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水滴公司公布IPO定价12美元每股,7日起在纽交所交易

21世纪经济报道

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原标题:水滴公司公布IPO定价12美元每股,7日起在纽交所交易

5月7日,中国领先的保险和健康服务科技平台水滴公司宣布通过首次公开招股发行30,000,000股美国存托股(每个美国存托股相当于 10 股公司 A 级普通股),发行价为每个美国存托股12美元,为招股区间的上限。水滴公司预计将于北京时间今日(5月7日)晚间以“WDH”为证券代码在纽交所挂牌上市。

高盛摩根斯坦利和美林证券为水滴公司IPO联席承销商。水滴公司还授予承销商超额认股权,允许承销商购买至多 4,500,000股美国存托股。水滴公司通过本次发行募集的资金总额约为4亿美元。

招股书显示,水滴公司旗下免费的个人大病求助平台"水滴筹",通过社交网络为经济困难的患者提供医疗费用支持。截至2020年12月31日,超过3.4亿人通过水滴筹累计为170多万名患者捐款370多亿元。艾瑞数据显示,以筹集资金衡量,水滴筹在中国所有个人大病求助平台中排名领先。

水滴旗下的水滴保是中国领先的独立第三方保险平台,为人们提供普惠的健康险和寿险产品。2019年,公司净收入15.11亿,通过水滴保产生的首年保费(FYP)为66.68亿,研发投入2.15亿元;2020年,公司净收入增长100.4%至30.28亿元,首年保费增长116.34%至144.26亿元,研发投入2.44亿元,占净收入8.1%。

水滴保累计保单数量达到3070万张。单个用户首年保费从2018年的590.1元提高到2020年的1143.2元,用户复购率增至2010年的38.5%,用户构成更加稳定,品牌粘性明显提升。

水滴公司表示希望构建一个“保险+健康服务”的生态圈。对于本次募集资金用途,水滴公司在招股书中称,50%将用于增强和扩展医疗保健服务和保险业务的运营;约30%用于研发;约20%用于一般公司用途。

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