转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：士兰微(600460);华润微电子(688396);紫光国微(002049);中颖电子(300327);兆易创新(603986);圣邦股份(300661)等。
本文核心数据：全国集成电路产业销售额;深圳集成电路产量;深圳集成电路企业数量
集成电路产业发展现状及价值链分布
——全国集成电路发展现状
据中国半导体行业协会的数据显示，2017-2021年，中国集成电路产业销售额呈逐年上升的趋势，增长速度维持较高的水平。2021年是中国”十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。
——集成电路产业价值链分布
集成电路产业链上游为集成电路设计于制造所需的自动化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模块半导体IP;集成电路制造环节的核心生产设备及材料;中游是通过电路设计、仿真、验证、物理实现等步骤生成版图的IC设计厂商;将版图信息用于制造集成电路的制造厂商;为芯片提供与外部器件连接并提供物理机械保护的封装厂商;对芯片进行功能和性能测试的测试厂商;下游包括各应用领域集成芯片至自身产品的系统厂商或制造商。根据集成电路各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游半导体IP及EDA软件的利润水平最高，其中EDA的代表性上市公司毛利率高达80%-95%;另一方面，中游封装测试环节的毛利水平相对较低、附加值较低。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列
深圳市集成电路产业政策环境
2013-2022年，深圳市集成电路产业政策数量整体呈现波动态势，相关政策要求在集成电路关键技术领域取得重大突破，培育一批智能零部件供应链重点企业，探索集成电路商业化落地政策体系。2022年6月，深圳市发改委出台《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》，文件要求未来集成电路的重点任务是要提升技术创新能力，促进产业融合发展，推动商业运营落地，完善基础设施服务，构建法规标准体系。
深圳市集成电路产业现状图谱
——深圳市集成电路产业链图谱
深圳市集成电路产业链中，分为集成电路设计、集成电路制造和封装测试三个环节。其中集成电路设计的上游包括EDA和半导体IP授权，深圳市集成电路设计相关企业有超过1.7万家。集成电路制造上游包括半导体材料和半导体设备，集成电路制造企业有超过2300家。集成电路可以应用于手机、电脑、汽车电子、物联网产品等各类电器及电子产品中。
——深圳市集成电路产业链企业地图
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前深圳市各辖区中，南山区和龙岗区是对集成电路产业企业数量相对较高的辖区，其中南山区以布局集成电路设计和集成电路制造企业为主，龙岗区布局半导体材料和半导体设备企业为主。相对而言，龙岗区的产业链布局更完善。
注：深汕特别合作区未纳入统计范围
——深圳市集成电路产业发展载体图谱
根据《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》，集成电路产业集群重点布局坪山区、南山区、深汕特别合作区，坪山区兼具研发设计和生产制造功能，南山区为研发设计，深汕特别合作区为生产制造。
深圳市集成电路产业发展现状
——集成电路产量整体呈现上涨趋势
近年来，深圳市集成电路产业发展迅猛。2013-2021年，深圳市集成电路产量整体呈现上涨趋势，2021年再次突破400亿块。此外，根据《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》公布的数据，2021年深圳市集成电路产业主营业务收入超过1100亿元，拥有国家级集成电路设计产业化基地、国家第三代半导体技术创新中心、国家示范性微电子学院等重大创新平台，产业生态不断完善，产业集聚已初具规模。
——新增注册企业波动增长
根据企查猫查询数据显示，2000-2022年集成电路产业历年新注册企业数量整体呈现波动上涨趋势。其中2021年，新注册企业数量达到高峰，全年新增企业数量超高430家。截至2022年9月16日，深圳与智能网联技术产业相关的注册企业超2300家。
深圳市集成电路产业发展前景及规划
——深圳市集成电路产业发展前景
根据2022年6月深圳市发改委等五部门出台的《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》，到2025年，建成具有影响力的半导体与集成电路产业集群，产业规模大幅增长，制造、封测等关键环节达到国内领先水平，产业链联动协同进一步加强，自主创新能力进一步提升，在重点产品和技术上形成突出的比较优势，突破一批关键核心技术，形成一批骨干企业和创新平台，打造若干专业集成电路产业园区，支撑和引领我市战略性新兴产业高质量发展。
——深圳市集成电路产业发展规划
2022-2025年期间，深圳市将集成电路产业发展重点任务确定为全力提升核心技术攻关能力、着力构建安全稳定产业链条、聚力增强产业协作优势、构建高质量人才保障体系、打造高水平特色产业园区。
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