中信证券：维持牧原股份“买入”评级 目标价145元

e公司讯，中信证券研报认为，牧原股份预告2021年上半年盈利110-115亿元，归母净利润94-102亿元，同比降12.83%-5.42%，略超市场预期。测算公司二季度商品猪完全成本已降至15元/公斤以下，并有望继续改善，年底或降至14元/公斤。全年出栏有望达到4000万头。公司布局长远，管理、研发、食品齐头并进，具有长期成长性。预计公司2021-2023年EPS为6.50/4.30/2.34元，给予2021年16倍PE，对应目标价145元，维持“买入”评级。