来源：宇光食饮日讯
01
调研基本信息：
1、城市名称：潍坊
2、城市简介：
（1）人口数量：950万人
（2）人均GDP：60539万元
（3）人均可支配收入：36286元
（4）当地房价: 6966元/㎡
3、调研日期：2021年2月9日
4、调研地点：全福元超市、糖酒批发市场、名烟名酒店
02
白酒：
1、整体情况：今年春节礼品市场较为繁荣，中国端酒水、茶叶、海参鲍鱼，地方特产等都有较好表现。酱酒销量增长明显，400元以上产品如珍酒十五、国台国标、金沙摘要价格也持续上涨，200元以下酱酒在商超推广力度大；洋河梦系列价格在稳定了，很多地方刚换了经销商，山西汾酒在潍坊地区接受程度高各个系列销售情况都比较好，玻汾销售情况尤其好。水井坊，舍得销售情况不好；今年河北疫情造成北方物流普遍停的早，叠加今年备货备的少，目前烟酒店五粮液等热门白酒产品库存都很低。
2、婚宴用酒：当地婚酒一般价位100-200元/瓶，前两年多用景阳春（30元价位），现在渠道都反应景阳春质量不好、上头，渠道介绍说用洋河海之蓝、天之蓝西凤、泸州老窖、茅台系列酒的较多，洋河海之蓝和市区特定六个酒店有合作，买赠力度较大。
3、商超零售价格及优惠
（1）53度飞天茅台：烟酒批发市场、名烟名酒店、商超，52度飞天茅台都没货。
（2）52度普五（五粮液）：名烟名酒店1000-1100元，商超标价1399，没有活动。受河北疫情影响，北方物流普遍停的较早，五粮液货源紧缺。
（3）国窖1573：烟酒批发市场 920元，名烟名酒店团购价格960元 ，商超标价1399，第二瓶799折后价1099，货源充足。
（4）汾酒：渠道反映汾酒销售情况较好，潍坊接受度较高。
（5）洋河: 商超M6+标价998元没有活动。
（6）郎酒: 53度青花郎20商超标价1499，没有活动，名烟酒店团购价格1050元。
（7）其他白酒：品牌杂多，潍坊地产酒景芝酒占主导，还有云门春、扳倒井等，外来酒比较多的是老白汾、贵州的多品牌酱酒、泸州老窖、西凤、茅台系列酒、五粮液系列酒等。
03
乳制品
1、整体概况：
基础白奶提价明显，自2020年八月十五开始涨价，春节期间超市伊利、蒙牛（240ml*16）39.8元，之前32元。常温酸奶反而打折力度较大。基础白奶生产日期多为2月初，金典、特仑苏为1月中下旬。常温酸奶生产日期1月中下旬。温乳制品堆头十个，其中：伊利，蒙牛各独立四个，其余为三元、紫鸢、德亚、圣牧、君乐宝共用，常温奶全品类都有。
2. 单品详情价格、促销方式及生产日期
常温纯牛奶
（1）伊利-金典有机梦幻盖：79元/10盒；
（2）伊利-金典有机：76元/12盒
（3）伊利-脱脂牛奶：35元/16盒
（4）伊利-舒化奶：49.8/12盒
（5）蒙牛-特仑苏（纯牛奶）：44.9元/12盒
（6）蒙牛-特仑苏（低脂肪）：58.8元/12盒
（7）蒙牛-特仑苏（有机）：49.9元/12盒 原价78元
（8）三元-基础白奶：227ml*16包 36元
（9）德亚-纯牛奶：200ml*12包 48元
（10）紫鸢-纯牛奶：250ml*14包 35元
常温酸牛奶
（1）伊利-安慕希 205克/12包 49.9-54.9元有活动，原价66元
（2）伊利-安慕希高端 230克/10包 66元，原价88元
（3）蒙牛-纯甄 轻酪乳230克/10包 49.99元
04
调味品
1、整体概况：
（1）春节期间，酱油、醋、复合调味料动销良好，促销员主动推荐海天产品积极性超高，买海天酱油、蚝油还搭赠海天食醋。火锅底料、酸菜鱼料等复合调味料销售情况火爆，但品牌较多，消费者多根据眼缘和产品口味介绍购买，对品牌认知度不清晰。
（2）酱油品牌：海天，加加、鲁花、 欣和、李锦记、味事达、未见厨邦品牌。
