来源：洞见财经
记者 谢奀国 实习记者 席文
近日，威海蓝海银行股份有限公司（以下简称“蓝海银行”）发布2021年度同业存单发行计划。同日，中国货币网还披露了东方金诚作出的蓝海银行2021年主体评级报告。
记者注意到，评级报告指出“由于贷后管理力度较弱、信贷准入审批宽松等原因，该行前期通过信托通道方式投放的个人经营性贷款、民营企业贷款出现信用风险暴露”，导致其资产质量有所下行。
数据显示，2020年，蓝海银行的个人经营贷款余额从上年的11.62亿元增长至17.64亿元，同比增幅达51.81%。当年整体不良率从上年的0.48%上升至0.98%。截至2021年上半年底，蓝海银行不良贷款率继续上行至1.04%，较2020年末增加了0.06个百分点。
评级报告还指出，伴随异地存款监管趋严、线上存贷款利率整改、助贷机构资质审核等互联网存贷款监管政策收紧，该行业务规模扩张增速未来将放缓，监管压力上升。记者注意到，在资金端方面，蓝海银行采取了增加2021年度预计发行同业存单额度、自营App开展积分返利拉存款活动等措施。而资产端方面，蓝海银行又如何在控制风险的情况下，做出特色化、差异化？就最新业绩情况等问题，记者致电蓝海银行办公室并向其发去采访函，截至发稿，尚未收到回复。
坏账压力下引入360数科贷后管理系统
据官网介绍，蓝海银行于2016年12月16日经中国银监会批准筹建，2017年5月24日经中国银监会山东监管局批准设立，2017年6月29日正式开业，为山东省首家民营银行，总部位于山东威海。蓝海银行主要由7家山东省内民营企业发起设立，分别威高集团有限公司、赤山集团有限公司、迪尚集团有限公司、青岛福瑞驰科技有限公司、兴民智通（集团）股份有限公司、山东安德利集团有限公司、烟台振华购物中心有限公司等，注册总资本20亿元。
据介绍，蓝海银行实施“一体两翼”发展战略，线下立足山东半岛蓝色经济区经营基础业务，线上以基于互联网的供应链金融和C端普惠金融为“两翼”，线上线下融合发展的O2O类互联网银行是其发展定位。从贷款投向看，该行公司类贷款主要投向批发零售等行业，个人类贷款主要投向消费金融领域。
记者梳理发现，近年来，蓝海银行的对公贷款呈现下降趋势，而个人经营贷和个人消费贷均增速较快。具体来看，2019年、2020年，蓝海银行的对公贷款余额分别为13.84亿元、7.69亿元，个人经营贷款余额分别为11.62亿元、17.64亿元，个人消费贷款余额127.49亿元、196.31亿元。
据悉，2020年，蓝海银行进行了多项产品创新。其中个人经营贷和个人消费贷产品占了多数。例如，2020年3月，蓝海银行的票据线上秒贴产品银贴宝上线手机银行APP。4月，个人信用消费贷款产品小康贷上线，10月，首款B端全线上互联网小微信贷产品助业贷也正式上线。据披露，2020年，蓝海银行普惠型小微贷款余额18.60亿元，较年初增加7亿元，增速60.16%，高于各项贷款增速3.86个百分点。
不过，与此同时，疫情冲击下小微信贷产品的风险防控工作同样成为难题。东方金诚在对蓝海银行做出的2021年主体评级报告中指出，“由于贷后管理力度较弱、信贷准入审批宽松等原因，该行前期通过信托通道方式投放的个人经营性贷款、民营企业贷款出现信用风险暴露”，导致其相关不良贷款率有所上行。
据梳理，2018年至2020年，蓝海银行各项贷款余额为92.49亿元、152.95亿元、223.64亿元，不良贷款余额分别为0.2亿、0.69亿元、2.17亿元，不良贷款率分别为0.22%、0.48%、0.98%，呈现逐年上升趋势。据披露，截至2020年末，蓝海银行的普惠小微贷款不良率为2.32%，高于整体不良贷款率水平。
值得一提的是，据2020年年报披露，报告期内，该行对902户中小微企业贷款本金延期，涉及贷款本金0.72亿元，延息金额95.67万元。延期结束后，这部分中小微企业贷款资产质量将如何不得而知。不过，据2021年度同业存单发行计划披露的数据，截至2021年6月底，蓝海银行不良贷款率继续上行至1.04%，较上年末增加0.06个百分点；拨备覆盖率211.61%，较上年末下降了43.99个百分点。
蓝海银行董事长陈彦近期接受媒体专访时曾表示，回报率在利差恒定的情况下，息差与不良率及业务管理费开支密切相关。该行的净息差3.72%，高于同业平均值2.06%，主要得益于良好的资产质量，使得蓝海银行的成本收入比29.69%，低于监管指标值35%。如今不良贷款率不断上升，蓝海银行如何保持住净息差的稳定？
记者注意到，今年7月底，360数科对外宣布，近日，公司成功中标威海蓝海银行贷后管理系统项目。据悉，二者的合作将主要运用360数科自主研发的“鸿雁智能贷后管理系统”，协助蓝海银行建设数字化、智能化、精细化贷后管理系统，巩固蓝海银行在普惠金融领域的实践成果。
