原标题：巴菲特注资，金融科技独角兽NuBank今夜将冲刺美股 来源：招股书
美股IPO百科 | 巴菲特注资，金融科技独角兽NuBank今夜将冲刺美股
巴菲特注资的巴西金融科技公司Nubank将于美东时间12月9日在纽约证券交易所上市，股票代码为“NU”。
公司在本次IPO中发行了2.89亿股股票，共筹集26亿美元。上市前夕，公司将其IPO价格定在每股9美元，位于此前发行价区间（8至9美元每股）顶端。
据彭博资讯，以IPO价格计算，基于其向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股，Nubank的市值达到410亿美元。考虑到员工股票期权和限制性股票单位，该公司的完全摊薄价值或达440亿美元。
Nubank的此次IPO使其成为拉丁美洲市值最高的金融机构，市值超过了达到380亿美元的Itau Unibanco Holding SA。
值得注意的是，早在2014年，NuBank成立仅两年时，就得到了红杉资本1400万美金的注资。2018年10月，腾讯以40亿美元的估值，对这家Fintech公司投资近2亿美元，获得了5%的股份。
Morgan Stanley, Goldman Sachs, C NuInvest, Allen&Company, HSBC, and UBS Investment Bank是该交易的联席承销商。
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业务概览
Nu Holdings, Inc.(NYSE:NU)又名Nubank，创立于2013年，总部位于巴西圣保罗，是拉丁美洲最大的金融科技公司。Nubank卡进行的第一笔交易于2014年4月1日进行，四年后，Nubank已成为一家估值达到10亿美元的独角兽创业公司。
Nubank受到众多一线投资机构的青睐，投资者包括红杉资本，Founders Fund，Kaszek Ventures，Tiger Global Management，高盛，QED Investors和DST Global等。
Nubank曾在2018年10月获得腾讯公司家1.8亿美金投资。于2021年6月，Nubank在G+轮融资获得Berkshire Hathaway, Sands Capital共同投资的7.5亿美金资金。
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NuBank创始人及CEO David Vélez曾是红杉资本拉美地区负责人，经过对当地市场的深入了解，他看准当地金融服务业痛点，于2013年第一次拉美金融创投高峰时创办了NuBank数字银行，为客户发放虚拟信用卡。
Nubank的产品包括国际信用卡NuConta（一个数字帐户）以及个人贷款，公司不收取费用。Nubank的独特之处在于提供完全通过移动应用程序控制的信用卡，该应用程序允许其用户实时跟踪交易、阻止信用卡交易、申请提高限额并联系客户支持等。
NuBank面向的拉美市场机会广阔。在拉丁美洲，据各自中央银行的数据，巴西、墨西哥和哥伦比亚的现有银行平均持有近70%至85%的贷款和存款，向用户收取高额费用以产生巨额利润。公司在解决消费者面临痛点的同时，迎合当地智能手机使用化提升、电子支付及消费信贷逐步深化与渗透的趋势，将不断开拓其市场空间。
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据招股书数据，2019年，Nubank在巴西总共拥有超过30万客户。截至2021年9月30日，Nubank拥有4810万客户，巴西15岁及以上人口中约28%为其用户，这4,810万客户中约73%为每月活跃客户。
在过去三年中，Nubank被福布斯评为巴西第一大银行，在2021年被Pymnts.com评为全球第一的数字银行应用程序，于2021年被欧洲货币杂志评为拉丁美洲最佳银行和最佳数字银行。
财务简况
截至2021年9月30日止12个月，Nubank的收入为13亿美元。 截至2021年9月30日止的九个月内，公司收入为10.62亿美元，较截至2018年同期的2.15亿美元增长了394%，复合年增长率达70%。
公司在截至2021年9月30日九个月内亏损分别为9,910万美元，截至2018-2020年底分别亏损2860万美元、9250万美元及1.72亿美元。与此同时，公司近年来不断扩大其客户群和收入，年增长率十分迅猛。截至2021年9月30日，公司拥有4810万客户，相对2018年同期数据520万增加了近9倍。
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