原标题：智能社交平台Soul下周四登陆纳斯达克 发行1320万ADS市值超15亿美元 来源：金融界网
金融界网6月18日消息，智能社交文创平台Soul今日更新招股书，计划以代码“SSR”登陆于6月24日登陆纳斯达克市场，发行1320万份ADS，发行价区间为13-15美元。摩根士丹利、美国银行、光源资本、杰富瑞投资银行、中金公司、富途、老虎证券担任此次IPO发行的承销商。
对于此次募资的用途，Soul在招股书中披露计划将此次募资净额用于产品增强产品供应和服务、技术和开发投资，尤其是人工智能技术和大数据能力；营销促进用户增长的活动，以及一般企业目的。
同时招股书显示，Soul此次将给予承销商198万股ADS的超额配售权。在计算绿鞋的情况下，最高募资2亿美元，市值接近15亿美元。同时有两名投资者宣布将在本次发行中认购最高8000万美元的美国存托凭证，但此认购目前不具有约束力。另外在此次发行中，有机构宣布购买其总额价值为8900万美元的A类普通股。
招股书显示，截止2021年3月，Soul的MAU和平均DAU分别为3320万和910万，比2020年同期增长109.0％和94.4％。在2019年和2020年，平均MAU为1150万和2080万。2019年和2020年，平均DAU为330万和590万。用户平均每天在其移动应用程序上花费约40分钟，几乎超过所有中国其他以非即时消息为中心的社交网络移动应用程序。使用应用程序的用户中有56.4％ 在该月至少活跃了15天，这些用户平均每天保持四次对话，并发送68.3次私人对话。Soul还表示在2021年3月，有73.9％的平均日活用户是1990年以后出生的。
截至2021年3月，35.0％的MAU创造了内容，是中国社交网络移动应用中比例最高的之一；每个创建内容的人平均每月产生5.9个新帖子，当月共创建6780万个新帖子。93.1％的帖子至少收到了一个回复，回复总数为5.74亿。同时，89.1％的MAU与其他soul用户进行了互动，每个DAU平均每天在手机应用上阅读168个帖子并产生21个互动。57.1％的DAU从事私人消息传递，平均每天产生62.0条一对一消息，移动应用程序每月创建100亿条一对一消息。
从财务数据看，Soul的收入主要来自于应用程序上的虚拟物品和会员订阅等增值服务。招股书显示，2020年收入为4.98亿元人民币（7630万美元），相较2019年的7070万人民币增长604.3％；在截止2021年3月31的三个月收入为2.382亿元（3640万美元），较2020年同期6620万元增长259.8％；公司在2019年净亏损为2.995亿元，2020净亏损为4.881亿元（7480万美元）；在截止2021年3月31日为止的三个月净亏损为3.825亿元（5840万美元），2020年同期亏损为5280万元。
2019年、2020年和2021年3月31日止的三个月，Soul的月平均付费用户分别为26.89万、929.3万和1544.50万，月平均每付费用户收入分别为21.9元、43.5元和48.6元。
另外，Soul的广告投放非常猛：2019年和2020年，他们的广告费用分别为1.966亿元和6.021亿元（合9230万美元），分别占收入的278.1％和120.9％。截至2020年3月31日和2021年3月31日的三个月里，他们的广告费用分别为5240万元和4.597亿元（约合7020万美元），分别占他们总收入的79.1％和192.9％。
同时招股书显示，在进行首次公开发售前，公司创始人、董事长兼首席执行官张璐持有公司12793253股A类普通股及35814050股B类普通股，占总股本的32％及投票权的65％，公司董事兼首席技术官陶明持有1863578股A类普通股，占总股本的1.2％；腾讯的全资子公司Image Frame Investment持有75807291股A类普通股，占总股本的49.9％及25.7％的投票权，元生资本持有9111979股A类普通股，占总部本的6％。
在IPO之后，公司创始人、董事长兼首席执行官张璐持有公司12793253股A类普通股及35814050股B类普通股，占总股本的26.8％及投票权的59.1％，公司董事兼首席技术官陶明持有1863578股A类普通股，占总股本的1％；腾讯的全资子公司Image Frame Investment持有75807291股A类普通股，占总股本的41.8％及23.4％的投票权，元生资本持有9111979股A类普通股，占总部本的5％及2.8％的投票权。