行业人士指出，贷后管理是信贷管理的最终环节，蓝海银行选择通过招标的方式引入一套成熟的贷后管理系统，一方面或是因为短期风控压力上升导致坏账增加，另一方面中小银行内部的科技实力水平普遍难以赶超大型金融科技公司。记者注意到，年报显示，截至2020年底，该行员工总数239人。其中，科技、风控人员101人，产品、业务人员94人，职能管理人员44人。即科技、风控人员已占了4成以上。
业务规模扩张放缓，为拉存款打“擦边球”
记者梳理发现，开业以来，威海蓝海银行的业务规模呈现持续稳步增长的趋势。数据显示，2018年至2020年末，蓝海银行总资产分别为188.31亿元、303.57亿元、379.90亿元，2019年增速较快，达到61.21%，2020年降至25.14%，却也是保持两位数的增幅。
不过，据2021年度同业存单发行计划披露的数据，截至2021年6月底，蓝海银行总资产417.82亿元，较上年末增长9.98%。虽突破了400亿元，但资产扩张速度降至个位数，明显放缓。
负债方面，截至2021年6月末，蓝海银行的负债总额为391.01亿元，比上年末增加35.70亿元，增幅10.05%。2018年至2020年，该行的总负债分别为168.00亿元、281.96亿元、355.31亿元，期间同比增速分别为67.83%、26.01%，同样呈现逐渐下滑的趋势。
东方金诚在评级报告指出，伴随异地存款监管趋严、线上存贷款利率整改、助贷机构资质审核等互联网存贷款监管政策收紧，该行业务规模扩张增速未来将放缓，监管压力上升。
据悉，在负债端，蓝海银行是国内首家上线第三方互联网平台存款产品的银行。资料显示，2018年4月20日，蓝海银行与京东金融签订全面合作协议，成为首家与京东金融深入合作的民营银行。高息是互联网贷款吸引广大网友用户的主要特征，以蓝海银行周期付息产品“蓝贝贝360天”为例，官方APP显示，该产品的年化利率达4.5%（目前显示已售罄）。该产品底层为存期5年的存款，但存满360天即可本息全部支取。也就意味着，投资者选择该产品，一年即可享受5年期水平的利率。
借助互联网渠道，2018年12月14日，蓝海银行的存款很快突破百亿元。截至2018年至2020年底，蓝海银行的各项存款余额分别为108.85亿元、225.43亿元、285.01亿元。2019年、2020年，蓝海银行储蓄存款余额占比分别达到了87.81%、81.63%。
今年1月15日，中国人民银行、银保监会联合印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，要求商业银行依法合规通过互联网开展存款业务，不得借助网络等手段违反或者规避监管规定。商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。依托第三方平台的互联网存款业务被正式叫停。一时间，各家银行在第三方互联网平台上的存款产品纷纷下架。1月25日，蓝海银行官网也发布公告称，该行在第三方平台（如京东金融、陆金所、度小满等）的个人存款业务，均已平移至该行自有平台办理。
关于存款产品从互联网平台下架，蓝海银行方面曾表示，将从产品和服务两方面持续发力自营App建设。“通过蓝海银行自营APP已完全可以满足我们自身存款需求，且流动性充足。”蓝海银行董事长陈彦对外表示。不过，记者看到，目前蓝海银行App中的多数存款产品如“零存宝”、“蓝贝贝”等系列均已显示“售罄”。剩余“蓝宝宝”系列存款产品中，5年期年化利率4.7%的存款产品也已售罄，剩余定期存款产品期限介于3个月到3年之间，年利率介于1.85%-3.5%，吸引力不佳。
或是为了增加自营App的用户注册数量和存款活跃度，记者了解到，近期蓝海银行推出了朋友圈“抢金豆”活动。用户通过邀请好友开户存款就可获得“金豆”，即一种积分形式，再通过兑换获得购物卡、话费充值卡、京东卡、加油卡等权益。例如，每成功邀请1名好友开户存款，最高可获得1000金豆，可兑换10元京东卡。不过，根据“银行不得违规返利吸存，通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款”的监管规定，蓝海银行的上述做法或涉嫌打擦边球。
此外，同业存单发行计划显示，2021年度蓝海银行预计发行60亿元同业存单，额度较去年申请的35亿元大幅增长71.43%。可见在负债端，蓝海银行仍面临不小的压力。
负债的稳定性和成本也影响着银行资产端的选择。“民营银行与其他银行很难在同一起跑线上进行有序竞争，所以很多政策上的制约应更开放一些。”蓝海银行董事长陈彦直言。其表示，除了微众、网商、新网、亿联以外，其他非互联网型民营银行只能立足本地，通过唯一的营业网点开展业务，竞争非常不易。提升风险管控能力、确保各项业务稳健发展已成为蓝海银行的首要任务。在控制风险的情况下，蓝海银行未来将如何做出特色化、差异化？记者将继续关注。
