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本土无菌包装企业强势崛起行业国产替代步入快车道

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8月15日,从事无菌包装材料的研发、生产、销售及技术综合服务支持的山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称“新巨丰”)启动招股,拟发行股票数量不超过6300万股,发行数量为发行后总股本的15%,并拟在深交所创业板上市。中国无菌包装企业的上市将有助于其借力资本平台,实现跨越发展,进一步扩大产能、丰富产品品类,也为中国乳品企业提供了更多优质选项,实现了上下游互通共赢,为中国乳品行业健康发展注入了更多强劲动力。加上政策助力,国产替代将会成行业大势所趋,同时也意味着国内无菌包装迅速崛起与外资企业形成竞争态势。

无菌包装行业前景广阔

据了解,无菌包装作为液体包装产品中技术含量较高的一种材料,通过多层复合技术,实现了良好的阻隔性和遮光性,延长液体食品保质期,满足了液体食品在无菌包装后无需再次杀菌,且因无需冷藏、便于运输等特点被广泛应用于液态奶及非碳酸软饮料的产品包装。

据相关数据统计,预计2022年,常温奶的市场规模将达到853.7万吨,市场份额约为63.7%,在液态奶中占据主导地位。

值得注意的是,无菌包装行业由于技术壁垒高等原因市场集中度高,曾长期被国际巨头公司垄断,国际无菌包装企业一度占据中国无菌包装市场90%以上市场份额。而新巨丰长期致力于无菌包装的研发和生产,在材料、技术和生产工艺等方面取得突破,经过多年的深耕细作,公司在无菌包装行业领域积累了丰富的研发、生产、制造技术和经验,具有较强的技术实力和市场竞争力。

从行业发展来看,中国是全球最大的乳制品消费国之一,2021年,全国乳制品总需求(表观消费量)首次超过6000万吨,2022年公众平均每日乳制品摄入量为255毫升,与国际相比尚存在巨大提升空间。

在国家奶业振兴战略指导下,我国乳类产品的总体规模和生产技术已达到世界先进水平,《2021中国乳业产业深度研究报告》显示,预计2025年我国乳制品市场销售规模将达到8100亿元,我国乳品行业有着广阔的发展空间。而无菌包装作为得以让乳品能够长期保存的关键产品,未来在国产替代与增量消费的双轮驱动下,将长期陪伴乳品大消费市场持续快速健康增长,国产无菌包装企业渗透率也有望得到进一步提升。

无菌包装背靠乳制品、非碳酸饮料等快消品大消费市场,根据益普索调研数据市场总量超过1100亿包,且每年均增速超过10%,年增长超过100亿包,海外市场存在4倍增长空间,新巨丰作为内资控股第一大无菌包材供应商,业绩将持续保持超过两位数的高增速,是无菌包装行业的实力派干将。

政策助力国产替代大势所趋

近年来,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部等部委先后出台了多项政策文件支持无菌包装行业的发展。

2016年12月,工信部联合商务部发布了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》,提出到2020年,实现以下目标,“包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元,形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团,上市公司和高新技术企业大幅增加;积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地,形成一批具有较强影响力的知名品牌”。

上世纪90年代,利乐无菌包装开始在中国普及,为牛奶的推广铺平了道路。牛奶保质期的大幅度增加,让远距离运输成为可能,也让牛奶以较为低廉的成本触及偏远地区。作为老牌食品包装材料的瑞典利乐公司,几乎垄断了国内所有乳制品的无菌包装市场,包括伊利、蒙牛、光明、三元等。凭借5000多项专利,每卖出一袋奶,利乐就会分走4成的收益。

2016年11月,因滥用市场支配地位,利乐相关6家公司被原国家工商总局认定为违反《中华人民共和国反垄断法》,被处罚款约6.68亿元,国内无菌包装市场的正常竞争环境和良好市场秩序得到了确实保护。

