转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：艾力斯(688578)、科华生物(002022)、东富龙科技(300171)、奥星制药(BSPM)、西氏医药服务(WST)、君实生物(688180)、三生国健(688336)、新兴药业(832129)、复星医药(600196)等
本文核心数据：全国生物医药行业市场规模;上海市生物医药制造业产值及同比增长;上海市生物医药产业政策数量变化;上海市生物医药产业专利申请数量变化;上海市生物医药产业新注册企业数量变化
上海市生物医药产业发展现状及价值链分布
——全国生物医药产业发展规模
党的十八大以来，我国生物医药产业取得了长足发展。国家统计局数据显示，截至2020年，中国生物医药行业市场规模为3.57万亿元。预计2022年中国生物医药行业市场规模将突破4万亿元。2021年，国家发展改革委出台了《“十四五”生物经济发展规划》，将生物医药产业位列四大重点发展领域之首。《“十四五”医药工业发展规划》提出，到2025年，医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在 8%以上，增加值占全部工业的比重提高到5%左右。据Frost Sullivan数据报告显示，中国生物医药市场2016年至2021年年均复合增长率为18.3%，增长速度高于中国整体医药市场收入增长速度。预期生物医药市场收入将持续以较高速度增长，2021年-2025年市场收入增长速度为17.6%，市场收入将于2025年达到8.12千亿人民币。
——生物医药产业价值链分布
生物医药产业链的上游为基础研究的开展，通常是由独立医学实验室，即第三方检测中心完成，有部分医院亦设有独立实验室，可承担一部分医药外包的项目。中游为生物医药制造，包含疫苗、血液制品、诊断试剂以及单克隆抗体领域。下游为消费终端，分别为医疗机构(含医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构)以及医药零售终端(包括实体药店以及电商平台)。根据生物医药产业链各环节代表企业毛利率分析可知，目前，中游生物医药制造以疫苗和单克隆抗体为代表的领域毛利率较高，附加值高，上游的医药外包及下游医药零售领域毛利率较低，附加值低。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列
上海市生物医药产业政策环境
“十三五”期间，上海生物医药创新能力进一步增强，产业生态不断优化，龙头和骨干企业成长壮大，逐步形成了创新要素富集、国际化程度高的生物医药产业体系。目前，上海市累计出台了794条生物医药产业相关政策。2022年1月20日，《上海市生物医药产业发展“十四五”规划》发布，明确上海将瞄准生物医药产业“高端化、智能化、国际化”发展方向，深入实施“张江研发+上海制造”行动，加快打造具有全球影响力的生物医药产业创新高地和世界级生物医药产业集群。2022年，截至9月下旬，上海市共有69条相关政策公布。
上海市生物医药产业链现状图谱
——上海市生物医药产业链图谱
众多优质的生物医药企业主体使得上海的生物医药产业链日益完善，促进了上海市生物医药企业的快速成长与发展。目前，上海市在生物医药产业链各环节均有较多企业布局。
——上海市生物医药产业链企业地图
在多年的政策刺激及市场发展下，上海生物医药发展环境不断优化，产融结合更加紧密，累计上市生物医药企业38家，例如君实生物、三生国健和科华生物等，其中市值超千元2家，为上海医药与上海复星医药。其中，以浦东新区、闵行区的产业链布局最为完善。
——上海市生物医药产业发展载体图谱
“十三五”期间，上海市生物医药产业集聚态势明显，特色园区实现了有机联动。“1+5+X”重点产业园区聚集了本市80%的规模以上生物医药企业，贡献了超过80%制造业产值。其中，“1”是指张江生物医药创新引领核心区;“5”包括临港新片区精准医疗先行示范区、东方美谷生命健康融合发展区、金海岸现代制药绿色承载区、北上海生物医药高端制造集聚区、南虹桥智慧医疗创新试验区 ;“X”包括徐汇枫林湾临床研究区、环同济大学医学院生命健康总部基地、嘉定医学影像与精准医疗集聚地、青浦生命科学园、 G60 生物医药基地、 化工区生物材料制造。
上海市生物医药产业发展现状
——2021年生物医药制造业产值同比增长12.1%
近年来，上海市生物医药制造业产值呈现稳步增长的态势。2021年，上海加快打造生物医药创新策源高地、高端制造高地、人才汇聚高地、政策配套高地。全年上海生物医药产业规模预计超过7000亿元，继去年首次达到6000亿元后，产业规模连续迈上又一个新台阶。2021年，上海市生物医药制造业产值为1618亿元，同比增长12.1%。
——专利申请量稳步上升
“十三五”期间，上海生物医药产业创新成果不断涌现，在合成生物学、干细胞与再生医学、脑科学与神经科学领域等多个领域取得重大突破，建有17个国家级重点实验室，首次上市1类新药共14个。根据智慧芽查询数据显示，2003以来，上海市生物医药产业领域专利申请量呈现快速增长的趋势，2020年首次突破8000件，技术的创新与发展为上海市生物医药产业注入了新的成长活力。
——高端产品实现突破，产业结构持续优化
产业结构的优化可以进一步完善上海市生物医药产业链，助力生物医药产业的发展。“十三五”期间，全市规模以上化学药品制剂制造业产值为538.5亿元、生物制品制造业产值为164.0亿元、医疗器械制造业产值为288.9亿元，分别占全市生物医药制造业比重为38.0%、11.6%和20.4%。
——新增注册企业波动增长
根据企查猫查询数据，近年来上海市生物医药产业新注册企业数量总体呈上升趋势，其中2019年新注册企业数量最多，为2350家。
上海市生物医药产业发展前景及规划
——上海市生物医药产业发展前景
《上海市生物医药产业发展“十四五”规划》指出，到2025年，上海生物医药产业发展能级显著提升，在长三角生物医药产业协同发展中的引领作用更加突出，产业技术创新策源国际影响力持续增强，初步建设成为世界级生物医药产业集群核心承载地。
——上海市生物医药产业发展规划
《上海市生物医药产业发展“十四五”规划》指出，上海将以生物医药关键技术和核心部件攻关、创新产品突破和产业化主线，布局建设一批创新设施和转化平台，优化全市生物医药产业公共要素配置。实现生物技术药物、新型生物医学工程产品制备等一批关键核心技术突破，加快创新成果产业化，基本建成具有全球影响力的生物医药产业创新高地。“十四五”期间，上海市将通过五大行动重点发展生物医药产业。
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