7月18日下午，华大九天（301269.SZ）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景路演举行。
投资者交流环节，问及未来3-5年战略规划，华大九天董事长刘伟平表示，公司的经营宗旨为我国集成电路产业持续健康发展提供支撑和保障，致力于成为全球顶尖的EDA提供商。公司以实现我国EDA自主发展为己任，未来3-5年内，公司将在实现全流程EDA系统基础上，打造多个具有核心竞争力和市场规模的旗舰型产品，为客户提供更为全面、高效、智能的产品和服务。
天眼查信息显示，华大九天成立于2009年，自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作，主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件产品，并围绕相关领域提供技术开发服务。公司相关产品和服务主要应用于集成电路设计及制造领域。
作为集成电路领域的上游基础工具，EDA软件应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环节，是集成电路产业的战略基础支柱之一。随着集成电路产业的发展，设计规模越来越大，制造工艺越来越复杂，设计师依靠手工难以完成相关工作，必须依靠EDA工具完成电路设计、版图设计、版图验证、性能分析等工作。
全景网了解到，EDA行业作为典型的技术驱动型行业，突出的研发实力是奠定市场地位的基础。近年来，为保持自身的竞争力，华大九天保持了持续高比例的研发投入。据招股书，公司2019年度、2020年度和2021年度研发费用分别为13,502.87万元、18,340.50万元和30,454.93万元，占营业收入的比例分别为52.50%、44.22%和52.57%。截至2021年12月地，华大九天共拥有已授权发明专利150项，软件著作权67项。
值得一提的是，在持续高研发投入下，公司亦取得了丰硕的研发成果。目前，华大九天模拟电路设计全流程EDA工具系统是全球领先的模拟电路设计全流程EDA解决方案之一，部分工具达到国际领先水平；平板显示电路设计全流程EDA工具系统是全球领先的商业化全流程设计系统，多项技术达到国际领先水平，填补了国内平板设计EDA专业软件的空白；数字电路和晶圆制造等方面的部分工具也具有独特的技术优势，部分工具达到国际领先水平。
凭借核心技术实力以及在行业的领先地位，华大九天先后承担了诸多国家级重大科研项目，其中包括国家“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”重大科技专项中的“先进EDA工具平台开发”与“EDA工具系统开发及应用”课题项目以及科技部重点专项“超低电压高精度时序分析技术”和“EDA创新技术研究”课题项目等；另一方面，华大九天的产品实力也受到业界的广泛认可，公司曾荣获“第二届集成电路产业技术创新奖（成果产业化奖）”、“中国半导体创新产品和技术奖”、“第八届中国电子信息博览会创新奖”等多项荣誉。
EDA行业衔接集成电路设计、制造和封测，对行业生产效率、产品技术水平有重要影响。凭借优质的产品与服务，华大九天与国内外芯片设计主要企业、晶圆制造代工主要企业、平板显示电路设计主要企业均建立了良好的业务合作关系，并通过持续的技术优化和产品迭代稳定与深化客户合作。其中，包括K1、上海华虹（集团）有限公司、中国电子集团、中芯国际集成电路制造有限公司、京东方科技集团股份有限公司、清华大学、上海兆芯集成电路有限公司等。
经过十余年的市场积累与专业、扎实的技术实力，以及对行业技术发展方向的准确把握，目前，华大九天已成为国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA工具提供商。2020年，公司占领我国EDA市场约6%的市场份额，居本土EDA企业首位。
EDA行业状况与集成电路产业发展情况息息相关。在近年来全球集成电路产业基本保持稳定向好的发展态势下，根据赛迪智库数据，近年全球EDA工具总销售额保持稳定上涨，2018年、2019年和2020年分别实现总销售额65.2亿美元、65.3亿美元和72.3亿美元。
根据赛迪智库数据统计，在2020年全球各地区EDA市场销售额方面，北美约占40.9%，亚太地区约占42.1%，欧洲地区约占17%。EDA工具市场情况与地区集成电路设计业发展情况密切相关，北美地区不仅是EDA工具的最大市场，也是EDA技术最为发达的地区，目前美国EDA企业引领全球EDA工具技术并占据垄断地位。中国大陆地区集成电路设计业的快速发展带动了亚太地区EDA工具销售额的增长。
在全球集成电路及EDA行业发展持续向好、我国集成电路产业保持高速增长的大背景下，我国2018年、2019年和2020年EDA行业总销售额分别约为44.9亿元、55.2亿元和66.2亿元，实现连续增长。其中，2020年我国自主EDA工具企业在本土市场营业收入约为7.6亿元，同比增幅65.2%。
