考察美国和日本
何克和偶遇的人们的交谈产生了许多有意思的观点碰撞。何克和商品推销员谈论罗斯福新政，倾听他们对经济萧条的抱怨。有一次，在美国南部，一位好心的司机帮助何克联系搭车事宜，接着带他去加油站。在加油站稍作休息之后，从傍晚等到晚上10点，何克还没等来接他的车。何克无处可去，只能返回警察局，警察给了何克牢房里的一个干净的铺位休息。到了第二夜，何克来到了亚拉巴马州的一个小镇，把前一夜在牢房过夜的奇遇告诉当地警察，于是，当地警察把何克交给一位阴险恶毒的警卫班长，派专车“请”何克体验一下他们的牢房。
警卫班长两颊深陷，手里拿着钢管，何克形容“他的脸几乎和钢管一样冷酷”，他指着肮脏的牢房里一堆散发着臭味的破旧毯子，对何克道了晚安。
据何克自己估算，他搭乘汽车走过的旅程足足有5500英里，何克在美国见识到了不同种族和肤色的人的生活，让他对美国的风土人情有了进一步的了解，极大地增长了他的见闻。除了和各色人物打交道，何克还重点考察了美国的各类合作社，他曾在美国得克萨斯州的萨姆·富兰克林合作社农场待过一段时间，这个合作社的社员既有黑人也有白人，他们共同经营并分享合作社给他们带来的利益。在姑姑的介绍下，何克来到美国南部密西西比州的三角洲合作农社，在那里，黑人和白人佃农一起工作，一起偿还债务，并购买他们自己的土地。在那里，何克看到自己信奉的和平主义正在变为现实，进一步坚定了自己投身合作社建设的想法。
在路上，何克偶遇了美国圣经协会的莱西博士，剩下的1600英里路途，何克都和他一路同行，并终于在旧金山码头顺利地和他的姑姑团聚，接着他们又踏上了前往日本的旅程。
但是，日本的景象却和美国大相径庭，何克先来到日本横滨，接着来到港口城市神户。他被带去参观合作银行、合作农场、合作餐馆以及商业花园。何克成了著名的社会改革家和宗教领袖贺川丰彦博士（Dr. Kagawa）的客人，参观了贺川博士在日本推行的合作社。贺川博士是激进的和平主义者，为帮助贫苦老百姓，他积极倡导建立了信用、生产、消费等多种类型的合作社。
但何克敏锐地发现，在日本朋友展示的繁荣的现代文明背后，军国主义和专制主义正在这个现代国家迅速膨胀。但是，与之不相匹配的是，人民的言论自由权却处处受限，政府严禁人民提出反对意见，大众媒体成为政治权力的“传声筒”，激进的民族主义思潮在各个阶层中蔓延，人民仿佛喝醉了似的沉浸在政府描绘出的扩张美梦中，迟迟不愿醒来。
上海大学出版社
