95%;另一方面，中游封装测试环节的毛利水平相对较低、附加值较低。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列
广州市集成电路产业政策环境
广州和周边地区已成为国内集成电路的最大集散地和消耗地，集成电路市场消耗量占全国三分之二。近年来，广州颁布实施了多项行动方案促进集成电路的发展;2013-2020年，广州每年均制定了集成电路推广应用财政支持政策，鼓励和支持集成电路在各个领域的应用;2022年3月，广州出台《广州市半导体与集成电路产业发展行动计划(2022-2024年)》，其中明确提出到2024年，年主营业务收入突破500亿元，年均增长超过15%的目标;截至2022年9月中旬，2022年广州市共有22条相关政策公布。
注：统计时间截至2022年9月21日。
广州市集成电路产业链现状图谱
——广州市集成电路产业链图谱
在政策指引和市场需求的驱动下，广州市集成电路产业链不断完善，其中，在上游半导体材料、半导体设备、EDA;中游集成电路设计、制造、封装测试;以及下游消费电子、汽车电子等均有企业布局：
——广州市集成电路产业链企业地图
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前广州市集成电路设计、制造代表企业主要分布在黄埔区、南沙区、增城区、天河区等。相对而言，黄埔区、天河区的产业链布局更完善。
——广州市集成电路产业发展载体图谱
集成电路是广州市大力发展的战略性产业之一。依据《广州市半导体与集成电路产业发展行动计划(2022-2024年)》，广州市集成电路发展格局为“一核两极多点”：以黄埔区为核心，建设综合性半导体与集成电路产业聚集区，围绕集成电路制造，引入和培育一批高端芯片设计、关键材料设备、先进封装测试企业和重点创新平台。以增城区、南沙区为两极，增城区主要聚焦智能传感器和芯片制造等领域，充分发挥高校、新型研发机构的作用，加快大湾区智能传感器产业园项目落地建设;南沙区重点打造宽禁带半导体设计、制造和封装测试全产业链基地。
广州市集成电路产业发展现状
——集成电路产值年均增长超15%
近年来，广州市集成电路产业发展迅猛。2019年，广州市集成电路的产值为178亿元，2020年达到210亿元，同比增长18%。2021年1-9月，广州集成电路产值为180亿元。依据《广州市半导体与集成电路产业发展行动计划(2022-2024年)》，到2024年，集成电路产值将达到500亿元，年均增长超15%。
——新增注册企业波动增长
根据企查猫查询数据显示，近年来集成电路历年新注册企业数量波动增长。截至2022年9月19日，广州集成电路产业相关的注册企业超300家。
广州市集成电路产业发展前景及规划
——广州市集成电路产业发展前景
根据广州市工信局印发的《广州市半导体与集成电路产业发展行动计划(2022-2024年)》，到2024年，年主营业务收入突破500亿元，年均增长超过15%。培育5家以上销售收入超亿元的集成电路设计企业，建成较大规模特色工艺制程生产线，部分化合物半导体材料、器件生产能力国内领先，特种装备及零部件发展初具规模。
——广州市集成电路产业发展规划
到2024年，广州市将攻关10项主要任务，助力发展集成电路产业：
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