智云健康(09955),来自浙江杭州、中国慢病管理第一股,成功在港交所IPO上市
2022年7月6日,智云健康科技集团ClouDr Group Limited(简称"智云健康”)(09955.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
智云健康,来自浙江杭州,成立于2014年,作为中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商,主要通过为医疗价值链上的所有主要参与者提供解决方案,公司围绕慢病管理,为医院和药店提供医疗产品和SaaS、为制药公司提供数字营销服务、为患者提供在线问诊和处方开具服务。
智云健康是次IPO全球发行发售1900万股(行使超额配股权前),发行价为每股30.50港元,募集资金总额约为5.795亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发285万股,额外募资约8692.50万港元。
智云健康是次IPO引入4名基石投资者,合共认购4500万美元发售股份。其中Sanofi (赛诺菲-安万特SNY.NASDAQ)、嘉实基金、扬子江药业主席徐浩宇先生的扬子江香港、闫凯境先生的Tasly集团将分别认购1500万美元、2000万美元、500万美元、500万美元的发售股份。
招股书显示,智云健康在上市后,匡明先生持股15.23%,雇员激励平台Prime Forest Assets持股12.49%,招商银行旗下的上海旗骥科技持股5.47%;SIG持股5.38%,IDG持股5.18%,Oriental Patron持股4.92%,阳光保险持股4.32%,Lionet Fund持股4.07%,平安创投持股3.23%,中金祺智持股3.21%,经纬腾创持股3.00%,周大福持股2.84%,璞林基金持股2.68%,上海润民信息科技持股2.48%,其他三十多名股东,合计持股22.26%;其他公众股东持股3.24%。
截至午间收市,智云健康每股报27.60港元,跌9.51%总市值为162.02亿港元。
智云健康(09955.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:摩根士丹利、摩根大通为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中金公司为其联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
华盛证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
天元、世达分别为其公司中国律师、公司香港律师;
汉坤、佳利分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
智云健康招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0623/2022062300028_c.pdf