（3）陈列：海天陈列占货架占四分之一，且品类较多、其他品牌较为均衡，海天还有专门的促销堆头。
2、酱油：品牌分布上看，既有海天、千禾、好太太等全国性品牌，也有嘉禾、十笏园等山东本地品牌，其中本地品牌价格有优势。促销员主动推荐海天产品积极性超高，买海天酱油、蚝油还搭赠海天食醋。
味极鲜价格：
好太太1.8L 19.9元
味达美 1.8L 22.9元
海天味极鲜16.9元
千禾味极鲜肉1.8L 19.9元
十笏园1.9L 14.9元
嘉禾 1.9L 15.9元
3、食醋
品牌：海天、宁化府、古登山、恒顺、李锦记、镇江、惠宜五个品牌。
陈列：所有的醋只占货架的四份之一，陈列所占面积较为均衡。除此之外恒顺有单独的促销堆头。
价格：同样规格下恒顺价格中等，李锦记价格最高，古登山价格最低。（500ml规格，古登山陈醋4.9元、恒顺陈醋5.9元、恒顺香醋5.9元、李锦记陈醋8.9元、香醋7.9元、米醋6.9元）
4、蚝油
品牌：品牌和酱油重叠度高，有李锦记、海天、欣和、味达美、鲁花、加加等。
价格：加加、欣和、味达美价格较低，海天价格中等，鲁花、李锦记价格较高（235ml规格，李锦记财神6.6元、味鲜3.9元、海天金标5.8元、上等4.5元。510ml 欣和、味美达11.9元、加加8元、鲁花16.9元）
5、复合调味料：火锅底料品牌繁多， 小肥羊肉、呷哺呷哺 、草原牛阿妈 、大红袍、草原红太阳 、川南京、好人家、大重九等，不同品牌价格类似、包装类似陈列在一起，消费者选择较为困难，促销员主动推荐必要性强，草原牛阿妈和小肥羊是消费者选择最多的品牌，好人家酸菜鱼调料竞品较少，消费者选择也较多。
其他：
料酒：品牌较少，陈列较少，主要为王致和。此外还有鱼豉油（海天、李锦记）、调味卤、鱼露、凉拌汁（李锦记）、红烧汁（李锦记）等等。李锦记品牌种类较为丰富。
05
啤酒
1、从陈列上看，青岛啤酒占据绝对优势，除此之外还有崂山、哈尔滨、燕京三个品牌。
2、从档次上看主要是6-8元的易拉罐装，2-3元的玻璃瓶装很少。
06
其他产品
其他礼盒：坚果礼盒需求旺盛，洽洽每日坚果堆头显眼，优乐美奶茶礼盒也比较显眼。
开源食品饮料团队：
张宇光：15814062021
证书编号：S0790520030003
方 勇：18320770836
证书编号：S0790520100003
逄晓娟：15253166077
证书编号：S0790120040011
叶松霖：13008829196
证书编号：S0790120030038
陈钟山：18602156078
证书编号：S0790120070045
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股票投资评级说明
_ | 评级 | 说明 |
证券评级 | 买入（Buy） | 预计相对强于市场表现20%以上； |
增持（outperform） | 预计相对强于市场表现5%～20%； | |
中性（Neutral） | 预计相对市场表现在－5%～＋5%之间波动； | |
减持（underperform） | 预计相对弱于市场表现5%以下。 | |
行业评级 | 看好（overweight） | 预计行业超越整体市场表现； |
中性（Neutral） | 预计行业与整体市场表现基本持平； | |
看淡（underperform） | 预计行业弱于整体市场表现。 | |
备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 | ||
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