除此之外,利乐的专利保护时间也相继到期,利乐包和利乐枕不再为利乐公司所独有,利乐能收取专利费的东西只剩下了“利乐钻”,而伊利、蒙牛等乳业巨头“苦利乐久矣”,对于无菌包装行业进口替代的需求具有明确的认识和战略规划。

借此,像新巨丰一类的内资企业得以发展。通过不断在技术上攻坚克难,持续创新提升,此时产出的国产包装材料相比利乐,不仅性价比更高,而且供应更稳定,同时在产品质量上并没有明显的劣势,逐渐打破利乐“一家独大”的垄断局面。

2020年上半年以来,中央提出要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“双循环”新格局下,国产替代迎来新的发展机遇。

此外,随着《反垄断法》2022年的修订,国家对于保护公平竞争、提高经济运行效率、促进民族企业发展提供了更多的机会。同时,我国本土的无菌包装行业企业取得了较大进步,开始出现有实力的无菌包装民族品牌。

国内无菌包装崛起与外企形成竞争态势

中国无菌包装市场在过去几年经历了快速增长,国产替代趋势明显。根据益普索调研数据,2021年中国无菌包装销售量已达1100亿包,较2020年增长约14%,但行业的原材料、设备、技术、人才、工艺壁垒极高,中国无菌包装企业十年如一日,经过不懈努力,填补了国内乳品无菌包装领域的技术空白,已在众多一线乳企站稳脚跟,实现了该领域的进口替代,随着新巨丰的上市也将逐渐与外企形成竞争态势。

根据益普索报告,2020年,利乐中国无菌包装市场销售数量占比从最高90%以上降至约为50.6%。国内主要乳业集团向中国无菌包装企业采购占比逐年提升,新巨丰作为内资控股第一大无菌包材供应商,市场份额已达10.4%,且逐年持续攀升。另外一大包装企业康美包公司分别在2003、2005年与伊利、蒙牛开启长期合作关系。在中国液态奶无菌纸盒包装行业,康美包目前占据18%的市场份额。

康美包早在上世纪80年代便进入中国,核心业务均为乳品饮料包装。目前,康美包在中国服务着伊利、蒙牛、光明、汇源、可口可乐等企业。不久前,康美包宣布完成收购唯绿包装的亚太冷藏纸盒业务,交易金额3.35亿美元。“我们通过收购正式进入低温包装领域,将在中国同时拥有常温无菌包装和低温包装业务。”康美包亚太北区董事长兼总经理范立冬表示,迄今为止,该公司在中国的固定资产投资总额约为50多亿元,包括包装材料厂、设备组装厂、亚太区研发中心。其中,总投资14亿人民币、去年投产的亚太三厂预计在2026年达到充分利用,目前一期每年纸盒产量可达80亿张。

新巨丰招股书显示,高品质的产品为公司近年来快速发展奠定了坚实的基础。公司与下游知名液态奶和非碳酸饮料生产商建立长期良好的关系,已为伊利、新希望、夏进乳业、欧亚乳业、庄园牧场等国内知名液奶生产商和王老吉、东鹏饮料等知名非碳酸饮料生产商提供高品质的无菌包装。新巨丰本次发行募集资金扣除发行费用后,将投入以下项目:50亿包无菌包装材料扩产项目、50亿包新型无菌包装片材材料生产项目等。未来三年,公司将通过优化生产技术和工艺,实现技术升级,提高产品的竞争力。公司将继续深度布局中国市场,拓展新客户,扩大品牌影响力。公司计划扩大现有产能,提高满足客户需求的能力。公司将根据未来的市场状况和世界经济状况,开发国际市场。此外,公司将加大产品研发投入,推出新产品,满足市场的新需求,扩大公司在中、高端产品的市场份额,推动公司经营的持续经营。

(袁国凤 综合整理)

《中国食品报》(2022年08月17日07版)

(责编:袁国凤)

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