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市场震荡 钢铁指数基金吸睛

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原标题:市场震荡 钢铁指数基金吸睛 来源:金融投资报

a股市场近日持续宽幅震荡,基金方面也延续下跌行情。在2月26日至3月4日期间,三大股指跌幅均在2%以上,从基金表现来看,数据显示,在上述区间内,权益类基金算术平均收益率为-2.65%,各类份额合并计算,共有46只基金跌幅超过10%,仅有10只基金收益率超过5%。以白酒为主的大消费板块持续调整,部分重仓白酒基金下跌。

金融投资报记者注意到,沉寂已久的钢铁板块逆势表现,2月26日至3月4日期间涨幅达10.11%,带动相关指数基金。

■ 本报记者 刘庆华 实习生 刘敏

股 票 型

收益为正基金仅5%

2月26日至3月4日期间,在597只普通股票型基金中,仅有32只基金收益为正,占比仅有5%。

具体来看,招商量化精选A、招商量化精选C以2.05%、2.04%的收益率领涨。根据基金四季报,这两只基金去年年末股票仓位在94%以上,前十大重仓股包括了拓邦股份贵州轮胎海信家电科顺股份同兴达等在内。同时,这两只基金在春节以来动荡的市场背景下,也保持了较稳定的收益。2月8日以来截止3月10日,招商量化精选A、招商量化精选C收益率分别为2.42%和2.38%,不过这两只基金规模较小,分别为0.57亿元、0.26亿元。

其后,中庚小盘价值、嘉实互通精选、湘财长源A、湘财长源C、工银瑞信战略转型主题A、工银瑞信战略转型主题C在上述区间内实现了超过1%的收益,收益率分别是1.85%、1.53%、1.22%、1.20%、1.02%、1.02%。

跌幅榜上,亏损超过5%的基金有120只,财通智选消费C、财通智选消费A、南方匠心优选A、南方匠心优选C、太平智选一年定开以超过10%的跌幅垫底,收益率分别为-12.50%、-12.49%、-11.88%、11.88%、-10.72%。其中,南方匠心优选A、南方匠心优选C自今年2月 2 日成立以来,截止 3 月 4日,一个月出头的时间里跌幅已超过 8%。太平智选一年定开、农银汇理医疗保健主题、广发资源优选 C、广发资源优选 A 则以-10.72%、-9.45%、-8.83%、-8.8 3%的收益率紧跟其后。

合 型

首尾差异20个百分点

从混合型基金整体表现来看,在上述时间区间内,其算术平均收益率为-2.63%,但具体来看基金收益率首尾相差了20个百分点。

在224只收益为正的混合型基金中,同泰基金管理有限公司旗下由基金经理沈莉管理的同泰慧利A、同泰慧利C、同泰慧择A、同泰慧择C4只基金领涨,在细分类别上都属偏股混合型基金,其收益率分别 为 5.08% 、 5.07% 、 4.27% 、4.26%。根据基金四季报,同泰慧利A/C去年年末股票仓位达93%,其前十大重仓股包括华友钴业赣锋锂业先导智能长安汽车洛阳钼业天齐锂业等,主要重仓新能源汽车、光伏、科技、机械等行业板块。且除华友业外,其余个股持仓占比都在5%以下,持股相对分散。无独有偶,出于同一基金经理之手的同泰慧择A、同泰慧择C去年年末前十大重仓股持仓比例均在2%-4%区间内,而相对分散的持仓在一定程度上规避某一市场下跌时所带来的风险。或许正因如此,这几只基金才能够在A股震荡下实现领先的收益。

跌幅榜上的成绩就相对比较难看了,在上述区间内,共有41只混合型基金跌幅超过10%。其中,中加新兴消费C、中加新兴消费A、易方 达 优 质 企 业 三 年 持 有以-15.42%、-15.41%、-15%的收益率领跌。

指 数 型

钢铁板块逆势领涨

指数型基金方面,在上述同源区间内,在钢铁板块超10.11%涨幅的带动下,追踪钢铁行业指数的基金领涨。

具体来看,国泰中证钢铁ETF、中融国证钢铁、鹏华国证钢铁行业3只基金领涨,收益率均超10%,分别为 11.14%、10.24%、10.14%。根据基金四季报,这3只基金去年年末前十大重仓个股十分相似,都持有包钢股份、包钢股份、中信特钢沙钢股份华菱钢铁等。排在其后的是同样追踪钢铁行业指数的国泰中证钢铁ETF联接A/C, 在 本 周 内 实 现 了 9.91% 、9.90%的收益率。

指数型基金跌幅榜上,有64只基金跌幅超过5%。受到以白酒为主的大消费板块持续调整的影响,重仓白酒的基金普跌。

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