8月15日，从事无菌包装材料的研发、生产、销售及技术综合服务支持的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“新巨丰”）启动招股，拟发行股票数量不超过6300万股，发行数量为发行后总股本的15%，并拟在深交所创业板上市。中国无菌包装企业的上市将有助于其借力资本平台，实现跨越发展，进一步扩大产能、丰富产品品类，也为中国乳品企业提供了更多优质选项，实现了上下游互通共赢，为中国乳品行业健康发展注入了更多强劲动力。加上政策助力，国产替代将会成行业大势所趋，同时也意味着国内无菌包装迅速崛起与外资企业形成竞争态势。
无菌包装行业前景广阔
据了解，无菌包装作为液体包装产品中技术含量较高的一种材料，通过多层复合技术，实现了良好的阻隔性和遮光性，延长液体食品保质期，满足了液体食品在无菌包装后无需再次杀菌，且因无需冷藏、便于运输等特点被广泛应用于液态奶及非碳酸软饮料的产品包装。
据相关数据统计，预计2022年，常温奶的市场规模将达到853.7万吨，市场份额约为63.7%，在液态奶中占据主导地位。
值得注意的是，无菌包装行业由于技术壁垒高等原因市场集中度高，曾长期被国际巨头公司垄断，国际无菌包装企业一度占据中国无菌包装市场90%以上市场份额。而新巨丰长期致力于无菌包装的研发和生产，在材料、技术和生产工艺等方面取得突破，经过多年的深耕细作，公司在无菌包装行业领域积累了丰富的研发、生产、制造技术和经验，具有较强的技术实力和市场竞争力。
从行业发展来看，中国是全球最大的乳制品消费国之一，2021年，全国乳制品总需求（表观消费量）首次超过6000万吨，2022年公众平均每日乳制品摄入量为255毫升，与国际相比尚存在巨大提升空间。
在国家奶业振兴战略指导下，我国乳类产品的总体规模和生产技术已达到世界先进水平，《2021中国乳业产业深度研究报告》显示，预计2025年我国乳制品市场销售规模将达到8100亿元，我国乳品行业有着广阔的发展空间。而无菌包装作为得以让乳品能够长期保存的关键产品，未来在国产替代与增量消费的双轮驱动下，将长期陪伴乳品大消费市场持续快速健康增长，国产无菌包装企业渗透率也有望得到进一步提升。
无菌包装背靠乳制品、非碳酸饮料等快消品大消费市场，根据益普索调研数据市场总量超过1100亿包，且每年均增速超过10%，年增长超过100亿包，海外市场存在4倍增长空间，新巨丰作为内资控股第一大无菌包材供应商，业绩将持续保持超过两位数的高增速，是无菌包装行业的实力派干将。
政策助力国产替代大势所趋
近年来，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部等部委先后出台了多项政策文件支持无菌包装行业的发展。
2016年12月，工信部联合商务部发布了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，提出到2020年，实现以下目标，“包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加；积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地，形成一批具有较强影响力的知名品牌”。
上世纪90年代，利乐无菌包装开始在中国普及，为牛奶的推广铺平了道路。牛奶保质期的大幅度增加，让远距离运输成为可能，也让牛奶以较为低廉的成本触及偏远地区。作为老牌食品包装材料的瑞典利乐公司，几乎垄断了国内所有乳制品的无菌包装市场，包括伊利、蒙牛、光明、三元等。凭借5000多项专利，每卖出一袋奶，利乐就会分走4成的收益。
2016年11月，因滥用市场支配地位，利乐相关6家公司被原国家工商总局认定为违反《中华人民共和国反垄断法》，被处罚款约6.68亿元，国内无菌包装市场的正常竞争环境和良好市场秩序得到了确实保护。
除此之外，利乐的专利保护时间也相继到期，利乐包和利乐枕不再为利乐公司所独有，利乐能收取专利费的东西只剩下了“利乐钻”，而伊利、蒙牛等乳业巨头“苦利乐久矣”，对于无菌包装行业进口替代的需求具有明确的认识和战略规划。
借此，像新巨丰一类的内资企业得以发展。通过不断在技术上攻坚克难，持续创新提升，此时产出的国产包装材料相比利乐，不仅性价比更高，而且供应更稳定，同时在产品质量上并没有明显的劣势，逐渐打破利乐“一家独大”的垄断局面。
2020年上半年以来,中央提出要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“双循环”新格局下，国产替代迎来新的发展机遇。
此外，随着《反垄断法》2022年的修订，国家对于保护公平竞争、提高经济运行效率、促进民族企业发展提供了更多的机会。同时，我国本土的无菌包装行业企业取得了较大进步，开始出现有实力的无菌包装民族品牌。
国内无菌包装崛起与外企形成竞争态势
中国无菌包装市场在过去几年经历了快速增长，国产替代趋势明显。根据益普索调研数据，2021年中国无菌包装销售量已达1100亿包，较2020年增长约14%，但行业的原材料、设备、技术、人才、工艺壁垒极高，中国无菌包装企业十年如一日，经过不懈努力，填补了国内乳品无菌包装领域的技术空白，已在众多一线乳企站稳脚跟，实现了该领域的进口替代，随着新巨丰的上市也将逐渐与外企形成竞争态势。
根据益普索报告，2020年，利乐中国无菌包装市场销售数量占比从最高90%以上降至约为50.6%。国内主要乳业集团向中国无菌包装企业采购占比逐年提升，新巨丰作为内资控股第一大无菌包材供应商，市场份额已达10.4%，且逐年持续攀升。另外一大包装企业康美包公司分别在2003、2005年与伊利、蒙牛开启长期合作关系。在中国液态奶无菌纸盒包装行业，康美包目前占据18%的市场份额。
康美包早在上世纪80年代便进入中国，核心业务均为乳品饮料包装。目前，康美包在中国服务着伊利、蒙牛、光明、汇源、可口可乐等企业。不久前，康美包宣布完成收购唯绿包装的亚太冷藏纸盒业务，交易金额3.35亿美元。“我们通过收购正式进入低温包装领域，将在中国同时拥有常温无菌包装和低温包装业务。”康美包亚太北区董事长兼总经理范立冬表示，迄今为止，该公司在中国的固定资产投资总额约为50多亿元，包括包装材料厂、设备组装厂、亚太区研发中心。其中，总投资14亿人民币、去年投产的亚太三厂预计在2026年达到充分利用，目前一期每年纸盒产量可达80亿张。
新巨丰招股书显示，高品质的产品为公司近年来快速发展奠定了坚实的基础。公司与下游知名液态奶和非碳酸饮料生产商建立长期良好的关系，已为伊利、新希望、夏进乳业、欧亚乳业、庄园牧场等国内知名液奶生产商和王老吉、东鹏饮料等知名非碳酸饮料生产商提供高品质的无菌包装。新巨丰本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：50亿包无菌包装材料扩产项目、50亿包新型无菌包装片材材料生产项目等。未来三年，公司将通过优化生产技术和工艺，实现技术升级，提高产品的竞争力。公司将继续深度布局中国市场，拓展新客户，扩大品牌影响力。公司计划扩大现有产能，提高满足客户需求的能力。公司将根据未来的市场状况和世界经济状况，开发国际市场。此外，公司将加大产品研发投入，推出新产品，满足市场的新需求，扩大公司在中、高端产品的市场份额，推动公司经营的持续经营。
（袁国凤 综合整理）
《中国食品报》(2022年08月17日07版)
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