转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：中远海特(600428)、招商轮船(601872)、中远海科(002401)、中国船舶(600150)、中集集团(000039)、中集车辆(301039)、中远海发(601866)等
本文核心数据：全国港口货物吞吐量;上海市港口货物吞吐量;上海市航运服务产业政策数量变化;全国港口集装箱吞吐量TOP10;上海市航运服务企业数量
上海市航运服务产业发展现状及价值链分布
——全国航运服务产业发展规模
“十三五”期间，面对错综复杂的国际国内形势，我国水路货运量、港口货物吞吐量稳居世界第一，在建设综合交通运输体系、服务国家战略实施中发挥了重要支撑作用。据中国交通运输部数据显示，2014-2021年，全国港口货物吞吐量基本保持稳步增长的态势，2021年全国港口货物吞吐量为155.45亿吨，同比增长2.8%。2021年，交通运输部发布的《水运“十四五”发展规划》指出，“十四五”时期，预计我国水运需求将总体保持增长态势，呈现高基数、中低速增长的特点。预测2025年水路货运量、港口货物吞吐量分别达到85亿吨、164亿吨，年均增长约2%~3%，其中沿海港口集装箱吞吐量3.0亿标箱，年均增长5.5%。
——航运服务产业价值链分布
按照航运行业服务流程分类，航运服务产业链上游为船舶制造及基础设施环节，包括船舶制造、集装箱制造及港口建设;中游为航运环节，细分领域可以分为三类，包括干散货运输、集装箱运输、油品运输;下游为包括货物装卸、堆存与仓储、货物运输等辅助性环节。通过统计2021年航运服务产业链中行业代表性公司2021年毛利率可知，目前，中游运输环节与下游的堆存与仓储环节毛利率较高，附加值较高;上游的船舶制造及下游的货物运输环节毛利率较低，附加值低。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列
上海市航运服务产业政策环境
“十三五”期间，上海市航运服务产业在国家政策的指引与市委、市政府的推动下取得了卓越的成效，已基本建成航运资源要素集聚、航运服务功能完善、航运市场环境优良、航运物流服务高效的国际航运中心，初步具备全球航运资源配置能力。《2020新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告》显示，上海国际航运中心全球排名第三，国际影响力稳步提升。目前，上海市累计出台了467条航运服务产业相关政策。2021年6月，上海市政府发布《上海国际航运中心建设“十四五”规划》，提出上海市要融入全球供应链与航运治理体系，推动上海国际航运中心建设由注重速度规模向注重质量效益转变，由重点吸引要素集聚向同步注重互动交流转变，由传统服务驱动向改革创新驱动转变，由相对独立向系统融合发展转变。2022年，截至9月中旬，上海市共有34条相关政策公布。
上海市航运服务产业链现状图谱
——上海市航运服务产业链图谱
《新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告(2022)》显示，上海以82.79的总得分继续排名第三，仅次于新加坡与伦敦。自2020年首次跻身前三名以来，上海国际航运中心的国际地位日趋稳固，航运资源高度集聚、航运服务功能健全、航运市场环境优良、现代物流服务高效，全球航运资源配置能力不断增强。
——上海市航运服务产业链企业地图
上海国际航运服务主要聚焦于船舶、港口、物流等基础国际航运服务,已形成门类齐全的全产业链航运服务业。其中，得益于区域港口的存在，以宝山区、虹口区和浦东新区的产业链布局最为完善。
——上海市航运服务产业发展载体图谱
依托航运服务集聚区，一批国际性、国家级航运功能性机构云集上海，全球排名前列的班轮公司、邮轮企业、船舶管理机构、船级社等在沪设立总部或分支机构。北外滩、陆家嘴-洋泾地区以航运总部经济为特色，集聚各类航运市场主体;洋山-临港、外高桥地区以港口物流和保税物流为重点，成为现代航运物流示范区;吴淞口地区初步形成邮轮产业链，建设国内首个国际邮轮产业园。
上海市航运服务产业发展现状
——2021年港口货物吞吐量同比增长8.3%
近年来，上海市港口货物吞吐量呈现波动变化的态势。2021年，上海市港口货物吞吐量为77635.43万吨，同比增长8.3%。
——2021年上海港集装箱吞吐量位居全国第一，同比增长8.1%
作为长江水道最重要的港口，上海承担了绝大多数长江经济带外贸货物中转业务，成为21世纪海上丝绸之路与长江经济带相互连接的江海联运重要节点。2021年劳氏日报(Lloyd’s List)公布全球100大集装箱港口排名中，中国港口上榜了28位，其中上海港已经连续12年位居全球第一。
——新增注册企业波动增长
根据企查猫查询数据，近年来上海市航运服务产业历年新注册企业数量处于波动增长的状态，但总体维持在较高水平。优质航运服务企业落户于上海为上海航运服务产业的发展提供了优越的成长环境。
上海市航运服务产业发展前景及规划
——上海市航运服务产业发展前景
2021年6月23日，上海市人民政府印发《上海国际航运中心建设“十四五”规划》，提出了全力支撑上海打造国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接，形成枢纽门户服务升级、引领辐射能力增强、科技创新驱动有力、资源配置能级提升的上海国际航运中心发展新格局的总体目标。具体目标分为六点：枢纽服务品质世界领先;物流集疏运体系协同高效;航运服务品牌效应凸显;邮轮经济产业链基本形成;绿色创新能力全面提升;航运治理体系开放融合。
——上海市航运服务产业发展规划
《上海国际航运中心建设“十四五”规划》指出，目前上海市依旧存在上海港码头结构性矛盾突出，铁路与港区、内河港区与海港衔接不畅，高等级内河航道、公路集疏运网络部分区段瓶颈影响整体效益发挥，海上搜救等应急保障能力不足等问题，且与成熟的国际航运服务要素市场相比，上海在航运发展软环境方面尚有差距，在一定程度上制约了航运要素集聚和服务水平提升。“十四五”期间，上海市将通过六个主要任务重点发展航运服务产业。
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