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工银瑞信基金四朵金花

基尔摩斯

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来源:基尔摩斯

公募基金领域的优秀主动权益女性基金经理,我们先先后后介绍不少,为方便大家观看,后期我们将以基金公司为主线,依次集中介绍。

如果有发现哪家公司优秀女将多的,欢迎留意,我们下期就安排。

第一家,我们看工银瑞信基金。

它家的袁芳,相信众多基友都熟悉。

事实上,它家的王筱苓、赵蓓、张宇帆都非常值得一关注。

若论基民熟知度,大花,绝对是袁芳

基民亲切的称之为“芳芳”。

(工银瑞信基金袁芳)

现任基金资产总规模355.19亿元。

公开资料显示,曾在嘉实基金担任股票交易员;2011年加入工银瑞信,现任研究部大消费研究团队负责人、基金经理。

2015年12月30日,首次做基金经理接管的工银文体产业股票,截至2021年3月19日,任职回报251.20%,年化回报27.20%。

从历年回报来看,都较为稳定,尤其是在2018年沪深300下跌25.31%的熊市中,工银文体产业全年仅回撤10.16%。

2021年以来,截至3月19日,年内跌幅6.01%,近1月跌幅-14.21%。

另外两只管理期限在1年以上的工银新生代消费、工银科技创新三年封闭,任职回报也都超过100%,大幅跑赢同类平均。

数据来源:天天基金网,截至20210319

她的投资风格,总结看有三点:

1、搭建上中下三层结合的投资体系,打造“消费+TMT”的核心能力圈;

宏观上、确立组合的仓位和大体结构;

中观上、重点关注方向性行业的中长期基本面趋势;

微观上、关注优质赛道的优秀公司和未被充分认知的公司。

2、搭配80%阿尔法+20%贝塔,稳定组合波动;

3、通过分散行业、降低集中度等方式控制风险,呈现出较强的风控能力。

二花,我认为是王筱苓

王筱苓毕业于清华大学无线电系,现在叫电子工程系,属于读理工科的女性,之后又在清华大学读了MBA。毕业之后先去中国银行总行做交易员,一干就是八年。期间做过外汇交易、衍生品交易和美元债券投资。

2005年从香港回来,恰逢工银瑞信基金成立,王筱苓便在那一年的6月加入了工银瑞信。最初做国内的人民币债券,2007年转行开始做股票投资,至今基金经理投资生涯已有13年的时间。现任工银瑞信权益投资部副总监。

数据来源:天天基金网,截至20210319

其先后管理的产品有10只之多,目前在管的有工银聚焦30、工银现代服务业混合、工银新蓝筹股票、工银消费混合、工银大盘蓝筹混合等5只基金。

数据显示,这5只基金在其任职期间年化回报均超18%,银河证券三年期星级评价均在四星及以上评级,并获得了多项行业权威奖项。

王筱苓的个人投资风格偏价值

偏爱通过自上而下结合自下而上的分析方法,投资于内生增长稳定、估值合理的优质上市公司,重点从公司自身盈利以及分红获取投资收益,同时通过买入持有的方式为投资者提供持续稳定的超越市场平均水平的投资收益,并能够通过长期投资将超额收益转化为绝对收益。

三花,赵蓓

多数人对赵蓓的认识是“医药女神",这和赵蓓的从业经历有很大关系。

赵蓓具有本科医药专业加研究生金融专业的双专业背景,2010年加入工银瑞信,覆盖医药行业研究,2014年11月开始担任工银医疗保健股票的基金经理。

以管理医药主题基金起步,凭借过硬的研究实力和适度逆向的投资框架实现了丰厚的回报。

以管理时间最长的工银瑞信医疗保健为例,赵蓓于2014年11月开始管理,至今一共取得了233.30%的总回报,年化回报达20.90%。

还有一支医药产品是工银前沿医疗A,2016年2月开始至今,5年出头,取得了279.80%收益,年化回报29.70%。

数据来源:天天基金网,截至20210319

事实上,赵蓓除了负责工银瑞信基金的医药团队,还负责TMT团队。

我们能看到2020年以来她开始管理科技概念,乃至全市场风格的基金。

个人投资风格上,赵蓓是鲜明的成长风格,她的思路不是从存量中去找机会,是用增量的思路去找机会,寻找它的变化,以及成长带来的机会。

而且,不同于纯粹自下而上的基金经理,赵蓓是自上而下和自下而上相结合。

她认为自上而下更能立足于产业发展变迁的角度,更清晰建立组合构建逻辑,且更具有大局观。

此外,赵蓓持股中集中度比较高、周期比较长、组合以长久期景气度配置为主,换手率低。

在基金资产规模增加后,赵蓓也会有意识的加强持股的分散度。

四花,张宇帆

(工银瑞信基金张宇帆)

公开资料显示,张宇帆2007年加入工银瑞信基金,历任研究部汽车行业高级研究员、基金经理,现任工银瑞信研究部物流汽车研究团队负责人

张宇帆在管基金数量比较少,只有工银物流产业股票、工银新兴制造混合两只。

数据来源:天天基金网,截至20210319

其中,工银物流产业股票管理时间最久,超过5年,该基金于2016年3月1日管理,当时上证综指同样位于2800点以下,截至2021年3月19日,五年间在沪指上涨26.66%,工银物流产业股票则取得了223.10%的总回报。

2017年-2020年,连续四年跑赢同期沪深300指数及同类平均。

尤其是今年2月18日以来,截至3月19日,工银物流产业股票仅下跌-2.62%。

看着收益率走势图,当沪深300指数、同类都掉头向下时,它一稳如常。

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