乘行业发展东风，华大九天近年来经营也实现了快速增长。数据显示，2019年-2021年，华大九天分别实现营收25,722.00万元、41,480.22万元、57,930.20万元；对应归母净利润分别为5,715.77万元、10,355.87万元和13,930.59万元。
业内人士指出，整体而言，在全球数字经济、电子系统等相关领域长期向好的发展带动下，应用市场将对半导体相关领域带来积极的发展促进作用，并为EDA工具的推广与应用形成良好市场环境。未来数年，全球半导体市场规模的持续扩张、晶圆制造产能的连续提升、芯片复杂度提升带来的设计工具算力需求增加、晶圆工艺制程提升对制造类工具要求增加、先进封装技术创新发展带来的EDA工具应用需求提升以及产权保护力度的增加等多重积极因素，将驱动EDA工具市场规模持续增长。
华大九天本次公开发行新股10,858.8354万股（约占发行后总股本20.00%），发行价格为32.69元/股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次预计募集资金总额为35.50亿元，扣除发行费用后，超出计划募投所需资金；募投项目计划所需资金额为25.51亿元，将主要用于电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目（5.07亿元）、模拟设计及验证EDA工具升级项目（2.94亿元）、面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目（4.33亿元）、数字设计综合及验证EDA工具开发项目（5.67亿元）以及作为补充流动资金（7.50亿元）。具体来看：
电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目将在公司原有电路仿真及数字分析优化工具的基础上，通过租赁场地、购置相关软硬件及扩充研发团队等方式，对电路仿真工具、单元库特征化提取工具、单元库/IP质量验证工具、高精度时序仿真分析工具、时序功耗优化工具和版图集成与分析工具等产品进行功能与性能优化，并加强产业化推广；
模拟设计及验证EDA工具升级项目则将在现有模拟电路设计及验证技术基础上，重点优化升级模拟电路设计及验证产品和技术以满足对先进工艺的支持，扩展既有产品功能以覆盖更多设计场景和实用需求，同时对工具现有的功能、性能、容量、易用性等进行进一步的升级改造；
面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目在现有技术的基础上，将通过购置研发设备，改善研发环境，扩充研发团队等方式进行面向存储器芯片设计、射频芯片设计及光电芯片设计领域的EDA全流程工具开发，扩展公司在更多芯片设计领域的产品布局；
数字设计综合及验证EDA工具开发项目将基于公司EDA技术积累，通过购置研发设备，改善研发环境，扩充研发团队等方式进行面向数字芯片设计的综合和验证类核心主流程工具开发，形成一套面向数字电路设计的综合和验证解决方案，进一步完善公司在数字电路设计EDA领域的布局。
对于募投项目，专业人士向全景网指出，“电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目”的实施有助于华大九天进一步增强电路仿真和数字电路设计分析优化工具的技术积累和竞争优势，从而提升该领域公司产品的核心竞争力；“模拟设计及验证EDA工具升级项目”将重点优化升级模拟电路设计全流程产品和技术，扩展产品功能，提升产品性能，加速全流程平台的国产替代进程；“面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目”将进一步完善公司在全定制设计领域的EDA工具研发布局，丰富公司在射频、存储器等全定制设计领域的产品种类；“数字设计综合及验证EDA工具开发项目”将重点研发面向数字电路设计的核心工具，完善公司在数字EDA领域的产品布局，填补我国在数字电路设计领域重要工具的空白。补充流动资金可减少公司债务性融资，优化资本结构，降低利息支出和财务费用，提升抗风险能力。
根据战略规划，华大九天以实现我国EDA自主发展为己任，在实现全流程EDA系统基础上，打造多个具有核心竞争力和市场规模的旗舰型产品，为客户提供更为全面、高效、智能的产品和服务。未来，华大九天将持续加大研发投入，提高产品竞争优势；加强市场推广力度，进一步拓宽市场；此外，还将加强产学研协作及人才队伍建设，形成规模化的科学专业人才梯队；以及促进产业链上下游协作，实现协同发展。
华大九天本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年7月19日（T日），其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。（全景网）
路演链接：https://rs.p5w.net/html/133803.shtml
